$MSRS Россети Московский регион
Оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
➖Давайте взглянем на результаты по МСФО за 2023 год:
— Капитализация: 62,1 млрд ₽
— EBITDA +13% г/г, 74,5 млрд ₽
— Операционная прибыль +82% г/г, 35,1 млрд ₽
— Выручка +15% г/г, 229,3 млрд ₽
— Чистая прибыль +96% г/г, 26,3 млрд ₽
— Чистый долг +0,1% г/г, 42,4 млрд ₽
— Долг/EBITDA -11% г/г, 0,57.
➖РСБУ 1п2024г:
— Выручка +7,3% г/г, 118,6 млрд ₽
— Чистая прибыль -3% г/г, 12,5 млрд ₽
➖МСФО 1п2024г:
— Выручка +7,3% г/г, 119 млрд ₽
— Чистая прибыль -10,7% г/г, 13,57 млрд ₽
💸Дивиденды
04.07.2024г были выплачены дивиденды в размере 0,14282 ₽ на акцию. ДД 11%.
🔼Увеличение чистой прибыли/выручки произошли по следующим причинам:
— Рост передачи электроэнергии.
— Увеличение среднего расчетного тарифа.
— Увеличение доходов от услуг по технологическому присоединению.
— Увеличения финансовых доходов.
✅На выходе
Отличные результаты за 23 год, первое полугодие текущего подшатало, но думаю это исправится после получения прибыли за счет увеличения стоимости тарифов на электроснабжение. Есть долг, его как обычно необходимо обслуживать и по текущим ставкам это значительный минус. Неоднозначно. Я бы последил за квартальными отчетами и посмотрел технику. Пока бумага в стороне.
Ваш взгляд:
держать, покупать или наблюдать?