✨ Анализ фонда "Флагманский" УК «ГЕРОИ»: как управляющие встречают турбулентность? ✨
Сегодня на очереди фонд "Флагманский" под управлением УК «ГЕРОИ». По размеру он сопоставим с фондом Элвиса Марламова, но стратегия управления здесь совершенно иная.
💡 Ключевая особенность стратегии "ГЕРОЕВ":
Управляющие решили подготовиться к возможному снижению рынка заранее, увеличив долю облигаций до 70%. В портфеле фонда всевозможные выпуски от субординированных облигаций ВТБ до юаневых бондов Евросибэнерго.
Но есть проблема: на фоне роста ставок облигации дешевеют почти так же, как и акции. Это объясняет -17% просадки фонда с апреля 2024 года, в то время как фонд Элвиса с полной ставкой на акции за тот же период снизился всего на -9%.
📊 А что с акциями?
Помимо облигаций, в портфеле "ГЕРОЕВ" присутствуют и акции. Управляющие сделали ставку на быстрорастущие IT-компании, такие как:
Позитив
$POSI
HeadHunter
$HHRU
Яндекс
$YDEX
Астра
$ASTR
🔍 Идеи для вашего портфеля
Почему я так подробно разбираю стратегии топ-управляющих на Мосбирже? Всё просто: хочу подсмотреть интересные идеи для своих инвестиций и поделиться ими с вами.
Для удобства разделим их на три группы:
1) Экспортёры: компании, ориентированные на внешний рынок.
2) Внутренние истории: лидеры, работающие внутри страны.
3) Small Caps: быстрорастущие компании с небольшой капитализацией.
📌 Составим портфели на основе разбора:
Экспортёры: Норникель, Алроса (Аленка капитал).
Внутренние истории: Яндекс, HeadHunter (Аленка капитал + Герои).
Поскольку ни в одном из разобранных фондов нет представленных Small Caps, хочется спросить у вас: что бы вы добавили в этот портфель? 🤔 Может быть что нибудь из:
$NSVZ $ABIO $SOFL $SVAV $VSEH $GECO $TTLK
Подписывайтесь, разбор состава ПИФов продолжится