Свежие новости рынка облигации от 09.07.2024 1) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) выплатило 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышло из техдефолта. $RU000A106GZ5 $RU000A105VP7 $RU000A105ZW4 2) ООО «МФК «Джой Мани» 15 июля планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов 2-14 ключевая ставка плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация последние шесть месяцев обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A107EW5 $RU000A108462 3) ООО «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. 4) Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигаций ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня, 9 июля, компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% от номинала — в дату погашения. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. $RU000A1074N8 5) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. 6) НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации ООО «Группа Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. 7) ООО «МФК «Кэшдрайв» сегодня, 9 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. 8) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. $RU000A108F63 $RU000A107GU4 $RU000A107PW1 $RU000A1070G0 $RU000A106B51 $RU000A104SJ9 $RU000A105N25