thebestinvestorsha
thebestinvestorsha
17 июля 2023 в 7:43
Ежедневный обзор Российский фондовый рынок 📈Несмотря на снижение нефтяных котировок на 2% (стоимость барреля Brent опустилась ниже $80), рынок ушел на выходные в приподнятом настроении: вторая за неделю попытка взять высоту в 2900 пунктов оказалась успешной для индекса МосБиржи. Главными локомотивами роста стали Yandex (+4%) и НЛМК (+4%) при поддержке со стороны ОК РУСАЛ (+2%), пока избегающей санкций ЕС. «Дивидендный сезон» на этой неделе закроют АФК Система, Сургутнефтегаз и Транснефть, но позднее начать выплаты могут эмитенты, закрывшие реестры в начале июля. Если участники реинвестируют полученные деньги обратно в акции, биржевой индикатор в скором времени может достичь и 3000 пунктов в отсутствие потрясений геополитического свойства. 👌Если вам понравится пост, то прошу подписаться на мой профиль! ⚖️Доходности ОФЗ со сроком погашения менее трех лет в пятницу выросли на 5–7 б. п. до 7,2–9,51% годовых, на среднем и длинном участках изменения оказались гораздо менее заметными. Активность участников была выше средней, при этом хорошие обороты наблюдались в бумагах по всей длине кривой доходности, а лидером по объему стали бумаги с фиксированным купоном серии 26221 (10,92%, 2033 г.). 🛢Нефтяные компании – Минфин России намерен использовать национальный индекс цен на нефть с 2024 г. («Интерфакс») – в целях налогообложения индикатор увеличат на $4/барр. для отражения транспортных расходов – в июне котировки нефти в Западной Сибири на СПбМТСБ составили в среднем 33 300 руб./т против официальной цены Urals в 33 800 руб./т – негативно ✈️Аэрофлот $AFLT – публикует сильные операционные результаты за июнь – объем перевозок вырос на 15,7% г/г до 4,3 млн пассажиров – пассажирооборот увеличился на 22,4% г/г, достигнув 11 млрд пкм – в соответствии с нашими ожиданиями – нейтрально 🛢Нефтяные компании – экспорт сырой нефти по системе Транснефти $TRNFP уменьшится в августе по сравнению с июлем лишь на 0,06 мбс до 4,1 мбс («Коммерсантъ») – увеличится объем переработки, поэтому РФ выполнит обязательства по сокращению экспорта нефти на 0,5 мбс – компании снизят поставки Urals, тогда как премиальные каналы не пострадают – позитивно для настроений 🔍ОК РУСАЛ $RUAL – ассоциация европейских алюминиевых промышленников рассматривает возможность лоббирования санкций Евросоюза в отношении алюминия из России (Reuters) – но выступает против введения санкций в отношении ОК РУСАЛ – торговая группа European Aluminum подготовила внутренний меморандум в целях дальнейшего планирования – о предстоящих санкциях ЕС пока не сообщалось – позитивно для настроений ⚠️Yandex {$YNDX} – Вагит Алекперов, как сообщают СМИ, может отказаться от участия в сделке по приобретению контроля над российским бизнесом Yandex – в то же время сообщается о появлении ряда других претендентов, включая Kismet Capital Group Ивана Таврина – негативно ❗️ТГК-2 $TGKB – в минувшую пятницу суд принял решение о взыскании контрольного пакета акций ТГК-2 в доход РФ («Интерфакс») – в него входят акции, принадлежащие 100%-ной дочерней компании ТГК-2 – в результате ТГК-2 может лишиться казначейских акций в размере 27% от общего количества акций – решение можно обжаловать в течение месяца – негативно 📌На повестке: АФК Система — последний день торгов с дивидендами ❤Если было полезно, то не забудьте заглянуть в профиль и подписаться на пульс!
