$HEAD на моей улице сегодня перевернулся камаз с деньгами. Мои 383 акции меня радуют)

Так, ну что, ставка цб полное очко. Самое время начинать эксперимент. Неделю назад. До повышения ставки начал формировать счёт с IT-компаниями РФ. Внёс 80т.р. Далее буду регулярно пополнять портфель пару раз в месяц на тысяч 40. Важно - смысл всего этого мероприятия не в том, чтобы обогнать рынок или поразить всех своим счетом. Банально хочу приучить себя к дисциплине и движению по выбранном пути. Я честно завидую ребятам, которые каждую неделю как прилежные ученики пишут, что пополнили счёт на 1000р, купили 1 акцию Х, 2 акции У. Реально я лично так не могу. Поэтому срок эксперимента ставлю до конца года. Хочу до конца года пожить в таком режиме и не сгореть))) Кто тоже поражает я таким дисциплинированным людям - ставьте лайк! В портфеле нет $HEAD & $YDEX, т.к. эти акции у меня есть в других портфелях на более значимую сумму Как думаете ещё добавить можно в портфель и почему? Зы. Промомед перенесу в другой портфель, где будут потреб товары

#коротко Активно в сети обсуждают отмену налогов на добычу для Газпрома. Соответственно самой компании при реализации этого сценария будет хорошо и стоимости акций тоже, но как в одном анекдоте есть ньюанс:) Собственно ньюанс: Дочерняя компания Газпромнефть платила после введения доп налога в материнскую компанию не 50% чистой прибыли, а 75% Если Газпрому больше не надо будет столько денег, то Газпромнефть легко может начать снова платить 50% от чистой прибыли, то есть снижение дивидендов на треть. Котировки это отыграют 100%, так как наш инвестор любит дивиденды. Как итог: Я закрыл свою позицию по Газпромнефть. Набирал её по 640-650 примерно $SIBN

Что произошло? Сегодня было много суеты в сделка, но я подбирал обьем вложений, который мне комфортен. За месяц рынок упал на почти 13%. Мы там копаем глубокую ямку. На этой неделе слишком много думал о том что происходит на рынке и о том что со всем этим делать. Что сделал 🔹 нарастил за месяц аллокацию на рынок США через другого брокера. 🔹 получил дивиденды от Сбер, Транснефть, Роснефть 🔹перетряхнул портфель. Рисунок 3-4 изменения в портфеле. Сам портфель увеличился на 8.4%. Тут и пополнения, и рост. Если убрать пополнения, то его размер вырос на 1.6%😂 Рост был благодаря заблокированным активам:) Движения по портфелю 🔹 Закрыл $SBERP / $ROSN / $LEAS так, как стратегия до конца года меняется, но жениться на акциях нельзя. 🔹Закрыл внебиржевые компании газорапределения (Калуга, Саратов, Ставрополь). 🔹 Купил нефтяников и газовиков: $LKOH / $SNGSP/ $SIBN 🔹 Но есть одно важное изменение, которое сейчас удержало мой портфель. Это ставка на рецессию в США, которую я отыгрываю через фонд на их облигации $tmf Позиция у меня с прошлого октября и с ноября заблокирована. Через другого брокера сейчас еще открыл позицию на 11% портфеля. Так что зарабатываю на возможной рецессии США.

Немного перераспределил средства с учётом своих дневных мыслей. Вернул $TRNFP Взял $TCSG & $YDEX и 8% средств перетащили к другому брокеру для торговли на Америке

Решил выйти из бумаг. Поймал себя на мысли, что состояние как накануне февраля 22 года. Надеюсь, что я не прав, но это моё решение. Будет видно $LEAS $ROSN $TRNFP $NVTK

Решил сделать немного движений по акциям. 1) снизил долю $ROSN основной драйвер запуск восток ойла не сработал. Так как акции продаются по fifo, то сейчас продались дешёвые акции. Осталась только часть, которую брал по 560 2) купил $TRNFP по дивиденд завтрашний и будущий. Математика простая 177р + 180р (мой прогноз за 2024) за 1407р выглядит хорошо. 3) Купил $SIBN на немного. Буду доводить позицию до стандартной в 7% от портфеля. Основной риск снижение payout к исходному

Хорошие дни наконец настали. Наконец-то. Каждый раз когда падают ниже уровня покупаю своих будущих лидеров портфеля $LEAS & $NVTK Из того, что хочу начать покупать $SIBN Надо довести её до 8% от портфеля. Кстати, сейчас наступает хорошее время, когда лося можно переложить в другой актив, который упал сильнее

Прикрыл спек.позицию в виде $SFIN 12.3% дала. Сама позиция была на совсем маленькую долю. Сам драйвер ещё внутри (гашение казначейского пакета) Пусть будет немножко кеша Есть мысли заменить $NVTK на $SIBN

$LEAS & $SFIN падают. Купил 100 акций ЭсЭфАй под идею гашения казначейского пакета. Основная дилемма переложиться из европлан в ЭсЭфАй или нет. Через ЭсЭфАй дисконт почти 50% к покупке европлан... Кажется я уже морально готов перекинуть часть средств

Не рынок, а какая то клоунада:)

Закрыл в другом брокере счёт и завёл почти средства оттуда сюда. Пришлось заплатить налога:( Так что теперь сделки будут тут. Освоил этот кеш взял $NVTK & $LEAS Есть ещё небольшая кубышка на 5% от счета, который положу в пока на накопительный счёт под 16%

