Форум — Principal Financial Group

🔮 Максимальный рост сводного прогноза аналитиков за неделю: 1. $PANW - прогнозная цена выросла с 136 до 200 2. $PATH - прогнозная цена выросла с 28 до 30 3. $ASAN - прогнозная цена выросла с 32 до 35 4. $GM - прогнозная цена выросла с 62 до 68 5. $MUSA - прогнозная цена выросла с 310 до 355 6. $PFG - прогнозная цена выросла с 74 до 88 7. $EEFT - прогнозная цена выросла с 128 до 142 8. $DAR - прогнозная цена выросла с 109 до 117 9. $MOH - прогнозная цена выросла с 388 до 420 10. {$DSKY} - прогнозная цена выросла с 112 до 119 Данные цифры отражают изменение сводного прогноза, отображаемого во вкладке 'Прогнозы' виджета 'Пульс' терминала Тинькофф Инвестиции Сводный прогноз рассчитывается на основании прогнозов ряда инвестдомов и аналитиков #forecastweeklyshift #акции

⚠️💰ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ELLIOTT INVESTMENT ЗА 3КВ 2022 ✅Покупки: Triple Flags Precious Metals $TFPM, iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF $LQD, Cardinal Health $CAH, Clarivate $CLVT ❌Продажи: Diamond Offshore Drilling $DO, Principal Financial Group $PFG ➕Увеличение доли: Pinterest $PINS до 15 млн с 5 млн, Valaris $VAL до 3,45 млн с 1,98 млн, E2open Parent Holdings $ETWO до 17,99 млн с 16,16млн ➖Сокращение доли: Howmet Aerospace $HWM с 41,06 млн до 36,15 млн, Uniti Group $UNIT до 14,17 млн с 20,47 млн

#PFG - сделал цель после апсайда. +12%, больше апсвйда не будет. #SIGI - тоже самое. +14% после прогноза. Я бы вышел. $PFG $SIGI

#СДЕЛКИ_ИНСАЙДЕРОВ $PFG - 🔴 SELL 🔴 Кто: Cheong Wee Yee (Officer (give title below) EVP, Principal Asia) Дата сделки: 2022-09-13 Код сделки: S (Продажа ценных бумаг на бирже или другому лицу) Кол-во: 2447 Цена: 78.45 Остаток: 34700 Описание сделки в комментариях. Ссылка на источник - Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

