Форум — Северсталь

Доходность акций из индекса Мосбиржи за 10 лет. Часть 2 Считается что покупая акции на долгий срок можно получить доходность выше чем на среднесроке или краткосроке, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена акций топ-10 компаний из индекса Мосбиржи за последние 10 лет, а также величину начисленных дивидендов. Ранее рассматривал доходность акций из индекса Мосбиржи за 5 лет: часть 1, часть 2, часть 3. И доходность акций из первого десятка индекса Мосбиржи за 10 лет: часть 1. С 20 сентября индекс Мсобиржи обновился, теперь 5 место занимает Яндекс. Ранее Яндекс не рассматривал, поэтому добавил его во вторую часть. 1. Яндекс $YDEX Вес в индексе: 4,05% Стоимость акции на 26.09.2014: 1078 р. Стоимость акции на 26.09.2024: 4024 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,7 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 80 р. (7,4%) 2. Сбербанк-ап $SBERP Вес в индексе: 2,35% Стоимость акции на 26.09.2014: 58,62 р. Стоимость акции на 26.09.2024: 267,97 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 4,6 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 132,12 р. (225%) 3. Роснефть $ROSN Вес в индексе: 2,13% Стоимость акции на 26.09.2014: 232,39 р. Стоимость акции на 26.09.2024: 511 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,2 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 242,48 р. (104%) 4. Северсталь $CHMF Вес в индексе: 1,75% Стоимость акции на 26.09.2014: 379,9 р. Стоимость акции на 26.09.2024: 1288,4 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,4 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 3897,32 р (1026%) 5. Интер РАО $IRAO Вес в индексе: 1,37% Стоимость акции на 26.09.2014: 0,95 р. Стоимость акции на 26.09.2024: 3,8095 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 4 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 1,69 р. (178%) 6. НЛМК $NLMK Вес в индексе: 1,27% Стоимость акции на 26.09.2014: 55,65 р. Стоимость акции на 26.09.2024: 144,94 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,6 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 154,55 р. (278%) 7. ПИК $PIKK Вес в индексе: 1,27% Стоимость акции на 26.09.2014: 113,6 р. Стоимость акции на 26.09.2024: 655 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 5,8 раз Начислено дивидендов за 10 лет: 113,56 р. (100%) 8. OZON-адр $OZON Вес в индексе: 1,24% Стоимость депозитарной расписки на закрытии торгов в первый день торгов 25.11.2020: 2820 р. Стоимость депозитарной расписки на 26.09.2024: 3380 р. Изменение стоимости расписки за все время: +20% Дивидендов компания не выплачивает. 9. Татнефть-ап $TATNP Вес в индексе: 1,18% Стоимость акции на 26.09.2014: 147,4 р. Стоимость акции на 26.09.2024: 639,3 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 4,3 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 491,91 р. (334%) 10. РУСАЛ $RUAL Вес в индексе: 1,18% Стоимость акции на закрытии в первый день торгов: 37,34 р. Стоимость акции на 26.07.2024: 34,835 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: -7,2% Начислено дивидендов за 10 лет: 0,07215$ (16%) Выводы ▪️10 лет - оптимальный срок для покупки акций. Как видим практически все компании выросли кратно (за исключением Русала и новичка Озона). Как оказалось 2014 г. был удачным годом для вложения в акции на 10 лет. Покупки на коррекциях смогут улучшить итоговый результат. ▪️Средняя дивидендная доходность акций из второго десятка индекса Мосбиржи за 10 лет (с учетом Яндекса) без учета налогов составила 226,84% или 12,57% годовых. Такую доходность получили если бы купили указанные бумаги в сентябре 2014 г. ▪️Средняя бумажная доходность из второго десятка индекса Мосбиржи за 10 лет составила 227,3% или 12,59%. Кстати, владея ценными бумагами 10 лет можно было несколько раз воспользоваться льготой долгосрочного владения (ЛДВ). ▪️Официальная инфляция с сентября 2014 года составила 99%. ▪️Индекс Мосбиржи вырос за 10 лет на 99%. #акции #дивиденды

💿 $CHMF #LONG 🔼Цена актив сформировала локальный восходящий канал. На прошлой сессии наблюдаем отбои вверх от середины канала. ☝️При откате вниз внутри сессии сегодняшнего дня можно откупать на подходе к середине канала от уровня 1275 ✔️Цель - возврат к значениям пятницы 1288 и далее достижение верха канала 1355. ❌Отмена сценария роста - закрытие дня под средней линией канала (ниже 1275) равно поход актива на низ канала 1189 где снова можно откупать. НЕ ИИР

$CHMF ха ха. Как всегда. До обеда рос потом резко вниз В конце дня еще в минус наверное, как всегда, уйдет.

