Новости с рынка российских облигаций: Балтийский лизинг, Коммерческая недвижимость ФПК, Фи

13 июня 2024 в 11:54

Некоторые свежие новости с рынка российских облигаций 1) ООО «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». 2) АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявило две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. 3) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) подвело итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. В повестку дня входил единственный вопрос: «О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления». Условия эмиссии предусматривают возможность досрочного погашения (ковенанта) по требованию владельцев облигаций при снижении суммы задолженности эмитента перед своим акционером ниже совокупного размера 1,686 млрд рублей. При этом эмитент принял решение конвертировать эту сумму задолженности в уставный капитал общества. 4) ООО «МФК «Займер» утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 5) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом. Не является ИИР