Форум — МТС

$MTSS весь рынок слили. Похлеще февраля 2022. И это ещё заваруха не началась.

$MTSS по 150 купим

Ждем дно день инвестора МТС. Вчера отчиталась МТС вместе с МТС-банком. Похоже, когда выведет еще пару обещанных на ИПО дочек, отчитываться будут всем табором сразу. И все же любопытный выдался отчет. МТС падает на 5%, а банк на 3%. Впрочем, банк идет лучше индекса. 📞 За 9м24 МТС: 🟢 нарастила выручку г/г на 17% до 512.6 млрд. 🟢 оибда прибавила 4.7% до 186 млрд. 🟣 ЧП выросла на 26% до 49.4 млрд, но если скорректировать на разовый доход от продажи дочки, то г/г ЧП сократилась на 20% до 29.8 млрд. В третьем квартале ЧП составила всего лишь 1 млрд из-за двукратного роста процентных расходов и переоценки финансовых инструментов. Без последних, ЧП могла бы быть 5.5 млрд за квартал. 🟣 Операционный денежный поток стабилен, а вот свободный денежный поток снизился в 2.6 раза до 22 млрд из-за роста капекса. ☑️ Чистый долг вырос на 5% до 460 млрд рублей, а по отношению к Oibda LTM остался на уровне 1.9х - чуть повышенный уровень. 🔴 Финансовые расходы выросли почти в 2 раза и почти достигли половины Oibda. Если ЦБ будет жестить дальше, то МТС придется скоро ужиматься. МТС на фоне ужесточения регуляторной и денежно-кредитной политики готовит скорректированную стратегию развития группы до 2027, может представить ее в ближайшие месяцы на Дне инвестора. Вполне возможно, что будут сокращать размер дивиденда. 🤝 Особенно беспокоит предстоящее рефинансирование 339 млрд кредитов до конца 2025 года. В своем прошлом обзоре писал: "Ситуация может сложиться так, что к концу 2025 года у компании будет 80% кредитов по высоким процентам, годовые процентные расходы уйдут за 100 млрд, а чистая прибыль в 2026 сложится в 1,5 раза от уровня 2023 года." Тогда еще ставка была 18%, а 21% казался потолком. Теперь же мне кажется, что и 23% не предел. В 2026 ЧП вполне может ужаться к 15 млрд/год, если ставки сохранятся весь 2025. Конечно же это создает давление на денежный поток и на дивидендный выхлоп. До дня инвестора я снимаю цели по компании и не рекомендую влезать, пока ставка не перестанет идти вверх. По EV/Oibda стоит не дорого, но какой в этом смысл, если так много может в будущем уходить на обслуживание долга. #mtss $MTSS #дивиденды #учу_в_пульсе  #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

По последнему отчету у $AFKS долг уже более 400 млрд. Все последние выпуски облигации у неё с плавающим купоном ==> чем выше ставке ЦБ, тем тяжелее будет Системе. Сегодня как обычно вышла статистика по инфляции, так вот, по данным росстата годовая инфляция на 18 ноября ускорилась до 8,59% годовых, недельная ускорилась до 0,37% с 0,3%. Очевидно, что ЦБ на следующем заседании поднимет ставку. Учитывая словесную риторику Набиуллиной, как бы опять не подняли на 2%. К слову УК Первая (Сбер) именно на столько и прогнозирует. У $MTSS чистый долг тоже уже почти пол триллиона - 460 млрд по МСФО за 9М2024, который по большей части (~300 млрд), ВНИМАНИЕ, надо будет рефинансировать в 2025 году. Понимаете под какую ставку, да? Последние несколько лет система получала хорошие деньги из дивидендов от МТС, сейчас же и у МТС есть очень большие проблемы с долгом ==> сокращение дивидендов от МТС негатив для Системы. Не понятно как дела у непубличных дочек, которые так же могут быть закредитованы по уши. Что же будет делать Система, если она сама и две публичные дочки - $SGZH и МТС по уши в долгах? В 2025 Система может немножко поднять кэша на выводе непубличный дочек на биржу, но глобально это ничего не изменит. Проблемы есть и они достаточно серьезные. Решение проблем с долгом видеться мне либо через продажу доли в успешных проектов, например $OZON, либо через допку. Продажу доли в успешных компаниях оцениваю как маловероятную, потому что глупо избавляться от курицы, которая в будущем будет нести золотые яйца. Допку правда тоже кто-то должен выкупить, но тем не менее. Да, до этого вроде как ещё очень далеко, но давайте будем честны, проблемы не могут испарится на ровно месте без разворота в политике ЦБ. Не считаю менеджмент Системы хоть сколько-то эффективным. Мне вообще не нравится этот холдинг как минимум потому что он не заинтересован в акционерах на Мос. Бирже: ни дивидендов, ни операционного роста. Совсем другое дело $SFIN - щедрые дивиденды и больгая открытость менеджмента. Ситуация как со $SBER и $VTBR, где один банк курильщика, а другой - здорового акционера. АФК выглядит как раз как холдинг курильщика, которого теоретически могут размыть так же, как ВТБ.

