#облигации #размещение $SELG

#праздник #пульс Всех наших дорогих защитников - с праздником!🚀🚀🚀🥂

#облигации #размещение #что_купить Календарь предстоящих размещений. Часть 2. (Част 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/terry2020/813f47cd-8b57-42b9-b091-ebc98653b3c3?utm_source=share&author=profile) Селектел 001Р-07R: - сбор заявок 27.02; - размещение 4.03; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 16,6%; - объем 5 млрд.р.; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, А+(RU) от АКРА; - организаторы ИК Табула Раса, Джи Ай Солюшенс; - облигационный долг 17 млрд.р. Облигации Selectel https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fb94f8eb-3925-42d5-a87c-fe5558fffdab ПРОМОМЕД ДМ 002Р-03: - сбор заявок 27.02; - размещение 4.03; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 275 б.п.; - объем до 4 млрд.р.; - минимальная заявка 1,4 млн.р.; - поручитель "Биохимик", предусмотрены ковенанты; - рейтинг ruА- от Эксперт РА, А|ru| от НРА; - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк; - облигационный долг 8,5 млрд.р.; - для квалифицированных инвесторов. Группа компаний "Медси" 001Р-04: - сбор заявок 3.03; - размещение 6.03; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 225 б.п.; - объем 5 млрд.р.; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС Банк; - облигационный долг 9 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. МГКЛ 001PS-02: - сбор заявок 3.03; - размещение 6.03; - срок обращения 5 лет; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 26%; - объем 1 млрд.р.; - размещение СПБ Биржа; - рейтинг ruВВ- от Эксперт РА, ВВ|ru| от НРА; - организаторы Альфа-Банк, Цифра брокер; - облигационный долг 5,5 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ИЛОН (DDX Fitness) 001Р-01: - сбор заявок 3.03; - размещение 6.03; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 20%; - объем 1 млрд.р.; - рейтинг ВВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбвнк, Sber CIB; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Сетл Групп 002Р-07: - сбор заявок 11.03; - размещение 16.03; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона будет определен позднее (фикс); - объем 5,5 млрд.р.; - рейтинг А(RU) от АКРА, А.ru от НКР; - организаторы БК РЕГИОН; - облигационный долг 35,5 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Арлифт Интернешнл 001Р-01: - сбор заявок начало марта; - размещение середина марта; - срок обращения 3 года (Call-опцион через 1,5 года); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 25%; - объем от 500 млн.р.; - предусмотрен ковенантный пакет; - рейтинг ruВВ+ от Эксперт РА; - организаторы Газпромбанк, Совкомбанк; - облигационный долг 126 млн.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование.

#облигации #размещение #что_купить Календарь предстоящих размещений. Часть 1. (Часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/terry2020/e3aabd63-1cae-407b-94a4-fa2fb9955e72?utm_source=share&author=profile) Брусника. Строительство и девелопмент 002Р-06: - сбор заявок 24.02; - размещение 26.02; - срок обращения 3 года (2 года до оферты;) - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 23%; - объем 2 млрд.р.; - рейтинг А-(RU) от АКРА, А-.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Sber CIB; - облигационный долг 21,4 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Балтийский лизинг БО-П22: - сбор заявок 24.02; - размещение 27.02; - срок обращения 2,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 19%; - объем от 1 млрд.р.; - амортизация по 8,25% в 19-29-ый купоны, 9,25% в 30-ый купон; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - организаторы ИБ Синара; - облигационный долг 76,3 млрд.р. Облигации Балтийский лизинг https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8f3c2344-a16f-48c5-985b-c3697ea18d5a АйДи Коллект 001Р-07: - сбор заявок 25.02; - размещение 27.02; - срок обращения 4 года (2 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 22%; - объем от 1 млрд.р.; - амортизация по 25% в 39, 42, 45 и 48-ой купоны; - рейтинг ruВВВ- от Эксперт РА; - организаторы Альфа-Банк, БКС КИБ, Ренессанс Брокер, Риком-Траст, Совкомбанк, ИФК Солид, Цифра брокер; - облигационный долг 8,7 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Облигации АйДи Коллект https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/20588447-8d83-4716-8068-3c04fd05872b АФК "Система" 002Р-12 и 002Р-13: - сбор заявок 25.02; - размещение 27.02; - срок обращения 5 лет (2 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 18% и КС+спред до 475 б.п. соответственно; - объем 3 млрд.р.; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Совкомбанк; - облигационный долг 340,5 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов по серии 002Р-13 требуется тестирование. Облигации АФК Система https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/e52bb09d-9e3f-40d9-86f8-02972624bbf0 Облигации АФК Система https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/80cf5fdf-ab35-40ef-a9f3-6b35c9614e74 Фосагро БО-02-05 (¥): - сбор заявок 26.02; - размещение 3.03; - срок обращения 3,2 года; - купонный период 91 день; - ориентир ставки купона 7,75-8%; - объем от 2 млрд.¥; - расчеты юани/рубли по выбору; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы Газпромбанк; - облигационный долг 85,3 млрд.р., 1,5 млрд.$, 3 млрд.¥. ВИС ФИНАНС БО-П11: - сбор заявок 26.02; - размещение 3.03; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 17,25%; - объем до 2,5 млрд.р.; - поручитель Группа "ВИС", предусмотрены ковенанты; - рейтинг поручителя ruА+ от Эксперт РА, АА-.ru от НКР; - организаторы Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк; - облигационный долг 18,5 млрд.р. Облигации ВИС ФИНАНС https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/83f6eb51-7221-4f88-b02c-aff007f4b801