42,58 
+38,21%
42,86 
13,63%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+28,9%
1,3K подписчиков
Borodainvestora
+55%
35,3K подписчиков
Sozidatel_Capital
+30,6%
9,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
thebestinvestorsha
155 подписчиков 85 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
18 июля 2023
•GAZP NVTK Добыча газа в России в текущем году может снизиться на 9,2% по сравнению с показателем прошлого года, до 610 миллиардов кубометров, а в следующем – подрасти на 2,5%, до 625 миллиардов кубометров, следует из обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. 👌Если вам понравится пост, то прошу подписаться на мой профиль! Показатель в 2022 году, согласно данным агентства, составил 672 миллиарда кубометров, тогда как в 2021 году – 762 миллиарда •AFLT Аэрофлот закрепит свое положение лидера на рынке авиаперевозок - Промсвязьбанк За первое полугодие пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырос на 21,8%, до 20,9 млн человек. Полагаем, что ранее озвученное компанией улучшение пассажирооборота в 2023 году будет вероятно достигнуто, и «Аэрофлот» закрепит свое положение лидера на рынке авиаперевозок. •SMLT Строительная компания «Самолет» создаст собственное образовательное направление «Самолетум», в которое до конца 2023 года инвестирует 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Самолета», поступившем в Forbes. •MDMG MD Medical (Мать и дитя) объявляет о завершении сделки по покупке готового госпиталя в Москве - общая сумма сделки 2,24 млрд руб •FIVE X5 Retail group - лидер рынка - Синара По акциям X5 Retail Group мы подтверждаем рейтинг «Покупать»: компания остается лидером на рынке, по-прежнему уделяя повышенное внимание магазинам шаговой доступности. Активно расширялась в последнее время сеть «Чижик» в формате жесткого дискаунтера, который оказался очень востребованным в нынешних условиях. Один из рисков видим в иностранной регистрации X5, поскольку редомициляция — дело нескорое, следовательно, перспективы выплаты дивидендов пока остаются туманными. Минэнерго планирует, что поставка электроэнергии и мощности расположенных в неценовых зонах тепловых электростанций с 2024 года будет полностью осуществляться по рыночным ценам. •HYDR Для ГЭС будет установлено поэтапное увеличение объемов поставки — 15% в 2024 году, 50% — в 2025 году, 75% — в 2026 году, 100% — с 2027 года, отмечается в презентации. На время переходного периода, до объединения энергосистем Сибири и Дальнего Востока, оплата электроэнергии и мощности будет осуществляться только потребителями, расположенными в указанных территориях. •ROSN SIBN РФ сокращает экспортный график нефти на 3-й кв на 2,1 млн тонн в рамках решения о добровольном снижении экспорта. Снижение затронет как отгрузки в направлении морских портов (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга), так и трубопроводную систему. «В соответствии с решением о добровольном снижении экспорта нефти Российской Федерацией в августе 2023 года на 500 тыс. баррелей/сутки график транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России по направлениям отгрузки на III квартал 2023 года будет сокращен в объеме порядка 2,1 млн тонн, что соответствует обозначенному уровню сокращения экспорта на август»
18 июля 2023
Российский рынок акций в понедельник открылся вниз из-за увеличения геополитических рисков. Однако просадка была быстро выкуплена, активный рост некоторое время продолжался. Затем у нас произошло несколько коррекционных откатов, но они также сменялись восходящими импульсами. 👌Если вам понравится пост, то прошу подписаться на мой профиль! Валютный фактор внес основной вклад в подъем индекса МосБиржи MOEX . Фондовый индикатор закрылся на максимуме с февраля 2022 г. благодаря ощутимому снижению курса рубля. Относительная сила нашего рынка сохранилась, учитывая продолжение нисходящей динамики нефти. К тому же реакция на фактор геополитики была очень скоротечной, что также демонстрирует устойчивость нашего рынка и стабильность спроса на широкий спектр российских акций. Объем торгов (69,5 млрд руб.) после четырех сессий сокращения сегодня вырос почти в полтора раза. Хотя такой результат по большей части обусловлен традиционным пятничным ослабление активности инвесторов, показатель все же подтверждает пробой промежуточного сопротивления в виде предыдущей многомесячной вершины. В результате повысилась вероятность ускорения роста индекса МосБиржи. Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) NKHP стали абсолютными лидерами роста понедельника, показав внушительный результат на резко возросших оборотах. Котировки реагировали на новость об отмене Россией продления зерновой сделки. Хотя это способно увеличить спрос на услуги порта, рост будет не столь существенным. Поэтому реакция на новость избыточна и в основном обусловлена низкой ликвидностью типичного представителя третьего эшелона. Транспортный сектор с большим отрывом показал лучшую динамику по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи. Подорожали все представители, большинство из которых также могло отыгрывать новость о том, что зерновая сделка не будет продлена. Бумаги Русагро AGRO выглядели значительно лучше широкого рынка на фоне резкого подорожания пшеницы на мировых биржах, вызванного прекращением действия зерновой сделки. Котировки TCS TCSG усилили восходящую динамику, обновив месячный максимум. Среднесрочный взгляд на бумаги банка позитивные, повышенный спрос на них может быть обеспечен ожиданиями сильных финансовых результатов за II квартал. Акции Мечела MTLR стали аутсайдерами среди относительно ликвидных бумаг на фоне информации о том, что суд постановил взыскать с Мечела и ЧМК $244,2 млн в пользу Газпромбанка. Сумма иска, по нашим оценкам, составляет 36% от прогнозного (М2М) свободного денежного потока и 20% от рыночной капитализации. Таким образом, компания имеет ресурсы для погашения этой задолженности, но влияние на бизнес негативное. Тем не менее сегодняшняя просадка акций Мечела была относительно небольшой.
18 июля 2023
Российские компании начинают публикацию финансовых и операционных результатов по итогам II квартала 2023 г. По мере выхода результатов вероятен рост активности в акциях отчитывающихся эмитентов. 👌Если вам понравится пост, то прошу подписаться на мой профиль! Календарь ближайших публикаций • 18 июля — ММК MAGN — операционные результаты за II квартал 2023 г. (Покупать. Цель на год 62 руб. / +21%) Мы ожидаем роста поставок металлопродукции ММК. По нашим оценкам, выручка компании в прошлом году сократилась на 21% г/г, EBITDA упала на 47% во многом из за эффекта высокой базы в 2021 г. Рентабельность по EBITDA была на исторических уровнях (24%). • 18 июля — X5 Group FIVE — операционные результаты за II квартал 2023 г. (Держать. Цель на год 2000 руб. / +9%) Возможно дальнейшее замедление роста сопоставимых продаж на фоне продолжения замедления инфляции г/г. При этом активное открытие магазинов, в особенности в сегменте дискаунтеров, может это компенсировать на уровне динамики общей выручки. • 20 июля — Мосэнерго MSNG — операционные результаты за I полугодие 2023 г. (Покупать. Цель на год 5,2 руб. / +75%) Мы считаем, что для генераторов объемы отпуска электроэнергии вторичны по сравнению с ценой, поэтому наше внимание больше приковано к хорошей ценовой конъюнктуре на рынке РСВ. • 24 июля — Норникель GMKN — операционные результаты за I полугодие 2023 г. (Покупать. Цель на год 22000 руб. / +40%) Прогноз компании по выпуску металлов на 2023 г. предполагает снижение производства никеля на 5%, меди — на 1%, палладия — на 11% и платины — на 6% (все г/г). Ожидаем небольшие отклонения от плановых изменений в результатах за полугодие с учетом сезонности и расписания ремонтных и профилактических работ. • 24 июля — РусГидро HYDR — операционные результаты за I полугодие 2023 г. (Продавать. Цель на год 0,69 руб. / -17%) Операционные показатели актуальнее для гидростанций (на них влияет водность), чем для тепловых станций Дальнего Востока. ❤Если было полезно, то не забудьте заглянуть в профиль и подписаться на пульс!