Ставки ЦБ 15%: как чувствовало себя #золото на прошлой неделе @T-Investments пишут: "По итогам недели золото показало рост на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего развития геополитического конфликта на Ближнем Востоке. Однако рост драгоценного металла был весьма сдержанным из-за роста доллара (индекс DXY +0,3% н/н)." В пятницу вечером золото торговалось около $1985/унцию (+0,2% с закрытия прошлой недели). Сегодня "Ведомости" вышли со статьей под заголовком "Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на золото". Впрочем, о росте золота в этом и следующем году говорили задолго до конфликта. Ниже краткий обзор основных новостей: 🏙Компании 🛎ПОЛИМЕТАЛЛ POLY согласовал Майскую реконструкцию. ООО ЗРК "Майское" (входит в Polymetal Int, объединяющую активы АО "Полиметалл") получило положительное заключение Главгосэкспертизы России на реконструкцию Майского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Ожидается, что она закончится в 2024 году. 🛎ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГК (RU000A106656) ГК планирует допэмиссию на 30 млн рублей за счет выпуска обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 рубля каждая в количестве 30 млрд шт. Таким образом уставной капитал компании может увеличиться на 15%. Сейчас он составляет 200,1 млн рублей. Из хорошего: Совет директоров «Южуралзолота» утвердил дивидендную политику. Целевой уровень дивидендных выплат составит не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Они будут осуществляться на годовой основе. 🛎СЕЛИГДАР SELG заложил Хвойную ЗИФ, пуск намечен в 2025 году. В том же году компания планирует вывести ЗИФ на полную мощность. Производительность фабрики — 2,5 тонны золота в год. 🌐Мировой рынок Китай за 9 месяцев нарастил выпуск золота на 0,5%, спрос – на 7%. Внутреннее производство золота в Китае в январе-сентябре 2023 года составило 271,25 тонны, что было на 0,47% выше показателя девяти месяцев 2022 года, говорится в сообщении Китайской Ассоциации Золота. Золото обогнало индекс S&P 500 по доходности в 2023 году. В период с 1 января по 26 октября включительно стоимость ближайшего по срокам фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) увеличилась на 9,2%, в то время как S&P 500 вырос на 7,8%. GDH4GDM4GDU4GDZ3 В то же время крупнейший золотодобытчик мира в III квартале сократил производство на 13%. Речь о компании Newmont: в III квартале 2023 года произвел 1,29 млн унций золота, что на 13% меньше, чем годом ранее. Новости из России, кратко: • ГОЗНАК продаст населению золото на 1 млрд рублей в 2023 г • Росстат: в январе-сентябре Россия увеличила производство золота на 1,7% • Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с 1 марта 2024 года позволит компаниям продавать поисковые лицензии и даст возможность привлекать частные инвестиции в региональные этапы геологоразведочных работ (ГРР). • По данным ЦБ, по состоянию на 1 октября банки держали на своем балансе драгметаллы на 472,4 млрд руб. или больше 80 тонн в пересчете на физическое золото - это максимум с сентября 2020 года. Из-за введения экспортной пошлины на золото и западных санкций традиционные каналы экспорта российского золота оказались недоступны, а крупнейшие банки, обслуживающие такие сделки, попали под санкции 📣Аналитика и мнения • Закрепление выше $2010 откроет золотую дорогу к историческому пику. С технической точки зрения для развития среднесрочного восходящего движения золоту понадобится стабилизироваться выше 2010 долл./унц.: в этом случае шансы обновления исторического пика 2089 долл. вырастут. Пока же котировки лишь попробовали сломить медвежий тренд. • Продолжающиеся долгосрочные бычьи рынки акций и доллара США, вместе со вторым сильнейшим циклом кредитно-денежного сжатия в современной истории, не давали золоту оторваться от земли. Тем не менее, золото остается совсем рядом с этим прорывом. Оно торгуется лишь в 7% от нового исторического максимума, и понижательное давление в следующие несколько недель должно быть слабее, чем прошлой весной или весной 2022 года.