📱МТС. Рост процентных расходов. $MTSS опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Выручка: 190,4 млрд руб. (+15,3% г/г); Чистая прибыль: 1 млрд руб. (-88,8% г/г); Чистый долг/EBITDA: 1,9х (1,8х кварталом ранее). Чистая прибыль хуже ожиданий. Рост процентных расходов съедает почти всю прибыль. Дальнейшее повышение ставки только усугубит дела компании. Плюсом, растут и капитальные затраты. При этом, МТС показывает рост выручки благодаря росту экосистемности. Растет выручка за рекламу (+56%) и банковские услуги (+40%). МТС планирует скорректировать стратегию и формат работы компании в связи с жесткой ДКП. Компания проведет День инвестора, где раскроет все карты. Чистый долг МТС на конец третьего квартала вырос до 460 млрд руб. (+8,5% квартал к кварталу, +5% г/г). На графике мы видим два сильных уровня поддержки: 180 и 150 рублей за акцию. Учитывая текущее положение дел и давление на общий рынок, МТС вполне может сходить ко второму уровню. Учитывая новые вводные по еженедельной инфляции, вполне можно ожидать повышение ставки до 23%. Таким образом, компании с растущим долгом продолжат переживать не лучшие времена. Итоги по бумаги и цели прописали на канале!

Главные новости для инвесторов: ✅ Дональд Трамп вскоре проведёт переговоры с Путиным по поводу Украины (Bloomberg) ✅ Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года опустится до 18% (инвестбанк Синара) ✅ Выручка VK в III квартале выросла на 17,7% - до 38,8 млрд рублей (консенсус) ✅ 25 ноября Мосбиржа $MOEX отчитается за 3-й квартал 2024 года ✅ "Группа Астра" рекомендовала выплатить дивиденды в 2,64 рубля на акцию $ASTR ✅ В России может появиться полноценный аналог Apple Pay (первым его хочет создать Сбер) $SBER ✅ Чистый убыток Сегежи вырос в 1,7 раза в 3 квартале (консенсус) $SGZH ✅ Целевая цена по акциям Ростелекома $RTKM понижена до 79 рублей (Промсвязьбанк) ✅ Правительство РФ готовит антикризисные меры для строительной отрасли $SMLT ✅ Золото может принести +10% за год (прогноз аналитиков UBS) $PLZL ✅ VK $VKCO запустит конкурента HeadHunter $HEAD для поиска вакансий ✅ Финам подтверждает рейтинг "Покупать" по акциям Совкомфлота $FLOT с целевой ценой 140,6 рублей ✅ Трамп может снять санкций с РФ при завершении конфликта на Украине (ТАСС) ✅ "Алроса" выполнит производственный план на 2024 год (глава Якутии) ✅ Пассажиропоток авиакомпаний РФ в октябре вырос на 6,5% $AFLT ✅ 26 ноября Озон Фармацевтика $OZPH опубликует отчёт за 9 месяцев 2024 года ✅ Целевая цена по акциям МТС $MTSS понижена до 225 рублей (Атон) Источник russian stocks 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