Рассмотрим страховую индустрию США. Всего доступно 51 компания в Тинькофф, некоторые из них – исключительно для квалифицированных инвесторов. Как мы можете увидеть, медианные показатели данной индустрии в пределах нормы (Исключением является показатель EV/EBITDA, но он доступен не у всех компаний в силу отсутствия значительных долговременных активов (Fixed или Non-current assets)). Следовательно, нам дана великолепная возможность найти качественные бумаги по разумной цене. Для этого выберем компании, у которых P/E < 20, P/S < 2, P/B < 3, EV/Revenue < 3, Debt/EBITDA<4, Current Ratio (Текущая Ликвидность) > 0.5, BVPS/Price > 0.33. Результат нашего скрининг-процесса можно оценить на второй картинке: на нем представлены самые качественные бумаги в страховом бизнесе. Самыми частыми индустриями среди данной выборки являются страхование жизни и диверсифицированное страхование. Наиболее известной компанией является $AIG, страховой гигант и некогда одна из крупнейших компаний. Она неплохо пострадала во время кризиса 2008-2009 годов, но сейчас бумага выглядит довольно привлекательно, так как оценка является самой лучшей среди страховых коллег.  Самыми прибыльными компаниями являются $PFG и $EQH, последняя еще и самая эффективная согласно ROE. Показателем ROA отличились $ORI и $FNF. Лучшей же ликвидностью обладает $UNM.  Выбор бумаги в данном конкретном случае зависит от ваших предпочтений: если вы любите компании с крупной капитализацией – покупайте $AIG, если важна ликвидность - $UNM. Для агрессивных инвесторов с высокой толерантностью к риску и желанием иметь высокую доходность - $PFG и $EQH. Переходим к графику «Риск и Доходность». Здесь выбор инвестора может быть затруднителен, так как компаний очевидно много, а рисунок имеет свои лимиты информативности. Поэтому, нужно прибегнуть к таблицам. Например, чтобы оценить эффективность бумаг, нам стоит обратиться к коэффициентам Шарпа и Трейнора. Самой эффективной бумагой по обеим показателем является $KNSL (Ш. = 0.9, Т. = 0.42). Однако, не стоит воспринимать данные коэффициенты как сигнал к покупке, потому что они больше служат подтверждением правильности в выборе бумаг в прошлом, нежели в настоящем. В таком случае, можно обратиться к «избранным скринингом» аутсайдерам. Самые низкие значения из них показали $UNM и $AIG (При отрицательных значениях коэффициенты Шарпа и Трейнора почти бессмыслены; таблица представлена в ознакомительных целях). Стратегия покупок аутсайдеров (Contrarian Investing) показывает лучшие результаты в долгосрочной перспективе.   Обращаясь к нашим любимым статистическим показателям – асимметрии и куртозису – мы можем узнать самые безопасные бумаги. Согласно большой таблице, таковой является акция медстраховщика $TRUP (0.32, 6.47). Самый низкий куртозис у $PGR (-0.02, 5.83), асимметрия которого близка к 0. Коэффициенты корреляции не приносят нам неожиданностей – большая часть компаний имеют высокий уровень корреляции между собой. Исключениями являются компании $TRUP, которая предоставляет медицинские страховые пакеты для обладателей домашних питомцев (преимущественно кошек и собак), {$LFC} (Китайский страховщик) и $ERIE (Универсальный Страховой Брокер). Последнее, что стоит упомянуть, так это присутствие $BRK.B в большом списке. Несмотря на инвестиционную деятельность, одним из главных активов компаний является GEICO – один из крупнейших страховых компаний США. Он же приносит значительные денежные потоки, которые и позволяют Баффету вести свою главную деятельность.  Несмотря на не самые лучшие показатели, крупнейшие хедж фонды, такие как Renaissance Technologies, DE Shaw и Bridgewater Associates, начали резко скупать $BRK.B во втором квартале этого года. Одним из триггеров к покупке является возможное приобретение $OXY. https://www.ft.com/content/8b866a30-ccfb-4858-b75c-dc4c7388307f #фундаментальныйанализ #стоимостноеинвестирование #мультипликаторы #easyinvesting #статистическийанализ #куртозис #асимметрия #американскиеакции #страховойбизнеc #usinsurance

#СДЕЛКИ_ИНСАЙДЕРОВ $PFG - 🔴 SELL 🔴 Кто: Walker Roberto (Officer (give title below) EVP, Principal Latin American) Дата сделки: 2022-08-22 Код сделки: S (Продажа ценных бумаг на бирже или другому лицу) Кол-во: 9000 Цена: 76.95 Остаток: 34008 Описание сделки в комментариях. Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

#СДЕЛКИ_ИНСАЙДЕРОВ $PFG - 🔴 SELL 🔴 Кто: HELTON SANDRA L (Director) Дата сделки: 2022-08-09 Код сделки: S (Продажа ценных бумаг на бирже или другому лицу) Кол-во: 15000 Цена: 72.90 Остаток: 32278 Описание сделки в комментариях. Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

#СДЕЛКИ_ИНСАЙДЕРОВ $PFG - 🔴 SELL 🔴 Кто: Schaaf Renee V. (Officer (give title below) President - RIS) Дата сделки: 2022-08-15 Код сделки: S (Продажа ценных бумаг на бирже или другому лицу) Кол-во: 6250 Цена: 79.21 Остаток: 32278 Описание сделки в комментариях. Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $JKHY Jack Henry ↓ понижен рейтинг ↓ Нейтрально ← Покупка DA Davidson $TRHC Tabula Rasa HealthCare целевая цена ↑ повышена ↑ $6 ← $3 Piper Sandler $PFG Principal Financial ↓ понижен рейтинг ↓ Нейтрально ← Outperform Credit Suisse {$PKI} PerkinElmer ↓ понижен рейтинг ↓ Держать ← Покупка Stifel {$PKI} PerkinElmer ↓ понижен рейтинг ↓ Держатьon CFO exit Stifel Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

