Глава DocuSign $DOCU: «Впереди нас ждут годы быстрого роста» Генеральный директор DocuSign (NASDAQ: DOCU) Дэн Спрингер заявил, что в обозримом будущем компания сохранит высокие темпы роста, поскольку ей понадобится время, чтобы занять более значительную часть целевого рынка. — Годовая выручка DocuSign, предоставляющей услуги электронного документооборота, составляет около $2 млрд, что представляет собой 5% проникновения на общий рынок. Отвечая на вопрос о растущей конкуренции, Спрингер заявил, что бренд компании даёт ей преимущество, поскольку название «DocuSign» часто используется в качестве нарицательного имени в сфере подписания контрактов в электронном формате. В июне глава DocuSign заявил о том, что компания не зависит от дистанционной работы и будет иметь ценность в цифровой рабочей среде будущего. — Выручка DocuSign за второй квартал выросла почти на 50% г/г до $511,8 млн, что выше консенсус-прогноза Уолл-стрит.

Активность приложения Peloton $PTON упала на 42% с апреля Восстановление экономики и открытие спортивных залов, по-видимому, оказывает негативное влияние на бизнес производителя оборудования для фитнеса Peloton (NASDAQ: PTON). — По данным Apptopia, активность приложения Peloton за последние четыре месяца упала на 41,7%. Конкуренты компании, включая iFit, которая недавно подала заявку на проведение IPO, также столкнулись с сокращением времени использования приложений, однако не таким масштабным, как у Peloton. — Активность приложения iFit за последние четыре месяца снизилась на 16,5% и начала стабилизироваться в июне. В отчёте за четвёртый квартал Peloton обвинила в падении активности приложения сезонность своего цифрового бизнеса.

Rowan Street Capital: «Перспективы Facebook {$FB} остаются радужными, несмотря на рост акций» Управляющие частного инвестиционного фонда Rowan Street Capital заявили в письме инвесторам, что «перспективы Facebook остаются радужными», несмотря на то, что направленные в техногиганта инвестиции уже удвоились за последние три года. «Мы были убеждены, что Facebook остаётся экстраординарным бизнесом с невероятным рвом (2,9 млрд пользователей), и у них по-прежнему есть масса возможностей для прибыльного реинвестирования своего капитала», — заявили в Rowan Street Capital. Управляющие Rowan Street Capital ожидают, что в будущем рост расходов Facebook будет примерно соответствовать росту доходов, который, согласно прогнозу фонда, составит не менее 20%. — Выручка Facebook во втором квартале выросла почти на 56% г/г до чуть более $29 млрд.

Pinterest $PINS сталкивается с новыми проблемами Разочаровывающие результаты социальной сети Pinterest (NYSE: PINS) за последние несколько кварталов посеяли сомнения в том, что новые пользователи будут активно взаимодействовать с платформой. — На этой неделе Argus Research стала третьей фирмой, понизившей рейтинг Pinterest после отчёта за второй квартал. Как отмечает Bloomberg, ни одна из фирм не рекомендует продавать акции Pinterest, несмотря на более низкую оценку. Кроме того, средняя целевая цена аналитиков предполагает потенциал роста более чем на 30%. По словам Митча Рубина, управляющего фонда RiverPark Long/Short Opportunity, более важным показателем является средний доход на пользователя (ARPU), и хотя Pinterest значительно отстаёт от конкурентов, Рубин ожидает, что компания сможет сократить разрыв. — По оценкам Bloomberg Consensus, в третьем квартале Pinterest должна получить ARPU в размере $1,37. — ARPU Snap (NYSE: $SNAP) и Facebook (NASDAQ: {$FB} составляют $3,63 и $10,23.

Большинство компаний в США могут сделать прививку от COVID-19 обязательной для сотрудников в ближайшие месяцы $MRNA $JNJ $PFE

Delta предоставит пассажирам премиум доступ к Spotify Delta Air Lines (NYSE: $DAL) и Spotify (NYSE: $SPOT) заключили партнёрское соглашение, в рамках которого пассажиры авиакомпании получат премиум доступ к контенту музыкального сервиса на время перелёта. Пассажиры смогут воспользоваться услугами Spotify через экран в спинке впередистоящего кресла. «Когда наши клиенты летают на Delta, они рассчитывают на самые лучшие развлечения в полёте, а Spotify — это лучшая музыка и подкасты», — сказал Ранджан Госвами, вице-президент Delta по взаимодействию с брендом.

