Форум — Zijin Mining Group

$2899 а всё таки мы растем!

$2899 Zijin Mining Group (HK:2899): ✔️ Планируют нарастить производство золота на 60%, а меди — на треть уже в течении двух или трёх лет ✔️ Рост цен на золото и ожидаемая рецессия в США являются драйверами дохода ✔️ Во втором полугодии ускорится восстановление экономики Китая, что также повысит спрос на продукцию компании ✔️ Акции значительно снизились со своих апрельских максимумов и достигли хорошей точки входа. Сейчас торгуются незначительно выше мощного уровня поддержки. Уход ниже возможен только в случае резкого обвала цен на золото ✔️ Планируют начать добычу лития, одного из ключевых металлов этого десятилетия.

$2899 Начинаю наблюдать за Zijin Mining Group. Крупный китайский добытчик золота, меди и цинка. Чем-то напоминает Селигдар $SELG — грандиозные планы по развитию (скупает проекты по всему миру) — но не менее грандиозный Capex, и чистые долги более 100 млрд (2.8x к EBITDA в 2022). Однако темпы роста впечатляют, динамика по прибыли так же добротна, поэтому после 2025 можно ждать чуть ли не «иксы» по котировкам, если золото выполнит свои цели :) Но пока жду ниже 9. Еще чуть данных от Fitch. The proportion of its overseas mined copper and gold increased to 57% and 59%, respectively, in 2022, from 53% and 58% in 2021 Mined gold rose almost 9t to 56t on the ramp-up from Shanxi and Luoyang as well as overseas projects, including Buritica in Colombia, Timok, Aurora in Guyana and Norton in Australia Mined copper sales volume of 760,000, 825,000 and 890,000 t in 2023, 2024 and 2025, respectively (2022: 738,690t) Mined gold sales volume of 68, 76 and 86 t in 2023, 2024 and 2025, respectively, (2022: 60.8t) Capex of CNY29 billion, CNY20 billion and CNY20 billion in 2023, 2024 and 2025, respectively (2022: CNY24 billion) Annual investment outflow of CNY5 billion in 2023 to 2025 Dividend payout ratio of 30% per year in 2023-2025

$2899 ждём дальнейшего падения

$2899 📝 G7 высказались по итогам встречи. «Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая важность откровенного взаимодействия с Китаем и непосредственного выражения ему наших озабоченностей. Мы действуем в наших национальных интересах. Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики», - отмечается в документе.

$2899 всё очень плохо! Основные риски Zijin Mining Group могут быть связаны с замедлением темпов роста экономики КНР и снижением спроса и цен на металлы. Оценка акций Zijin Mining Group по форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E относительно крупнейших золотодобывающих и полиметаллических публичных компаний предполагает апсайд к текущей цене в размере 15,5%. Дивиденды начисляются 25 июня. 2023 г. 2% на акцию.

$2899 Всем привет!Кто знает,по сколько акций продают 10-100?

В акциях Zijin Mining Group снова есть апсайд В результате коррекции в акциях Zijin Mining Group  снова появился достаточный потенциал роста до нашей целевой цены, чтобы вернуть им рейтинг "Покупать" после четырехмесячного перерыва. Компания успешно отчиталась за 2022 г., показав существенный рост операционных и финансовых результатов. Этому способствовали оживление китайского рынка после смягчения антиковидных ограничений, а также рост цен на золото и другие металлы, добываемые Zijin Mining Group. Компания интенсивно растет, приобретая активы и расширяя масштабы деятельности. Мы считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе. 2899.HKПокупатьЦелевая цена, HKD13,34Текущая цена*, HKD11,52Потенциал роста15,8%ISINCNE100000502Капитализация, млрд HKD303,3EV, млрд HKD457,1Количество акций, млн26 325Free float76,8%Финансовые показатели, млрд CNY  Показатель20222023E2024EВыручка270,3300,5322,6EBITDA41,148,056,6Чистая прибыль20,024,329,3Дивиденд, CNY/акц.0,200,270,30Показатели рентабельности, %Показатель20222023E2024EМаржа EBITDA15,2%16,0%17,6%Чистая маржа7,4%8,1%9,1%ROE22,5%22,1%21,4% подтверждаем по акциям Zijin Mining Group  целевую цену на уровне HKD 13,34 и повышаем рейтинг с "Держать" до "Покупать". Апсайд к текущей цене составляет 15,8%. Zijin Mining Group — крупная международная горнодобывающая корпорация, занимается разведкой, добычей и производством золота, меди, цинка, серебра и других минеральных ресурсов в 15 провинциях Китая и в 13 странах. Один из крупнейших в мире производителей золота. Преимуществами компании являются активное приобретение и развитие добывающих активов, сбалансированная корзина металлов, сильные компетенции в добыче, курс на "зеленую" экономику, как по продуктам, так и по энергообеспечению.  За последние годы Zijin собрала большой пакет активов с запасами лития и в перспективе претендует на место одного из крупнейших его производителей. Благодаря активным приобретениям и развитию проектов, компания в 2022 г. увеличила г/г добычу меди в полтора раза и вышла на 6-е место среди медных компаний. В октябре Zijin получила контроль над крупнейшим в мире молибденовым рудником Shapinggou (Китай). Главным рынком Zijin остается Китай. Хотя география добычи группы очень обширная, более 75% продаж приходится на растущий китайский рынок. В 2022 г. Zijin показала сильные результаты. Компания увеличила выручку на 20,1%, до 270,33 млрд юаней, EBITDA выросла на 23,53%, до 41,11 млрд юаней. Чистая прибыль Zijin достигла 20,04 млрд юаней, показав рост г/г на 27,5%. Однако свободный денежный поток сократился на 34,4%, до 3,88 млрд юаней, из-за чего компания не стала увеличивать дивиденды, сохранив их на прежнем уровне. Zijin Mining Group ежегодно платит дивиденды. Дивидендная доходность акций компании относительно невысокая, но стабильная. По итогам 2022 г. дивиденды составят 0,2 юаня на акцию, доходность около 2%. Реестр будет закрыт 25 июня 2023 г. Основные риски Zijin Mining Group могут быть связаны с замедлением темпов роста экономики КНР и снижением спроса и цен на металлы. Оценка акций Zijin Mining Group по форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E относительно крупнейших золотодобывающих и полиметаллических публичных компаний предполагает апсайд к текущей цене в размере 15,5%. $2899 #сердце_пульса

$2899 а тут что за див.гэп такой? Тут вообще акция обитаема?