что было дальше. все самое заметное про #золото за последние дни @T-Investments пишут: "По итогам недели золото продолжило поступательный рост на фоне опасений инвесторов относительно эскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке. В пятницу золото торгуется на уровне $1984 за унцию — это на 2,7% выше закрытия прошлой недели". Сегодня, правда, уже суббота. что еще, кратко: 🏙Компании 🛎PLZL ЗИФ Полюса на Вернинском месторождении нарастил добычу руды на 4%, а часовая производительность ЗИФ выросла до рекордных для нее 476 т/ч, что позволило переработать в I полугодии почти 2 млн тонн руды. 🛎POLY MOEX с 19 октября перевела акции Polymetal в первый уровень листинга, цена на них поднялась. Стоимость акций достигла 558,9 руб за штуку. 🛎RU000A106656 Компания «Южуралзолото» частично погасила долги перед производителями цианида. Общая задолженность южноуральской компании перед фирмой «Корунд-циан» составляет 620 миллионов рублей. Сколько именно из этой суммы удалось погасить — не раскрывается. Также появилась новость, что «Южуралзолото» может выйти на IPO. После того как обанкротился Petropavlovsk PLC остаются только «Полюс», Polymetal и «Селигдар» — на таком фоне IPO «Южуралзолота» может пройти успешно. В компании пока не подтверждают выход на IPO в ближайшее время. 🛎SELG Совет директоров золотодобытчика проголосовал за выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Размер дивиденда — 2 рубля на акцию, а доходность около 2,5%. Предполагается, что последней датой покупки под выплату станет 30 ноября. При этом днем в пятницу акции SELG торговались по 81,48 руб за шт (-2,01%). А еще в России: Совладелец дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Олег Карчев стал владельцем камчатского золотодобывающего АО "Сибирский горно-металлургический альянс" (СиГМА), реализующего Озерновский проект. 🌐Мировой рынок. Что еще, кроме роста котировок: Billiton увеличила производство золота на 56% – ничего себе. Это крупнейшая горнодобывающая компания в мире. BHP Billiton в первом квартале 2023-2024 финансового года (июль-сентябрь) увеличила производство золота на 56% до 142,05 тысячи унций (4,4 тонны). США приостанавливают некоторые санкции в отношении добычи нефти, газа и золота в Венесуэле. Министерство финансов США заявило в среду, что разрешило вести дела с Minerven, венесуэльской государственной золотодобывающей компанией, а также сняло запрет на вторичную торговлю некоторыми венесуэльскими суверенными облигациями. Добывающая золото в России Auriant сократила квартальные продажи на 39%. Шведская Auriant Mining в III квартале произвела 6,4 тысячи унций золота, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом квартальные продажи, по подсчетам, упали на 39%, до 5 тысяч унций. 📣Аналитика и мнения: На фоне противостояния Израиля и ХАМАС, казначейские облигации США больше не являются буфером портфеля, которым они были раньше. Похоже, является единственным средством защиты остается золото, считает Шарль-Генри Моншау, директор по информационным технологиям Banque Syz. Эксперты прогнозируют рост золота в ближайшее время. Фундаментальная корреляция указывает на то, что ETF на золото GLD или на золотодобытчиков GDX стоит иметь в портфеле на ближайшие годы. В то же время главный рыночный стратег JPMorgan Марко Коланович советует инвесторам делать ставку на безопасные инвестиции, такие как золото и облигации. Думайте сами, решайте сами. Главный аналитик «Промсвязьбанка» Алексей Головинов тоже считает, что цены на золото к концу года могут приблизиться к отметке $2000 за тройскую унцию на фоне снижения доходности американских гособлигаций и ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Алексея Лазутина, генерального директора ГК «Мосгорломбард» (RU000A104XJ9RU000A106MV2RU000A106FW4), краткосрочно подогревает интерес к защитным активам, но пока массового перетока в качество на биржевых рынках не наблюдается.