Старший аналитик D.A. Davidson: «Инвесторы Apple $AAPL и Google $GOOGL игнорируют антимонопольный риск» Старший аналитик D.A. Davidson Том Форт заявил, что инвесторы «отмахиваются» от растущих антимонопольных настроений, которые могут помешать росту Apple (NASDAQ: AAPL) и Google (NASDAQ: GOOGL). — Недавно Apple изменила политику App Store под давлением разработчиков и на фоне растущего контроля со стороны регуляторов, что привело к росту акций. «Я действительно нахожу любопытным, что инвесторы не обращают внимания на это важное событие. Я думаю, что некоторые инвесторы надеются на то, что если Apple сможет самостоятельно провести данную корректировку, то это не потребует вмешательства правительства и, возможно, более обременительного решения», — заявил Форт. Форт полагает, что недавний рост акций Apple был вызван ожиданием сильного цикла обновления iPhone в конце года. Что касается Google, аналитик утверждает, что её сила в основном сосредоточена в «самом ценном видеоактиве» YouTube.

APPLE ГОТОВИТ МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ APPLE К 2024 ГОДУ-CNBC $AAPL

Глава Chewy $CHWY: «Количество клиентов снизилось по сравнению с пиковыми уровнями пандемии» Генеральный директор одного из крупнейших онлайн-ритейлеров товаров для животных Chewy (NYSE: CHWY) Сумит Сингх заявил, что во втором квартале количество клиентов снизилось по сравнению с пиковыми уровнями во время пандемии, однако компания по-прежнему превосходит конкурентов и увеличивает свою долю на рынке. Сингх также заявил, что настроен оптимистично в отношении бизнеса благодаря признакам того, что потребители увеличили свои расходы на веб-сайте Chewy. Во втором квартале Chewy превзошла ожидания по чистой прибыли, однако не достигла цели по выручке, что спровоцировало резкую распродажу акций. — Скорректированная EBITDA составила $23,3 млн, что ниже консенсус-прогноза на $11,5 млн. — Глава Chewy добавил, что снижение интереса потребителей является общеотраслевой тенденцией.

Magellan продал акции Tencent $TCEHY и открыл позицию в Amazon $AMZN Акционерный фонд под управлением одного из крупнейших инвестиционных менеджеров Австралии Magellan Financial Group в начале августа продал акции китайской Tencent (OTCMKTS: TCEHY) на фоне регулирования со стороны правительства Китая и открыл позицию в Amazon (NASDAQ: AMZN). «Падение акций Amazon совпало с изменением наших взглядов в отношении Tencent», — заявил Крис Велдон, соуправляющий Magellan High Conviction Fund. «Amazon является отличной инвестицией с точки зрения качества бизнеса и долгосрочного потенциала компаундинга», — добавил Велдон. Сегодня глава Amazon Энди Джесси объявил, что в ближайшие месяцы компания планирует нанять 55 000 человек на корпоративные и технологические должности по всему миру, что эквивалентно более чем одной трети общего числа сотрудников Google и почти всей численности сотрудников Facebook. — За последние 12 месяцев акции Amazon выросли на 0,54%.

Rosenblatt понизил рейтинг Facebook {$FB} из-за новых правил конфиденциальности Apple Rosenblatt Securities понизил рейтинг Facebook (NASDAQ: {$FB}) до отметки «Держать» с целевой ценой $400, прогнозируя ужесточение конкуренции в сфере интернет-рекламы из-за изменения правил конфиденциальности Apple (NASDAQ: $AAPL). Ранее инвестиционный банк считал, что «масштаб пользователей/данных позволил Facebook превзойти все посягательства конкурентов». Сегодня Rosenblatt полагает, что действия Apple лишили Facebook «козыря» и нечаянно осветили «смещение рекламной доли в сторону приложений для просмотра коротких видео, включая Snapchat, TikTok и YouTube, которым отдают предпочтение представители поколения Z». — По мнению многих аналитиков, эффект Apple можно будет проследить в отчёте Facebook за третий квартал. — Месяц назад Bloomberg сообщил о том, что рекламный бизнес Amazon постепенно завоёвывает рекламодателей Facebook после изменения правил конфиденциальности Apple.

