🔥💰 Virgin Galactic Holdings, Inc. Объявляет о планируемом размещении конвертируемых старших облигаций
Virgin Galactic Holdings объявила о своем намерении предложить, с учетом рыночных и других условий, конвертируемые старшие облигации со сроком погашения 2027 года на общую сумму $425 млн. в рамках частного предложения лицам, которые, как обоснованно считается, являются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах от 1933 года с поправками.
▪️Virgin Galactic также планирует предоставить первоначальным покупателям облигаций опцион на покупку в течение 13 дней с даты первого выпуска облигаций включительно еще до 75 миллионов долларов США основной суммы облигаций.
▪️Компания намерена использовать чистые поступления от размещения акций для финансирования оборотного капитала, общих и административных вопросов и капитальных затрат для ускорения развития парка космических кораблей с целью содействия высокообъемному коммерческому обслуживанию.
❗️В связи с определением цены облигаций Virgin Galactic планирует заключить частные сделки