Всем добрый день, два дня без новостей в тг, но вот чёт решил сделать первый пост для Пульса)
Главное событие на сегодня IPO Европлана
Поэтому я решил собрать всю-всю информацию про него.
Ожидаю вашей реакции, как вы думаете будем ракетить?
$LEAS — ПАО «Лизинговая компания «Европлан»
➡️ "Европлан" - лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого транспорта, а также спецтехники
➡️Предварительно были сказаны данные спецификации этого IPO:
1) Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 835 рублей до 875 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 100 млрд рублей до 105 млрд рублей;
2) В рамках IPO будет предложено до 15 млн Акций (что соответствует 12,5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций) со стороны единственного акционера ПАО «ЭсЭфАй», из которых около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации, которая будет действовать до 30 дней с момента старта торгов;
3) Ожидаемый размер IPO может составить ок. 12,5–13,1 млрд рублей по объявленному ценовому диапазону;
4) ПАО «ЭсЭфАй», сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале: продолжит участвовать в развитии бизнеса и дальнейшем укреплении лидерских позиций компании на российском финансовом рынке;
5) Цена IPO будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок инвесторов, который завершится 28 марта 2024 года;
6) Акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO;
7) К настоящему моменту компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения;
8) Заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации.
«Тут цель не в деньгах, а цель все-таки в реализации нашей стратегии. Будучи публичной компанией, иметь якорный свой актив непубличным — в целом это, наверное, не очень хорошая история. Мы для себя в 2021 году отфиксировали стремление выводить наши якорные активы на публичный рынок», — цитирует Интерфакс слова Андриянкина
После того, как Европлан станет публичным, собственная оценка ЭсЭфАй будет более прозрачной и объективной, отметил он.
«Средства, которые мы выручим, по сути пойдут на несколько целей, которые мы тоже публично декларируем. Первое — это M&A-история, поскольку мы — публичный инвестиционный холдинг. И второе — есть долги небольшие, мы в принципе их тоже можем спокойно подгасить», — добавил заместитель гендиректора ЭсЭфАй.
➡️Ключевые показатели финансовой отчетности по МСФО за 2023 год:
1️) Лизинговый портфель — совокупный остаток чистых инвестиций в лизинг — за 2023 год вырос на 40% — до 230 млрд руб.
2️) Капитал с начала 2023 года вырос на 32,1% и составил 44,7 млрд руб.
3️) Чистая прибыль выросла на 24,4% г/г и составила рекордные 14,8 млрд руб.
4️) Рентабельность капитала (RoAE) составила 37,7%.
➡️Ключевые операционные результаты по итогам 2023 года:
1️) Объем нового бизнеса, рассчитываемый как общая стоимость переданных в лизинг российским предпринимателям автотранспорта и техники с НДС, — вырос на 49% г/г и составил 239 млрд рублей.
2️) Число выдач в лизинг транспорта клиентам увеличилось:
— Легковые автомобили: +82% г/г
— Легкие коммерческие авто: +29% г/г
— Грузовая техника: +31% г/г
Часть 2 дальше: