Форум — Hong Kong and China Gas Co.

&Финансовый рассвет RUB Добрый вечер друзья! Немного новостей из рубрики "а что там у них ?" Уоррен Баффетт активно распродает акции американских компаний. В отчете за второй квартал, опубликованном в субботу, его компания Berkshire Hathaway сообщила о значительном увеличении наличных средств до рекордных $277 миллиардов, по сравнению с $189 миллиардов в предыдущем квартале. Эти действия могут сигнализировать о том, что Баффетт не видит привлекательных инвестиционных возможностей на рынке акций США. Известный своей привычкой долго удерживать активы, его быстрая продажа акций вызывает беспокойство у инвесторов. Стоит отметить, что в II квартале Berkshire Hathaway купила собственные акции всего на $345 миллионов. В частности, компания продала акции Bank of America на рекордные $3,8 миллиарда — это значительное сокращение позиции, которая существует с 1998 года. Эта новость пришла на фоне слабых данных по рынку труда в США, что может усилить негативные настроения среди инвесторов и намекнуть на опасения Баффетта по поводу возможного экономического спада. Кроме того, Berkshire Hathaway продолжает сокращать свою долю в акциях Apple: по состоянию на 30 июня объем этих активов снизился до $84,2 миллиарда, по сравнению с $135,4 миллиарда на конец первого квартала и $174,3 миллиарда на конец 2023 года. Крупнейшими активами в портфеле Berkshire Hathaway остаются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron.

Фондовый рынок США рухнул до показателей 2020 года, потеряв за сутки почти $3 трлн

$ROSN $SIBN Дисконты нефти Urals упали до минимума в $1,5-1,7 бар Цены на нефть Urals FOB в июле находились в диапазоне $71,8-72,2 за баррель по сравнению с $67,5-67,7 за барр. по итогам июня, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD) снизились на $1,5-1,7 за баррель и составляют $12,9-13,4 за баррель по сравнению с $14,7-14,9 за баррель в июне, следует из данных Argus. Стоимость Североморского эталона в июле составила $85,25 за баррель по сравнению с $82,4 за июнь. Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону снизился до $13,4 за баррель по сравнению с $14,87 в июне (снижение на $1,5 за баррель). Стоимость Urals в Приморске в июле при этом увеличилась до $71,85/барр по сравнению с $67,5 за баррель в июне. По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в июле выросла до $81,7 за баррель по сравнению с $78,6 за баррель в июне, а дисконт к NSD чуть снизился - с $3,8 до $3,56 за баррель. Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - выросла до $77,8 в июле против $76,5 в июне, а дисконт снизился с $5,47 до $5,05/барр. С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, по итогам июля цена Urals в китайской провинции Shandong оценивается в $82,5/барр. по сравнению с $79,8/барр. в июне, а дисконт к ICE Brent составляет $0,00/барр. по сравнению с $1,79/барр. в июне.

$TSLA Прибыль Tesla во 2-м квартале упала на 45% в годовом выражении из-за падения продаж. C апреля по июнь американская компания заработала $1,48 млрд против $2,7 млрд за аналогичный период 2023 года. Это второе подряд снижение чистой квартальной прибыли Tesla. При этом выручка компании во втором квартале выросла на 2% до $25,5 млрд. Tesla заявила, что зафиксировала рекордную квартальную выручку «несмотря на сложную операционную среду». Бизнес компании по хранению энергии принес чуть более $3 млрд дохода, что вдвое больше суммы за аналогичный период прошлого года.