🤗Друзья-инвесторы, всех с началом новой недели! 🏦Индекс Мосбиржи: 2877 п. Рост: +0,63%. Котировки компаний в долгосрок: ⛽️Лукойл:6945 руб. ⛽️Татнефть ап: 646 руб. 🏦Сбербанк: 270,05 руб 💿Северсталь: 1300 руб. 🔋Новатек: 1036 руб. ⛽️Роснефть: 514,45 руб. ⚓️Совкомфлот: 100,6 руб. 🔌Ленэнерго ап: 198,9 руб. За последнюю неделю: ⛽️Лукойл +0,25% 🏦Сбербанк: +0,01% ⛽️Роснефть: -3,28% 💿Северсталь: -2,56% ⚓️Совкомфлот: +2,09% 🔌Ленэнерго ап: -2,06% 📈Сегодня рынок открылся позитивом, почти все позиции зеленые, индекс Мосбиржи растёт с начала торгов на 0,63 %. Движемся на этой неделе к 3000 п. ? 💸Последний день покупки для получения дивидендов на этой неделе будут: 🟢30 сентября:🔋ТНС Энерго Воронеж - 27,26 руб. (1,57% ДД) 🟢3 октября: Инарктика - 10 руб. (1,57 % ДД) 🟢3 октября: 💵МФК Займер - 12,02 руб. ( 6,72% ДД) 🟢4 октября: Делимобиль - 1 руб. ( 0,45% ДД) 🟢4 октября: НКХП - 30,43 руб. ( 3,8% ДД) 💼На неделе, как и всегда буду совершать очередные покупки в свой портфель, обязательно напишу, что я купил. ✍️Начал писать для вас пост, личная история как я пришёл на фондовый рынок, что этому поспособствовало, какие ошибки допускал в начале. Думаю в пятницу выйдет данный пост, если понравится вам, то продолжу данную серию постов. 🤗Друзья, всем прекрасной недели. Держите себя в тонусе. 🔥Больше информации у меня в профиле☝️ $LKOH $TATN $SBER $CHMF $NVTK $ROSN $FLOT $LSNGP $VRSB $ZAYM $AQUA $NKHP

🏭 Глобальное производство стали в августе 2024г. — чувствительное снижение из-за строительного кризиса в Китае, в России 5 месяцев подряд минус По данным WSA, в августе 2024 г. было произведено 144,8 млн тонн стали (-6,5% г/г), месяцем ранее — 152,8 млн тонн стали (-4,7% г/г). По итогам 8 месяцев — 1251,21 млн тонн (-1,5% г/г). Флагман сталелитейщиков — Китай (53,8% от общего выпуска продукции) произвёл 77,9 млн тонн (-10,4% г/г), чувствительное снижение связано с продолжающимся строительным кризисом в Поднебесной (это влияет и на мировое производство т.к. Китай является и крупнейшим потребителем стали), но ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики в сентябре (min размер первоначального взноса для покупателей 2 жилья снижен с 25% до 15%, основная ставка по кредитам и депозитам может быть понижена на 0,2-0,25 п.п., и повысили размер покрытия банковских кредитов на покупку непроданного жилья региональными властями до 100%,ранее было 60%). 🇷🇺 Как обстоят дела с выпуском стали в России? В августе было выпущено 5,8 млн тонн (-11,5% г/г), месяцем ранее — 6,3 млн тонн (-3,1% г/г). По итогам 8 месяцев — 48,5 млн тонн (-4,9% г/г). Выпуск стали падает 5 месяц подряд, во многом сказывается высокая база 2023 г., дорогие кредиты (ставку повысили уже до 19%), замедляющие строительство (спрос снизился как внутренний, так и внешний), перестроение логистики, новые налоговые меры и ремонтные мероприятия на производствах. С начала года рост акций сталеваров составил: НЛМК — -18,8%, ММК — -13,4% и Северстали — -8,4%. Почему такой разброс? Давайте разбираться: 🔩 ММК: OCF в I п. увеличился до 63,4₽ млрд (+27,3% г/г) вследствие роста EBITDA и нормализации оборотного капитала (во II кв. вернули ~4₽ млрд НДС и увеличили торговую задолженность на 7₽ млрд). В I п. CAPEX составил 46,2 млрд (+2,5% г/г), как итог FCF увеличился до 27,8₽ млрд (годом ранее 9₽ млрд). Судя по рекомендации дивидендов за I п. 2024 г. компания полностью придерживается див. политике (100% FCF). ММК значительно увеличил свои фин. показатели, помог II кв. , если цены на продукцию останутся на уровне, а спрос поддержат (в июле была введена в эксплуатацию самая мощная в России коксовая батарея №12), дивиденды за II п. могут быть выше (2,7-3₽ на акцию). 🔩 Северсталь: Известно, что инвестиции компании в 2024 г. составят 119₽ млрд, на сегодняшний день проинвестировано 39₽ млрд, осталось ещё 80₽ млрд (40₽ млрд в кв.). Доменную печь отремонтируют к концу III кв., а из-за сокращения кэша на счетах в 2 раза (200₽ млрд на сегодняшний день), то фин. доходы составят ~3,5₽ млрд в кв., вместо 7₽ млрд. При сегодняшних параметрах FCF остаётся 2₽ млрд (2,4₽ на акцию), даже если OCF восстановится с учётом стабилизации цен на продукцию и интеграции А-групп, то вряд ли мы увидим FCF выше 10₽ млрд (12₽ на акцию), конечно, могут добавить из кубышки, но навряд ли крупную сумму (инвестиции в 2025 г. составят 170₽ млрд). Как вы можете заметить див. доходность точно не будет двузначной, и сегодняшняя цена явно непривлекательна. 🔩 НЛМК: компания остаётся достаточно рентабельной по EBITDA — 30%, чистый долг отрицательный -48,5₽ млрд (кубышка приносит 8,3₽ млрд), а показатель Чистый долг/EBITDA составил – 0,31x, что указывает на фин. стабильность компании, если отталкиваться от див. политики компании (FCF — 69,5₽ млрд), эмитент заработал за I п. 2024 г. 11,6₽ на акцию. Если цена на внутреннем рынке останется на уровне, а курс $ не будет снижаться, то стоит рассчитывать на 23₽ дивиденд за год (див. доходность — 15,9%). Не забываем, что НЛМК единственный металлург, который выиграет из-за налоговой реформы, потому что при этом отменят ЭП. 📌 Конъюнктура внутреннего рынка для металлургов ухудшилась (строительная активность замедлилась, цена на сталь начала снижаться, новые налоги и перестроение логистики), возможно, новые реформы в Китае помогут нашим металлургам, но необходимо время. $NLMK $CHMF $MAGN #инвеcтиции #акции #отчет #металлургия #дивиденды #акции #валюта #налоги