Сегодня пост я хочу посвятить акциям на американском рынке, которые я считаю достаточно перспективными.   Как всегда начнем с мультипликаторов: как вы можете заметить, все акции в пределах нормы. Я специально отобрал те акции, у которых нет завышенных коэффициентов. Сразу скажу, что по оценке выигрывает акция компании $ZIM, так как её показатели по данной метрике близки к идеальным. Главные достоинства по показателям оценки всех компаний – это низкие P/E и Debt/EBITDA, указывающие на низкую стоимость и высокую способность содержать долговую нагрузку. Следовательно, акции не только дешевые, но и надежные.  Далее вы можете увидеть, что МИНИМАЛЬНОЕ значение прибыльности по Profit Margin = 20.25%, а Operating Margin = 25.10%. Показатели явно демонстрируют отличную прибыльность предприятий.  Что касается эффективности менеджмента – то и здесь компании радуют. Исключениями являются $BEN $AFL (не путать с Аэрофлотом) $PFG, которые являются финансовыми организациями, а данная индустрия почти всегда показывает такие низкие показатели в данной метрике. Однако, по сравнению со своим финансовыми коллегами, показатели наших компаний достойные.   Показатели текущей ликвидности по медиане близки к 2, что отлично. Исключениями в списке являются $AFL, $PFG и $ZIM. Тем не менее, учитывая отличный коэффициент Debt/EBITDA у всех компаний, вероятность проблем с текущими обязательствами крайне низка. Балансовая стоимость на акцию же в большинстве случаев больше половины стоимости самих акций, что, конечно же, неидеально, но существенно лучше, чем у большинства акций на рынке.  Показатель Бета у большой части компаний достаточно высокий (>1). Приятным исключением является $VIR с отрицательной бетой, которая выгодно улучшит портфель, наполненный акциями с положительными бетами. У $ZIM и $BNTX показатель беты отсутствуют, потому что компании относительно недавно вышли на биржу (меньше 5 лет), поэтому данный коэффициент рассчитать можно только самостоятельно за период, который они пока торгуются.  Теперь перейдем к графику «Риск и Доходность». Мы видим, что в большой части акции показывают хорошую динамику, за исключением $BEN, $RIO и $VIR, которые оказались аутсайдерами. Если вы придерживаетесь инвестиционной стратегии, которая заключается в покупке акций аутсайдеров (Contrarian Strategy), то данные три акции для вас. Если же вы любите покупать результативные акции (Momentum Strategy), то вы больше предпочтете остальные 6. Особенно из них выделяются $ZIM и $NUE.   А сейчас начнется самая интересная часть. Помните, я говорил, что для опытных инвесторов, которые учитывают статистический анализ при выборе бумаг, важны низкие коэффициенты асимметрии (предпочтение больше к низкой позитивной асимметрии, но их порой бывает трудно найти) и куртозис (коэффициент эксцесса), который в идеале должен быть ниже 3. Я представляю вам эти бумаги! Их коэффициент асимметрии не отклоняются от 0 больше чем на 0.5 (как в позитивную, так и отрицательную сторону). У всех, кроме $VIR, коэффициент эксцесса (он же куртозис) ниже 3 (что ниже куртозиса у нормального распределения). Хотя у $VIR показатель тоже достаточно низкий для куртозиса (4.94).  Самой безопасной бумагой с точки зрения статистического анализа является $BEN, так как ее показатель симметрии положительный и низкий (0.23), а куртозис = 1.85 (<3). Остальные же бумаги хоть и не столь безопасны, но подходят для долгосрочных вложений (таблицу с гистограммами и статистическими значениями акций вы можете найти во вложениях к посту).     Под конец ради интереса рассмотрим коэффициенты корреляции между акциями. Здесь можно отметить две фармацевтические компании: $VIR и $BNTX, которые показали низкие значения со всеми акциями, кроме друг с другом, так как компании находятся в одной индустрии.     #американскиеакции #easyinvesting #статистическийанализ #куртозис #асимметрия #мультипликаторы #фундаментальныйанализ #стоимостноеинвестирование #contrarianinvestingstrategy #momentuminvestingstrategy $MATX