♾Четверг 18.07.2024 Актуальные новости на данную минуту ( подборка с канала Дмитрия Лактионова ) ❗️ЦБ установил официальные курсы валют на 18 июля: USD 88.08 CNY 12.05 EUR 96.3 🔴Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России подходы. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров на фоне сообщений о подготовке Киевом новой "мирной конференции". 🔴В Пентагоне заявили, что не разрешат Киеву использовать передаваемые истребители F-16 для ударов по "старым" российским регионам. 🔴Немецкая компания Donauhstal начнет поставки на Украину модульных FPV-дронов MAUS. 🔴Япония выделит $3.3 млрд Украине из доходов от замороженных активов России 🔴Украина заблокировала транзит нефти российской компании в Венгрию нефтепроводом «Дружба», — министр иностранных дел Венгрии Сийярто. 🔴Карты UnionPay Россельхозбанка перестанут работать за границей с 19 июля. 🔴России грозит дефицит овощей из-за аномальной жары. Речь в первую очередь идёт о помидорах и картофеле. На сегодняшний день растения перестали плодоносить в Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае. 🔵Алор Брокер (про ЦБ РФ): Не исключаем, что либо регулятор может прибегнуть к "шоковой терапии", отправив ставку сразу в район 20-24% годовых на непродолжительное время, либо поднять ставку в июле до 18% и продолжить цикл повышения в дальнейшем. 🔵АНАЛИТИКИ ВНОВЬ ПОВЫСИЛИ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ НА 2024Г - С 15,9% ДО 16,8%, НА 2025Г ДО 15% С 12,4% - ОПРОС ЦБ РФ 🔵Трамп предупреждает что ФРС следует воздержаться от снижения ставок перед ноябрьскими выборами. 🔵ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 9 ПО 15 ИЮЛЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,11% С 0,27% СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ - РОССТАТ 🔵Почему цены на золото обновили рекордный максимум? Основные причины для роста: 1. Ожидания снижения ставок ФРС; 2. Вероятность второго президентства Дональда Трампа; 3. Геополитические факторы и спрос; 4. Действия центральных банков. 🔵Никель может подорожать на 20% к концу 2024 г — прогноз Commerzbank 🔵Совет Федерации одобрил закон о возможности передачи без аукционов "Газпрому" и "Транснефти" участков ОПИ для строительства трубопроводов 🔵Решение по Украине должно учитывать реалии, Россия не может оставить население, которое угнетают за все русское — Лавров 🔵Трамп заявил о намерении ослабить или отменить санкции против РФ в случае своей победы — Bloomberg. - сомнительно НО окей 🔵Карта «Мир» может заработать в КНР. 🔵Кошельки с балансом 1000+ BTC (за исключением бирж и майнеров) продолжают накапливать BTC рекордными за всю историю наблюдений темпами — данные CryptoQuant 🔵BofA сообщил, что его клиенты за неделю продали акции США более чем на $3 мл 🔵В США обвалились акции компаний, производящих полупроводники. Администрация Байдена рассматривает введение санкций против ряда организаций из Японии и Нидерландов, если они продолжат предоставлять КНР доступ к передовым технологиям для производства полупроводников. 🔵Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в мае выросла до рекордных 41,8% 🔵Байден заразился коронавирусом. Организаторы конференции UnidosUS заявили, что Байден заразился COVID-19 и не сможет выступить на мероприятии. 🟢Учёные создали препарат, который на 100% защищает людей от ВИЧ-инфекции и предотвращает размножение вируса в организме. Одна инъекция стоит $21125, но учёные надеются решить вопрос цены. 🟡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Совкомфлота за 2023 г. $FLOT

$TRNFP МЭА отметило снижение нефтедоходов России в июне на 1,2% к маю Российский нефтяной экспорт в июне снизился на 160 тысяч баррелей в сутки (1,3%) - до 7,6 млн б/с по сравнению с маем (7,7 млн б/с), в основном по нефтепродуктам, при этом доходы упали на $190 млн (1,2%) - до $16,7 млрд (в мае - $16,9 млрд), подсчитали аналитики Международного энергетического агентства. Доходы от экспорта при этом оказались на $3,1 млрд выше, чем за июнь 2023 года. Так, экспорт нефти упал с 5 до 4,9 млн б/с и был на 0,1 млн б/с меньше, чем год назад. Поставки нефтепродуктов снизились с 2,8 до 2,6 млн б/с и были на 0,2 млн б/с меньше, чем год назад. @ifax_go

