9 марта 2025
YDEX OZON
Я по роду своей деятельности продаю товары в том числе на Яндекс Маркет.
Всегда продажи на этом маркетплейсе были в разы хуже wb и ozon.
По рынку пошли слухи, что Яндекс устал терпеть убытки от этого направления и хочет сделать его прибыльным/без убыточным.
Два дня назад мне позвонили из call-центра Яндекс Маркет, сказали, что закрывают склад в Софьино. Нужно вывезти товары или их отправят на утилизацию.
11 марта еду забирать.
К слову сказать конец 2024 года продажи стали ещё хуже на Маркете чем были до этого, видимо уже меняли алгоритмы.
Какие выводы мы можем сделать.
Поиск + такси делают 220 млрд EBITDA
Маркет делает убыток -57,5 млрд EBITDA
ROE 30% - умеют зарабатывать и рости
Прогнознозная EBITDA на 2025 г - 250 млрд.р
Вот все и сходится. Там где можем рости, ростём. Там где не смогли вырости и победить конкурентов режим затраты и выходим на модель без убытка.
Сейчас закроют склады, сократят штат.
На 11 марта у них назначена инвентаризация всего товара на складе Софьино.
Через 1-2 года увидим совершенно другую отчетность.
Если в 2025 году EBITDA - 250 млрд
То в 2026 году учитывая ROE 30%, получается уже 325 млрд. А это +72% от показателей по итогу 2024 года.
P.S.
Баффет всегда говорит про компании с рвом безопасности. Яндекс на 100% такая компания.
- Если нужно вызвать такси, то это всегда Яндекс.
- доставка, тоже Яндекс
- про Поиск вообще нечего говорить. Тысячи бизнесом по всей стране не представляют как работать без контекстной рекламы от Яндекс.
Выходит ров безопасности и в самом деле глубокий и широкий. Есть ещё такая компания в РФ ?
- я часто езжу на самокатах и вижу на сколько быстро Яндекс захватывает рынок, отжимает его у Вуш. И делает это красиво, грамотно.