что было дальше. все самое заметно про #золото за последнюю неделю. 🏙Компании Много новостей по 🛎ПОЛИМЕТАЛЛ • POLY завершил второй раунд обмена акций. в общей сложности выкуплено 41 614 678 обыкновенных акций. Polymetal намерен аннулировать эти акции. • Бумаги Polymetal подорожали на 3,6%. • Глава Polymetal получил 18,9 тыс. бонусных акций. Исходя из цены закрытия 2 октября, рыночная цена пакета может составлять 9,5 млн рублей. • А еще холдинг приобрел Агылкинское месторождение в Якутии. АО «Серебро Магадана» (дочернее предприятие Polymetal) получило право пользования участком недр Агылкинского месторождения в Якутии. Лицензия на 27 лет была приобретена за 1,36 млрд руб. При этом сам аукцион признали несостоявшимся. • А также: Polymetal возвращает Шекару Казахстану. Polymetal Int вернёт в государственный геологический фонд Казахстана участок Шекара в Костанайской области вместе с наработанной по нему информацией. 🛎ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГК RU000A106656 Новости заботы о климате: На золотодобывающем предприятии «Курасан» (входит в Группу компаний «Южуралзолото») показали природосберегающие технологии. Молодцы. 🛎GOLDEX Повторенье мать ученья: Goldex: россияне хранят дома ненужные золотые украшения на триллионы рублей. И Goldex умеет их добывать. Правда, отраслевые издания отказываются признавать компанию золотодобывающей:) Ну пусть пойдут и попробуют добыть это золото сами - по-моему, проще запустить новый рудник...Если, конечно, ты не Goldex. 🛎СЕЛИГДАР SELG Акции «Селигдара» неплохо росли, как и у других золотодобывающих компаний, на 2,25%. Также компания открыла прием заявок и утвердил срок размещения «золотых» облигаций. Облигации серии GOLD02 будут доступны для покупки на Московской бирже в период с 12 октября по 30 ноября 2023 года. Что там на 🌐Мировом рынке, кратко: • Оказывается, Китай в сентябре пополнил резервы золота на 26 тонн. Мудро. Золотые резервы народного банка Китая за сентябрь 2023 года выросли на 840 тысяч унций (26,1 тонны) до 70,46 млн унций (2191,3 тонны), показав рост одиннадцатый месяц подряд после более чем трехлетнего перерыва. • Золото выросло в на снижении доходности госбондов США. Цены на золото еще 11 октября достигли максимума почти за две недели на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Много 📣Аналитики и мнений: • Нападение на Израиль может усилить спрос на золото, пишут Reuters. А может и не усилить, добавим от себя. • ЦБ РФ повысил с 10/10 учетную цену на золото до 5929,7 рублей • Владимир Евтушенков сообщил об интересе АФК «Система» к золотодобыче. ПАО АФК «Система» заинтересована в приобретении активов в сфере горной добычи. Мы знаем, что им нужно:) • Приятная новость: MOEX запустила премиальные опционы на золото. Московская биржа дополняет линейку инструментов на золото и во вторник начала торги премиальными опционами на золото. • В то время как золотодобытчики РФ продолжают продавать большинство продукции на внутреннем рынке местным банкам и иным контрагентам, PLZLPOLYSELG вряд ли смогут избежать потерь от ввода пошлины с привязкой к валютному курсу, поскольку внутренняя цена на золото должна соответствовать экспортному паритету (т. е. включать применимую экспортную пошлину), считают Elitetrader. Мы уже писали, что компаниям самое время инвестировать в развитие внутреннего спроса, в частности - за счет развития розничной сбытовой сети. Вперед. • К концу 2024 года золото будет стоить $2100 за унцию. Об этом пишет Российская газета, да и @Dengi_nespyat_Vasya в пятничном стриме выдал примерно такой же прогноз. А мы к Василию склонны прислушиваться. на связи.