$SHEL $CVX #зеленая_повестка #зеленый_пузырь В зеленой энергетике лопается очередной пузырь После краха фондового рынка ветроэнергетических компаний в 2023 году сектор биотоплива становится следующим сдувающимся зеленым пузырем. Отрасль борется с несколькими проблемами: значительным перерасходом средств и техническими недостатками, а также перенасыщением рынка биотоплива, поскольку радужные прогнозы спроса так и не оправдались. Вместо этого потребление нефти растет. Маржа биотоплива упала, - констатирует обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Капитализация ведущего производителя биотоплива Neste Oyj, которая на пике зеленого безумия достигали более $60 млрд, упала более чем на 75% и составляет примерно $15 млрд. Похожая картина и с другими компаниями, которые сделали акцент на биотопливе. Акции одного из крупнейших производителей этанола в США Green Plains Inc. за последний год упали вдвое. Еще несколько компаний либо объявили о банкротстве, либо балансируют на грани краха. Американская Fulcrum BioEnergy Inc., которая привлекла финансирование в размере $1 млрд, в том числе от BP, с обещанием превращать отходы в экологически чистое авиационное топливо, фактически прекратила свою деятельность. Одним из наиболее ярких примеров является компания Shell, которая на прошлой неделе заявила, что останавливает строительство одного из крупнейших заводов по производству биотоплива в Европе. В результате Shell рассчитывает списать около $1 млрд. Chevron, которая в 2022 году купила Renewable Energy Group за $3,15 млрд, закрыла два завода в начале этого года из-за того, что она назвала «плохой рыночной конъюнктурой». «Вопреки тому, что глупо предсказывали журналы со своих обложек, спрос на нефть не достиг своего пика», - резюмирует агентство.

$FIXP $TCSG $EUTR Шортисты Tesla потеряли за два дня свыше $3,5 млрд. Надеюсь и у нас наступит этот момент

