1)ООО «Строй Система Механизация» (ССМ) завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». НКР в сентябре 2024 г. присвоило ССМ кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом 2)АО «Гидромашсервис» выкупило по оферте облигации серии БО-03 на 86,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Десятилетние облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. В сентябре 2022 г. эмитент досрочно погасил часть выпуска на 1,475 млрд рублей. В результате объем займа в обращении составляет 1,5 млрд рублей. Ставка 9-10-го купонов установлены на уровне 20% годовых. НКР 2 октября 2024 г. повысило кредитный рейтинг АО «Гидромашсервис» до A+.ru со стабильным прогнозом. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом на 7,5 млрд рублей. 3) ООО «Феррони» установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 565 млн рублей RU000A1053R3 RU000A105P64 RU000A103XP8 4)ООО «МФК «Саммит» (бренд «Доброзайм») установило ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых. Трехлетний выпуск серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания разместила в феврале 2024 г. Ставка 2-36-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период. «Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 441,8 млн рублей RU000A107S85 RU000A105UZ8 RU000A107AZ6 P.S. не является ИИР

🇷🇺 События рынка облигаций от 12.09.2024 года. 1) ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня, 12 сентября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. WUSH RU000A104WS2 RU000A106HB4 2) Банк России зарегистрировал пятилетние облигации ПАО «ЕвроТранс» серии 01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-Н. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. EUTR RU000A105PP9 RU000A108D81 3) ООО «Солид-лизинг» установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. RU000A105P07 RU000A104CF1 RU000A107W71 4) ООО «Легенда» установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 21,75% годовых. RU000A1067H4 RU000A102Y66 RU000A108PC1 Не является ИИР

Новости рынка облигаций согласно от 27.08.2024 года. 1) Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. RU000A108E98 2) Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. RU000A107QL2 RU000A107QM0 RU000A105YQ9 3) НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Энергоника» с BBB-.ru до BBB.ru со стабильным прогнозом. Пересмотр уровня рейтинга обусловлен повышением оценок финансового профиля компании вследствие улучшения показателей обслуживания долга, ликвидности и поддержания высокого уровня операционной рентабельности. RU000A106R79 RU000A105492 4) ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22% годовых. RU000A1094T3 RU000A1078X8 RU000A103S30 RU000A106GY8 5) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 29-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,68% годовых. RU000A104V00 RU000A1090H6 RU000A1013N6 Не является ИИР