YDEX OZON Я по роду своей деятельности продаю товары в том числе на Яндекс Маркет. Всегда продажи на этом маркетплейсе были в разы хуже wb и ozon. По рынку пошли слухи, что Яндекс устал терпеть убытки от этого направления и хочет сделать его прибыльным/без убыточным. Два дня назад мне позвонили из call-центра Яндекс Маркет, сказали, что закрывают склад в Софьино. Нужно вывезти товары или их отправят на утилизацию. 11 марта еду забирать. К слову сказать конец 2024 года продажи стали ещё хуже на Маркете чем были до этого, видимо уже меняли алгоритмы. Какие выводы мы можем сделать. Поиск + такси делают 220 млрд EBITDA Маркет делает убыток -57,5 млрд EBITDA ROE 30% - умеют зарабатывать и рости Прогнознозная EBITDA на 2025 г - 250 млрд.р Вот все и сходится. Там где можем рости, ростём. Там где не смогли вырости и победить конкурентов режим затраты и выходим на модель без убытка. Сейчас закроют склады, сократят штат. На 11 марта у них назначена инвентаризация всего товара на складе Софьино. Через 1-2 года увидим совершенно другую отчетность. Если в 2025 году EBITDA - 250 млрд То в 2026 году учитывая ROE 30%, получается уже 325 млрд. А это +72% от показателей по итогу 2024 года. P.S. Баффет всегда говорит про компании с рвом безопасности. Яндекс на 100% такая компания. - Если нужно вызвать такси, то это всегда Яндекс. - доставка, тоже Яндекс - про Поиск вообще нечего говорить. Тысячи бизнесом по всей стране не представляют как работать без контекстной рекламы от Яндекс. Выходит ров безопасности и в самом деле глубокий и широкий. Есть ещё такая компания в РФ ? - я часто езжу на самокатах и вижу на сколько быстро Яндекс захватывает рынок, отжимает его у Вуш. И делает это красиво, грамотно.

TCS T на днях прослушал аудио книгу Олега Тинькова - Революция. Жалею что не прослушал её ранее. Главный вывод: Сам Олег называет 2022-2025 годы временем предстоящего бурного роста. Дело в том, что Тинькофф Банк этот банк для молодых мозгов. В эти годы вырастут и станут платежеспособными та молодеж которой было по 14 лет среди которых банк был признан и узнаваем. Именно они будут пользоваться всём многообразием инфраструктуры Тинькофф и соответственно TCS GROUP вырастит кратно. Сам Олег верит, что могут дорости до котировки $500 за акцию.

Делаю простой прогноз, что в ближайшее время акции компании EPAM Systems вырастут. Обоснования: 14 декабря эта компания вошла в индекс S&P500. Следовательно в ближайший квартал все фонды следующие за индексом сделают ребалансировку и купят акции этой компании на миллиарды. На графике виден рост только от одной новости, но я верю, что рост продолжиться когда компания получит реальные деньги. Это было всегда со всеми новичками индекса. Посмотрите для примера Tesla когда её включили в индекс.