🇷🇺 События рынка облигаций от 12.09.2024 года. 1) ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня, 12 сентября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. WUSH RU000A104WS2 RU000A106HB4 2) Банк России зарегистрировал пятилетние облигации ПАО «ЕвроТранс» серии 01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-Н. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. EUTR RU000A105PP9 RU000A108D81 3) ООО «Солид-лизинг» установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. RU000A105P07 RU000A104CF1 RU000A107W71 4) ООО «Легенда» установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 21,75% годовых. RU000A1067H4 RU000A102Y66 RU000A108PC1 Не является ИИР

Новости рынка облигаций согласно от 27.08.2024 года. 1) Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. RU000A108E98 2) Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. RU000A107QL2 RU000A107QM0 RU000A105YQ9 3) НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Энергоника» с BBB-.ru до BBB.ru со стабильным прогнозом. Пересмотр уровня рейтинга обусловлен повышением оценок финансового профиля компании вследствие улучшения показателей обслуживания долга, ликвидности и поддержания высокого уровня операционной рентабельности. RU000A106R79 RU000A105492 4) ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22% годовых. RU000A1094T3 RU000A1078X8 RU000A103S30 RU000A106GY8 5) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 29-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,68% годовых. RU000A104V00 RU000A1090H6 RU000A1013N6 Не является ИИР

1) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) сегодня, 31 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. RU000A106TJ2 2) ООО «Ника» допустило техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. RU000A106U74 RU000A107SH6 RU000A1050X7 3) ООО «Хромос инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купонного периода, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов, еще 60% — в дату окончания 60-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». RU000A108405 4) ООО «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купона. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». RU000A107ST1 RU000A107217 5) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. RU000A108P46 RU000A108777 6) АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU). RU000A104V00 RU000A1013N6 RU000A1006C3 8) ПАО «АПРИ» в ходе IPO привлекло 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». RU000A105DS9 P.S. сегодня на сайте раскрытия регион финанс был выпущен комментарий представителя ООО Ника Ника (с сайта раскрытия информации ООО «РЕГИОН Финанс») следующего содержания: "30.07.2024 в адрес ООО «РЕГИОН Финанс» поступило письмо от Эмитента (исх. 73 от 30.07.2024) об отсутствии возможности исполнять обязательства по выплате купонного дохода за 8-й купонный период и погашению части номинальной стоимости по Облигациям серии 001р-01 в связи с техническими сложностями по установке и наладки нового оборудования, что привело к значительному сдвигу сроков начала эксплуатации оборудования и задержке получения планируемых доходов от его использования. Эмитент планирует обсудить возможность проведения реструктуризации долга по Облигациям с ООО «РЕГИОН Финанс» посредством продления срока обращения Облигаций". Интересно, конечно, к чему все это приведет, готовимся к худшему, надеемся на лучшее P.P.S. не является ИИР