CrowdStrike $CRWD повышает годовой прогноз выручки второй квартал подряд Одна из ведущих компаний в сфере информационной безопасности CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) превзошла ожидания аналитиков по прибыли за второй квартал, а также повысила годовой прогноз выручки во второй раз в текущем году. — Общая выручка выросла на 70% г/г до $337,7 млн​​, что на $14 млн выше ожиданий аналитиков. — Количество клиентов с подпиской увеличилось на 1 660 единиц (81% г/г) до 13 080 единиц. «Учитывая наши высокие показатели и растущую динамику рынка, мы повышаем наш прогноз на 2022 финансовый год», — заявил финансовый директор Берт Подбере. В третьем квартале CrowdStrike прогнозирует объём продаж от $358 млн до $365,3 млн при скорректированной прибыли на акцию от $0,08 до $0,10. — Годовой прогноз выручки повышен до $1,39–$1,41 млрд с прогнозируемого ранее диапазона в $1,35–$1,37 млрд.

Разбор компании Check Point Software Technologies Ltd $CHKP Почему же все прогнозируют мощный рост кибербезопасности в ближайшие годы? Я считаю что основными драйверами роста являются то, что пандемия поспособствовала быстрому переходу на удаленную работу. Руководителя компаний быстро смекнули что это куда экономичнее, однако данные необходимо защищать и вот компания Сheck Point предлагает решение по кибербезопасности на этом рынке, которое еще долго будет расти. И так компания Сheck Point работает в сфере кибербезопасности, разрабатывает программные и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей. Основана в 1993 в Израиле. На текущий момент насчитывает 5400 сотрудников и более 100 тысяч пользователей. Какие продукты компания предлагает? Давайте кратно пробежимся по ним, CloudGuard - обеспечивает единую облачную безопасность для всех ваших данных, а вот первое в отрасли решение под названием Harmony, которое позволяет удаленным сотрудникам безопасно получать доступ к своим данным. А основным продуктом компании является Maestro. Это платформа позволяющая объединить существующие шлюзы в единый высокопроизводительный кластер, то есть Maestro дает возможность совместить старое и новое оборудование. При этом Maestro позволяет линейно наращивать производительность кластера до 52 устройств безопасности. Это масштабируемая платформа обеспечивает огромную пропускную способность канала равной терабит в секунду. Такие решения могут подойти для владельцев дата-центров и для облачных компаний. Также есть услуга Quantum - это защитная сеть. Quantum обеспечивает 100% защиту от кибератак пятого поколения на вашу сеть, облако, центр обработки данных, интернет вещи и удаленных пользователей. Кратко с продукцией компании мы познакомились и теперь мы понимаем чем она занимается и какие услуги предоставляет. Давайте посмотрим финансовые показатели, сервис - gurufocus.com, на текущий момент капитализация компании составляет 16.82 млрд $. Соотношение (цена на прибыль) P/E равна 20.84, если смотреть на отрасль кибербезопасности, то это очень хороший показатель и сейчас компания оценена довольно дешево, а в будущем и вовсе прогнозируется что P/E будет еще ниже в районе 18.55. P/S 8.26, то есть компания оценена в 8 годовых выручек на первый взгляд, этот показатель может казаться высоковатым, но мы имеем компанию из айти сектора, здесь вся отрасль дорогая. Мы выглядим восходящую динамику роста выручки и чистой прибыли, а также положительно растущие денежные потоки. При инвестиции в акции роста актуален принцип чем быстрее растут денежные потоки тем быстрее растет компания и соответственно ваши вложения. Далее долг у компании отсутствует - это плюс (Debt 0%). Компании без долга финансово устойчивы и могут быстро расти и развиваться. Ликвидные средства составляют 1 миллиард 687 миллионов долларов на мой взгляд этого хватит чтобы купить парочку стартапов и расширят свою линейку продуктов. Обратите на маржинальность (Net margin %) - 39.9%, то есть 39.9% от продаж компания может положить к себе в карман, а это говорит о том, что Check point обладает отличной бизнес моделью. Рентабельность составляет 25%. В итоге мы имеем компанию у которой выручка и прибыль растут, как и денежные потоки, ликвидные средства на счете есть, но и не мало важный момент, который способствую росту котировок это Buyback. Компании с такими финансовыми показателями обычно выкупают акции с рынка и Check Point здесь не исключение. Если посмотреть на графики, то мы видим, как уменьшается количество акций в обращении. Хорошие компании предпочитают выкупать свои акции с рынка. Совсем недавно Check Point отчитался за 2 квартал 2021 года, выручка выросла на 4% до 526 миллионов долларов. Продолжение читайте в моем телеграм канале, ссылка указана в шапке профиля.

