#баффет_отдыхает @S.Invest #пульс_оцени Мне нравится компания МТС $MTSS Финансы: с точки зрения финансов, компания проблемная - это дойная корова АФК, которая платит дивиденды путем наращивания долга. Данные смарт лаб (ну не стьюпид рум же) Выручка растёт, но не очень уверенно, примерно на 3%,ьне покрывает инфляцию Чистая прибыль зависит от года: в 2019 - 54 млрд., в 2020 - 61.4 млрд., в 2021- 63 млрд. , в 2022 - 33 млрд. С 2019 года МТС выплачивает более 100 процентов прибыли дивидендами Долги с того же времени активно растут P/E в районе 10 -12. Философия: Компания стала квазиоблигацией с низкой доходностью (по сравнению с текущими ставками ЦБ), такое же положение у АТ&Т. Бизнес стагнирует, основная идея раскрытия стоимости акции - выход МТС Банка на биржу. Мне нравятся обе компании - есть ощущение, что бизнес возвращает деньги. Я полностью не согласен с Баффетом по поводу байбеков, потому что не доверяю менеджерам - в любой момент может прилететь что-то, что опустит акцию так, что ты потеряешь пару лет "байбеко-дивидендов". Хотя, первое правило Баффета - родиться и инвестировать в США. Не понимаю, почему мы берём учение, выкидывая из него первое правило. МТС даёт дивы, с высокой вероятностью будет давать дивы дальше