📈📈 Объём ФНБ в июне продолжил своё сокращение. Ликвидная часть значительно просела из-за инвестиций, укрепления рубля и падение цены на золото. Минфин РФ опубликовал результаты размещения средств ФНБ за июнь 2024 г. По состоянию на 1 июля 2024 г. объём ФНБ составил 12,6₽ трлн или 7% ВВП (в мае — 12,7₽ трлн). Объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 4,6₽ трлн или 2,6% ВВП (в мае — 5,04₽ трлн). Минфин в этом месяце развернул шикарную инвестиционную программу, направив ~191₽ млрд (помощь ГПБ на 75₽ млрд), до этого 2 месяца скромничал. Как итог, Минфин потратил 376₽ млрд на инвестиции за I полугодие 2024 г, что весьма скромно, если сравнивать с прошлым годом. Замечу, что коррекция на фондовом рынке в плане акций для ФНБ прошла незаметно (Сбербанк, ВТБ, Аэрофлот подросли в цене), тогда как укрепление ₽ и снижение цены на золото значительно ухудшили положение ликвидной части (она сократилась на 440₽ млрд), как итог ФНБ сократился на 100₽ млрд. 📈 Неликвидная часть активов ФНБ: ▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ — 660,68₽ млрд (в мае — 660,2₽ млрд); ▪️ евробонды Украины — $3 млрд (прощаемся); ▪️ облигации российских эмитентов – 1,529₽ трлн (в мае —1,416₽ трлн) и $1,87 млрд; ▪️ привилегированные акции кредитных организаций — 404₽ млрд (ВТБ, РСХБ, ГПБ, в мае — 329₽ млрд); ▪️ на субординированных депозитах в Газпромбанке — 38,4₽ млрд; ▪️ в обыкновенных акциях Сбербанка — 3,69₽ трлн (в мае — 3,55₽ трлн); ▪️ в обыкновенных акциях Аэрофлота — 148,4₽ млрд (в мае — 130,2₽ млрд); ▪️ в обыкновенных акциях ДОМ.РФ — 137₽ млрд; ▪️ в привилегированных акциях РЖД — 722,1₽ млрд; ▪️ в обыкновенные акции АО ГТЛК — 58,3₽ млрд; ▪️ в обыкновенные акции ВТБ — 125₽ млрд (в мае — 116,8₽ млрд); ▪️ в привилегированных акциях Атомэнергопром — 57,5₽ млрд. 💳 В июне 2024 г. в ФБ поступили доходы от размещения средств Фонда: 💬 ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов — 406,8₽ млн; 💬 депозиты в ВЭБ.РФ — 1,47₽ млрд; 💬 облигации НЛК-Финанс — 652,3₽ млн; 💬 ценные бумаги иных российских эмитентов — 82,3₽ млн; 💬 облигации Ростех — 134,3₽ млн. 🟡 Разбираемся с ликвидной/неликвидной частью ФНБ, изучаем дефицит бюджета ✔️ Ликвидная часть. Переоценка стоимости золота и курсовые разницы в июне сверх отрицательные -293₽ млрд (в мае -95₽ млрд). На инвестиции в этом месяце потратили 191₽ млрд, как итог ~485₽ млрд было изъято, то почему сокращение произошло на 440 млрд? В этом месяце были куплены юани и золото за счёт средств ФБ в декабре 2023 г. - феврале 2024 г. в связи с формированием доп. НГД. Сокращение ликвидной части не есть хорошо, потому что из неё финансируется дефицит бюджета (сокращение произошло внушительное). ✔️ Неликвидная часть. Коррекция фондового рынка не сломила активы фонда, акции Сбербанка, ВТБ и Аэрофлота значительно подросли. С учётом инвестиций неликвидная часть прибавила порядка 340₽ млрд. Не забываем, что акции Сбербанка занимают почти половину неликвидной части, а как мы знаем банк объявил о дивидендах и направит на их выплату 750₽ млрд. Из этих 750₽ млрд, 376₽ млрд получит бюджет. ✔️ Дефицит бюджета. Минфин внёс в Госдуму пакет документов по изменению в бюджет 2024 г., где сократил нефтегазовые доходы на 519₽ млрд, но не учёл сокращение объёма экспорта и добычи нефти, возможно, снизят доходы (ННГД увеличили на 516₽ млрд), а расходы увеличил на 522₽ млрд. В июле продажа юаня/золота будет сокращена с учётом НГД и зеркалирования по инвестициям (продавать будут с 5 июля по 6 августа по 3₽ млрд в день, в июне продавали по 8₽ млрд). Использование средств ФНБ в целях финансирования дефицита ФБ в новом документе не изменилось (1,3₽ трлн), странно, как тогда будут восполнять дефицит (займы по ОФЗ тоже сокращены на 150₽ млрд). Но я бы обратил внимание на ликвидную часть, её осталось слишком мало, такими темпами её хватит на 1,5-2 года (инвестиции+дефицит бюджета). $VTBR $SBER $AFLT $GLDRUB_TOM $CNYRUB #инвестиции #акции #дивидены #отчет #облигации #валюта

$SBER ведет переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств, помимо Турции, по запуску платежей по QR-кодам $SGZH Железнодорожные отгрузки лесных грузов медленно восстанавливаются после кризиса в отрасли. Суточная погрузка за первые пять месяцев года выросла более чем на 8% за счет стабильных поставок на внутренний рынок и увеличения экспорта, хотя предварительные данные июня говорят об ухудшении динамики. — Ъ $ROSN В июне 2024 г. импорт российской нефти марки Urals в Индию достиг исторического рекорда, составив 1,6 млн барр. в сутки, что на 13% больше г/г - Ъ $ALRS Экспорт алмазов из России на фоне санкций и слабого спроса по итогам 2023 г. снизился на 12%, до 32,4 млн карат, а стоимость поставок — на 7,7%, до $3,7 млрд - Ъ $SMLT $PIKK $LSRG $ETLN В России в июне ускорились темпы падения цен на жилье. Основные причины: сезонный спад активности, экономической неопределенность, слабый спросом из-за высоких ипотечных ставок - РБК $PHOR $AKRN Евросоюз в связи с прекращением импорта газа из России стал испытывать проблемы с собственным производством удобрений, в то время как в ЕС массово поступают удобрения из РФ по более выгодным ценам. ЕС рискует впасть в зависимость от российских удобрений — Spiegel $NVTK $GAZP К 2030 году мировое предложение СПГ превысит спрос на 11%. Это станет следствием запуска новых СПГ-проектов, производство на которых будет опережать рост мирового спроса — прогноз BloombergNEF &Опережая инфляцию