​МТС ( $MTSS) - что по отчёту и перспективам? Прошлый разбор делала в начале месяца - тогда писала, что отскоку скорее всего быть. По итогу поймали актив на самом дне, котировки с тех пор выросли на 10% за 1.5 недели. Чудо? Нет, красота тех анализа. Что дальше? А дальше слабый отчёт - чистая прибыль упала на 89%, её съедают конские процентные платежи. А чистый долг составил рекордные 459.5 млрд руб. И это при капитализации 362 млрд. руб. Да, есть и мини позитив - выручка выросла на 15.3%, но и себестоимость увеличилась на 30.4%. А ещё операционная прибыль выросла на 11.4% до 33.4 млрд, при этом и финансовые расходы увеличились почти в 2 раза до 29 млрд. То есть маржинальность снижается из-за роста себестоимости, а обслуживание долга съедает почти всю операционную прибыль. А ведь в 3 квартале ключевая ставка была ниже, чем сейчас. И скорее всего увидим очередное повышение через месяц. Компании и так сейчас дышится тяжело, а с такой ястребиной политики придётся подключать к аппарату ИВЛ. Так что в отчёте за 4 квартал можем увидеть убыток впервые за много лет. Что по дивидендам? Пока потенциальную выплату в 35 руб. никто не отменял, но компании в таких условиях крайне нецелесообразно так раскидываться деньгами. Да, АФК и дальше будет доить дочку, но думаю размер снизят примерно раза в 2. Иначе такая недальновидность может привести весьма к печальным событиям. Что по технике? Как и в начале месяца, котировки снова пришли к мобилизационному дню. Но вот если 3 недели назад я ждала отскока, то сейчас такой уверенности нет. Отчёт откровенно слабый. В общем, если решитесь покупать, то ставьте стоп под 173.50 (я в этот раз вне позиции). В случае ухода ниже высок риск отработки шипов на 160, 150 и 136. ❗️Важно - при таких финансовых показателях высока вероятность и в этом активе увидеть доп эмиссию. Так что будьте предельно осторожны и без стопа сюда не лезьте 🤝

$MTSS 🟥 «Ы» — значит безлимитЫ! МТС выкатила ревил вчерашней загадки, это оказалось началом рекламной кампании. Настоящий безлимитный интернет вернулся! Абоненты МТС могут подключить его за 1 ₽/мес к своему тарифу, а для новых абонентов – Тариф 24 за 390 руб/мес. с возможностью добавить к тарифу безлимитный интернет. И тоже всего лишь за 1 ₽/мес.

$MTSS верю в ракету 🚀

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 20 ноября 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN 💰 Потенциал роста 1.52% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma 💼 Бумага Калужская сбытовая компания $KLSB 💰 Потенциал роста 1.91% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Alpha 💼 Бумага Красный Октябрь $KROT 💰 Потенциал роста 4.98% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага КуйбышевАзот $KAZT 💰 Потенциал роста 9.27% 🗓 Срок 24 дня 💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta 💼 Бумага Ленэнерго $LSNG 💰 Потенциал роста 6.71% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 72% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага ТГК-2 - акции привилегированные $TGKBP 💰 Потенциал роста 2.53% 🗓 Срок 9 дней 💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага Центральный Телеграф $CNTL 💰 Потенциал роста 3.04% 🗓 Срок 7 дней 💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага Яковлев $IRKT 💰 Потенциал роста 3.68% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 📉 Потенциал падения 💼 Бумага МТС $MTSS (доступен опцион МТС PUT 180₽ 27.11) 💰 Потенциал падения 1.14% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha 💼 Бумага Мосэнерго $MSNG (доступен опцион Мосэнерго PUT 2.2₽ 04.12) 💰 Потенциал падения 4.25% 🗓 Срок 11 дней 💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага Ростелеком $RTKM (доступен опцион Ростелеком PUT 57₽ 04.12) 💰 Потенциал падения 1.84% 🗓 Срок 11 дней 💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага Юнипро $UPRO 💰 Потенциал падения 4.71% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 63% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma Источник T-trading 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu