$HGV мнение аналитиков: Hilton Grand Vacations, глобальная таймшерская компания, согласилась купить Diamond Resorts в рамках сделки с акциями на сумму 1,4 миллиарда долларов у инвестиционного менеджера Apollo Global Management. Приобретение расширяет присутствие компании на более чем 20 новых рынках.
Согласно условиям сделки, Hilton Grand Vacations ( HGV ) предоставит 34,5 миллиона обыкновенных акций фондам Apollo и другим акционерам Diamond, включая фонды Reverence. Ожидается, что сделка, ожидающая одобрения регулирующих органов, будет закрыта летом этого года.
После закрытия сделки Hilton Grand Vacations ожидает рекордной синергии затрат в размере 125 миллионов долларов США, которая будет реализована в течение первых 24 месяцев. Ожидается, что сделка приведет к увеличению скорректированного свободного денежного потока на акцию в течение первых 12 месяцев.
72% объединенной компании будут принадлежать существующим акционерам Hilton Grand Vacations, а остальные 28% будут принадлежать Apollo ( APO ) Funds.
По заявлению компании, сочетание сильного бренда и культуры Hilton Grand Vacations с Diamond, крупнейшим независимым оператором таймшеров, создаст ведущую компанию по владению отдыхом с самым широким предложением в отрасли.
Генеральный директор Hilton Grand Vacations Марк Ван прокомментировал: «Эта стратегическая комбинация позволит использовать сильные стороны каждой компании, что позволит нам добиться значительного роста чистой собственности, одновременно повышая эффективность масштабирования и создавая значительную акционерную стоимость».
5 марта финансовый аналитик Truist Патрик Скоулз повысил целевую цену акций до 48 долларов (потенциал роста 19,2%) с 36 долларов и сохранил рейтинг «Покупать» «в рамках более широкого исследования таймшеров».
Аналитик «положительно оценивает сектор на фоне заметных положительных сдвигов в туристических поездках и быстрого улучшения балансовых отчетов». Скоулз добавил: «Оценки в этой группе не выглядят растянутыми по сравнению с историческими уровнями».
Акции выросли более чем на 119% за последний год, в то время как аналитики Уолл-стрит по-прежнему оптимистично оценивают акции. Консенсус-рейтинг Strong Buy может похвастаться 3 единогласными покупками. Заглядывая вперед, аналитик оценивает среднюю целевую цену в 46 долларов , что означает потенциал роста примерно 14,2% в течение следующих 12 месяцев.