Всего 5% цифровых банков в мире являются прибыльными, 3 из них находятся в Европе, включая «Тинькофф», советую прикупить на коррекции {$TCS}, хороший рост, хорошие показатели, бизнес данного банка всем понятен, лидер в Европе в плане технологий среди банков.

Разбор компании Adobe $ADBE Ведущая компания в сфере программного обеспечения - Adobe. Это уже далеко не та компания, которая мы привыкли видеть с такими решениями как: Photoshop, Acrobat Reader и т.д. Сейчас Adobe превратился в компанию, которая производит программное обеспечение для творчества, документооборота, цифрового маркетинга и электронной коммерции. Шестилетний переход от коробочного и лицензионного программного обеспечения к облачным сервисам сделал Adobe одной из самых популярных технологических компаний. Компания была основана в 1982 году на заре создания программного обеспечения для настольных ПК, а сейчас она предоставляет набор облачных продуктов для проектирования печатных и цифровых носителей, редактирования видео, веб разработки, фотографии и многого другого. Adobe была одна из первых компаний разработчиков программного обеспечения которая перевела свои пользователей на подписку при которой потребители платят за месяц или за год. К слову доход от такой подписки вырос на 21% в 2020 году, но а что касается бизнеса компании, то сегмент Adobe Digital Media, который включает в себя Creative Cloud продукты Photoshop и Illustrator увеличил свою выручку на 20% в 2020 году. А новое подразделение Digital Experience, а это облачные сервисы для рекламы, маркетинга, электронной коммерции и аналитики это подразделение выросло на 12% за год. Общая годовая рентабельность собственных активов достигла 38.80%, также показатели ROE 42.60%, то есть на вложенные доллар мы получим 42 цента. Понятно что за такие показатели инвесторы готовы переплачивать поэтому классические мультипликаторы находятся в красной зоне. Особенно это заметно при оценке балансовой стоимость и соотношении цены к выручке, но вот P/E который превышает среднюю по рынку, но и по истории компании всегда был на высоком уровне, но если мы обратим внимание на соотношение заёмных и собственных средств всего лишь 0.34 также отражает хорошие фундаментальный показатель. С финансовыми потоками всё отлично в компании, если посмотреть на графики (gurufocus.com), мы наглядно увидим как работает система подписок, по росту выручку и чистой прибыли понятно, что бизнес программного обеспечения считается устойчивым к кризису. Однако на развивающим рынке цифровой коммерции и маркетинга, Adobe стал сталкивается с острой конкуренцией в лице таких компании как: Salesforce ($CRM), Oracle ($ORCL) и SAP ($SAP). В результате такого серьезного давления компания в 2020 году сделала ряд партнерских шагов совместно с IBM они объединили усилия в области маркетингового программного обеспечения для банковской отрасли. Adobe запустила своё программное обеспечение в облачной системе IBM, а также вместе с компанией Servicenow они интегрируют свои предложения по обслуживанию клиентов и маркетингу. Хоть новые отрасли развития и сопряжены с рисками, у компании есть хорошие возможности для роста. Перспективы роста выручки и прибыли на ближайшие годы по прежнему выглядят надежными. По прогнозам выручка будет расти на 25% в год, а аналитики с Wall Street справедливой ценой считают - 636.11$ за акцию. Из 19 аналитиков, 17 рекомендуют покупать и 2 держать. От себя советую на осеней коррекции дождаться цены в диапазоне 570-590$ за акцию. Ставьте лайки, чтобы я видел от вас фидбек :)

Че пацаны рассказывайте, как там $TAL ?))))

Короче лям туда лям сюда