$CHMF Сделка актуальности не потеряла пока цена не закрепилась под 1260. Пересмотрел немного потенциал где максимальная видимая отметка получилась на уровне предыдущих максимумов перед финальной волной (038 уровень фибо от снижения совпадает), но и промежуточная цель остаётся в силе. *некоторые сделки публикую в торговом журнале (см профиль)

$CHMF шортсквизи ты нам нужен

💿 $CHMF Северсталь. Это ещё не дно? Северсталь — один из крупнейших производителей стали, коксующегося угля и железной руды в России. Немного цифр с последнего отчёта Выручка 1П2024: 409.1₽ млрд (+21% г/г) Чистая прибыль 1П2024: 83.3₽ млрд. (-21% г/г) Чистый долг 1П2024: -51.3₽ млрд. P/E тек. — 6.7 (сред. — 7.5) Форв P/E — 7.3 P/S тек. — 1.8 P/BV тек. — 2 ROE — 34.3% Позитивные моменты: 🟧 Самый рентабельный публичный металлург 🟧 Компания комфортно работает на внутреннем рынке Возможные риски: ◾️Грядут высокие капитальные затраты ◾️Производство стали снижается, как и цены на неё ◾️Свободная денежная позиция просела почти на 50% Давайте 👍🏼 и прикинем годовые дивиденды Северстали!

$CHMF обычно до обеда хватает, а потом резко вниз

Безрисковая доходность в акциях - чему она равна? 💡При помощи шорта фьючерса и покупке базового актива в том же количестве можно зафиксировать безрисковую доходность (За исключением ситуаций, когда происходит переезд/SPO/другие корпоративные события, влияющие на дату экспирации фьючерса) 💰Эта доходность в среднем соответствует доходности коротких ОФЗ (в связи с включением в стоимость фьючерса инфляционной составляющей), но иногда можно найти весомые отклонения и сделать на это ставку. 📊Я собрал огромное количество данных о ценах акций и фьючерсов с помощью нескольких скриптов и дополнил их утвержденными/прогнозными дивидендами до погашения фьючерсов. ❗️Важно понимать, что данные по дивидендам (красная составляющая) не является официальной, а иногда даже имеет сильные допущения. Убрал прогнозный дивиденд у компаний с высокой долговой нагрузкой и отсутствием достаточных исторических данных о выплатах в этот период. (В подборку не попал только один фьючерс - $SGZH, там отклонение от базового актива составляет -30,98% и необходимо платить за шорт акции) 📅Фаворитами среди фьючерсов с погашением в декабре стали $LKOH , $CHMF и $SIBN . Лукойл достаточно сильно отклоняется от остальных за счёт дивиденда который они обычно платят 14-21 декабря, а погашение фьючерса $LKZ4 - 20 декабря. Стоит быть осторожным, так как точная дата выплаты дивиденда не известна и если выплата состоится после экспирация, то доходность сделки составит только 6% годовых. 📅Лучшими бумагами для сделками по фьючерсам с экспирацией в марте 2025 года являются $ROSN , $FLOT и $MGNT . Самой “опасной” историей тут является Магнит $MNH5, так как сумма дивиденда (и вообще его наличие) в ситуации с большим долгом находится под вопросом. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #обучение #учу_в_пульсе #пульс_учит #новичкам #фьючерсы #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени