licuquell
licuquell
15 мая 2024 в 17:34
1) АО «ТАЛК лизинг» («Тюменская агропромышленная лизинговая компания») сегодня, 14 мая, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. 2) ООО «Плаза-Телеком» сегодня, 15 мая разместила четырехлетние облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». $RU000A106YD5 2) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ранее сообщалось, что компания 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску будет переменная, ориентир — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату погашения. Эмитент сможет досрочно погасить бумаги в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонных периода. По выпуску будет предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A1070G0 $RU000A107PW1 $RU000A107GU4 $RU000A106B51 $RU000A104SJ9 $RU000A105N25 3) «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «Джи-групп» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. $RU000A106Z38 $RU000A105Q97 $RU000A103JR3 4) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом. $RU000A106LS0 $RU000A105JN7 В целом, данная неделя выдаётся богатой на облигационные новости Не является ИИР :)))
989,1 
4,93%
926,4 
9,76%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 августа 2024
Экономика РФ в июне замедлилась
1 августа 2024
Старый новый Яндекс: сильные финансовые результаты и новые драйверы роста акций
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
V
Vasiliy_GazPoTRIshkin
15 мая 2024 в 21:58
В 4 пункте последний тикер неправильный
Нравится
licuquell
15 мая 2024 в 22:06
@Vasiliy_GazPoTRIshkin ой, да, случайно мискликнул
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
panfilov_invests
+14,2%
4,7K подписчиков
BENLEADER
75,9%
149 подписчиков
S.Mironenko
19,3%
1,8K подписчиков
Экономика РФ в июне замедлилась
Обзор
|
1 августа 2024 в 14:16
Экономика РФ в июне замедлилась
Читать полностью
licuquell
16 подписчиков 3 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
3,55%
Еще статьи от автора
31 июля 2024
1) НАО «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) сегодня, 31 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. RU000A106TJ2 2) ООО «Ника» допустило техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. RU000A106U74 RU000A107SH6 RU000A1050X7 3) ООО «Хромос инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купонного периода, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов, еще 60% — в дату окончания 60-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». RU000A108405 4) ООО «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купона. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». RU000A107ST1 RU000A107217 5) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. RU000A108P46 RU000A108777 6) АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU). RU000A104V00 RU000A1013N6 RU000A1006C3 8) ПАО «АПРИ» в ходе IPO привлекло 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». RU000A105DS9 P.S. сегодня на сайте раскрытия регион финанс был выпущен комментарий представителя ООО Ника Ника (с сайта раскрытия информации ООО «РЕГИОН Финанс») следующего содержания: "30.07.2024 в адрес ООО «РЕГИОН Финанс» поступило письмо от Эмитента (исх. 73 от 30.07.2024) об отсутствии возможности исполнять обязательства по выплате купонного дохода за 8-й купонный период и погашению части номинальной стоимости по Облигациям серии 001р-01 в связи с техническими сложностями по установке и наладки нового оборудования, что привело к значительному сдвигу сроков начала эксплуатации оборудования и задержке получения планируемых доходов от его использования. Эмитент планирует обсудить возможность проведения реструктуризации долга по Облигациям с ООО «РЕГИОН Финанс» посредством продления срока обращения Облигаций". Интересно, конечно, к чему все это приведет, готовимся к худшему, надеемся на лучшее P.P.S. не является ИИР
22 июля 2024
События рынка облигаций от 22.07.2024 1) ООО «Пионер-Лизинг» сегодня, 22 июля, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». RU000A104V00 RU000A1013N6 RU000A1006C3 RU000A102LF6 2) АО «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». RU000A103SZ7 RU000A107AW3 3) ПАО «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. RU000A106WZ2 RU000A106631 RU000A107FZ5 RU000A104WA0 RU000A105DS9 4) ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Феррони», сообщило о намерении АО «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе. RU000A105P64 5) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». POSI Не является ИИР
11 июля 2024
Свежие новости по рынку облигаций от 11.07.2024 1) ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) планирует в июле разместить трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 1,8–1,9% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». POSI RU000A105JG1 PSZ4 PSU4 2) ООО «Главстрой» установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 17,5% годовых. 3) НКР подтвердил кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом. RU000A101P92 RU000A104ZU1 RU000A104Z89 4) Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Пионер-Лизинг» серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. RU000A104V00 RU000A1013N6 RU000A1006C3 RU000A102LF6 Не является ИИР