События рынка облигаций от 22.07.2024
1) ООО «Пионер-Лизинг» сегодня, 22 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения».
$RU000A104V00 $RU000A1013N6 $RU000A1006C3 $RU000A102LF6
2) АО «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
{$RU000A103SZ7} $RU000A107AW3
3) ПАО «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО.
$RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A107FZ5 $RU000A104WA0 $RU000A105DS9
4) ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Феррони», сообщило о намерении АО «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
$RU000A105P64
5) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
$POSI
Не является ИИР
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
3 комментария
Ваш комментарий...
@formula_invest ну в целом да, уже далеко не по номиналу стоят (если вы про пионер-лизинг), но у них новое размещение было, оно пока по номиналу стоит
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Обзор
|
Вчера в 19:43
licuquell
24 подписчика • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−7,1%
Еще статьи от автора
1 ноября 2024
События рынка облигаций сегодня 01.11.2024 года.
1) Московская биржа зарегистрировала выпуски пятилетних облигаций ПАО «ЕвроТранс» серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. RU000A105PP9 EUTR RU000A1082G5 RU000A108D81 RU000A1082G5
2) ООО «Феррони» установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
RU000A103XP8 RU000A105P64 RU000A1053R3
3) ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 83,05% займа на 124,579 млн рублей. RU000A1070G0 RU000A106B51 RU000A108F63 RU000A107GU4 RU000A105N25
P.S. не является ИИР
4 октября 2024
1)ООО «Строй Система Механизация» (ССМ) завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в сентябре 2024 г. присвоило ССМ кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом
2)АО «Гидромашсервис» выкупило по оферте облигации серии БО-03 на 86,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
Десятилетние облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. В сентябре 2022 г. эмитент досрочно погасил часть выпуска на 1,475 млрд рублей. В результате объем займа в обращении составляет 1,5 млрд рублей. Ставка 9-10-го купонов установлены на уровне 20% годовых.
НКР 2 октября 2024 г. повысило кредитный рейтинг АО «Гидромашсервис» до A+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом на 7,5 млрд рублей.
3) ООО «Феррони» установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 565 млн рублей RU000A1053R3 RU000A105P64 RU000A103XP8
4)ООО «МФК «Саммит» (бренд «Доброзайм») установило ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых.
Трехлетний выпуск серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания разместила в феврале 2024 г. Ставка 2-36-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13-го по 35-й купонные периоды будет выплачено по 4,16% от номинала ежемесячно, еще 4,32% от номинала будет погашено в 36-й купонный период.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 441,8 млн рублей RU000A107S85 RU000A105UZ8 RU000A107AZ6
P.S. не является ИИР
12 сентября 2024
🇷🇺 События рынка облигаций от 12.09.2024 года.
1) ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня, 12 сентября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
WUSH RU000A104WS2 RU000A106HB4
2) Банк России зарегистрировал пятилетние облигации ПАО «ЕвроТранс» серии 01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-Н. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.
EUTR RU000A105PP9 RU000A108D81
3) ООО «Солид-лизинг» установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
RU000A105P07 RU000A104CF1 RU000A107W71
4) ООО «Легенда» установило ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 21,75% годовых.
RU000A1067H4 RU000A102Y66 RU000A108PC1
Не является ИИР