#мысли_в_субботу Рынок наконец-то начал нормально корректироваться. Не буду рассматривать сценарий того, что биржа будет закрыта или вариант закрытия биржи с 1918 по 1991 года. Была куча "интересных" новостей: 1) налоги 2) консенсус по повышению ставки 3) отмена или сокрашение дивидендов 4) эскалация в геополитике Как итог снижение котировок акций, облигаций, ЗПИФ и БПИФ, что приведёт к тому, что эти инструменты станут интереснее! Для себя начал присматривать, чтобы купить кэш с Газпром :) Есть ряд имён, которые мне нравятся: $LEAS и $SFIN тут основная идея в высокой рентабельности капитала первого и дисконт к активами второго + гашение казначейского пакета в июле. $HNFG есть риски ритейла как бизнеса, но то как компания видит своего клиента, знает что ему нужно и как...думаю, что после дивгепа в свой портфель верну. По сути русский хуго босс. С учётом даже если вернуться бренды обратно, то они уже не найдут площади в том количестве, чтобы успешно конкурировать $DIAS из всех айти самая перспективная на мой взгляд. Рентабельность высокая. Дивиденды платит. Прогноз по росту положительный + новая ниша в части ERP систем. Не одним 1С едины будем:)

$ROSN жёлтый гелик едет ровно. Результаты отличные!

Продал немного $ROSN Оставил 20% от портфеля. Посмотрю что будет дальше, возможно верну. А с учётом фиксинга лукойла налогов будет караул если все так останется...

$GAZP - признаю ошибку. Закрыл позицию в убыток в 54к - 0.8% от портфеля. $sbgd - прикрыл пока тоже в нулях. Совершил бАнальную ошибку при откупе падающего ножа. Будет мне наука. Купил по 145. Продал по 133.5. Возможно это такая же ошибка и продажа на самом низу Кто в прошлых постах высказывал скепсис были правы. Ребята, вы были правы!

$GAZP и $SBER Две компании. Одна платит дивиденды и любит миноров, вторая в убытках и не платит дивидендов. Базовый риск при покупке любой акции - риск переплатить за актив. Сбер у меня есть в портфеле на примерно 10%. Я его покупал в октябре 2022 года, когда он был у 19% акционеров мосбиржи, а Газпром у 35%. Сейчас ситуация поменялась. Сбер держат 30%, а Газпром 13% В 22 году испытывали скепсис к сберу, сейчас к газпрому. В тот раз ставка сработала. Сейчас как ни парадоксально в Газпром риска меньше

Неожиданно, но факт мой счёт с акциями Гонконга почти вышел в 0. Жаль, что докупать полгода не мог из-за санкций. Цель взять где-то на 20% от портфеля китайских компаний до сих пор считаю хорошей идеей для себя. Сейчас их всего 5.8% Вообще за неделю немного изменил портфель. 1) Закрыл $SBER 305.5->321.7 2) Купил $KMAZ и $sbgd (аналог фонда $TGLD от Сбера) Основная позиция без изменения - $ROSN Так как сервис, где я веду портфель не умеет в казахские акции, то Казатомпром в списке спрятан под видом тенге:) По этому эмитенту жду первых дивидендов в тенге. Естественно буду докупать снова. Цель 10% от портфеля.

{$YNDX} Сейчас многие счасливы тому, что акции обменяют 1 к 1. Все считают будущие доходы, но я обратил внимание на то, что практически никто не смотрит на факт того, что яндекс становясь российским становится целью санкций. Как вы думаете будут санкции и чем они могут грозить?

Важное дополнение к прошлой заметке по {$FIVE} и {$YNDX} . То, что так закончилось удачно - это очень большая удача. Был риск не получить вообще ничего или зависнуть на пару-тройку лет. Те кто покупал в последний год яндекс зарубежом по 50$ и сейчас у них будут выкупать по 15$ несут убытки почти 70%. В этом и есть риск, который берет или не берет на себя инвестор. Аналогично и с Х5. Была куча негативных примеров с Петропавловск ( $POGR ) , Билайном ($VEON) и Полиметаллом ( {$POLY})

Как и многие похвалюсь своим везением в инвестировании в бумаги {$FIVE} и {$YNDX} С начала года держу позицию по ним. Жаль в Яндексе не получится сделать ЛДВ. Все остальное уже не важно остаётся только ждать. Думаю Х5 можно в сентябре прикупить еще. Сейчас эти акции в портфеле занимают почти 20%. Информации больше сами знаете где:)

На этой неделе $SBER $SBERP одним из главных поставщиков новостей. 🔹Заседание наблюдательного совета банка и рекомендация по дивидендам; 🔹Прогноз от менеджмента результатов за 2024 год; 🔹Регулярное событие "Встреча лидеров". Про первое и второе вы можете почитать на любом инвест ресурсе. Для меня полученные результаты при средней 128р за одну акцию более чем отличные, 26% на вложенный капитал. Даже если купить сейчас, то будет 10.7%. В обычные годы Сбер платил 6% годовых (см. скрин). Ежемесячно Сбер проводятся встречи лидеров, на них обсуждается та или иная тема, тренды и будущее. Последняя встреча была посвящена Китаю и обучению топ-менеджмента в этой стране. Среди них Alibaba, JD.COM, Bilibili и куча других компаний. Почему я обратил внимание на это мероприятие? Инвестирование и развитие бизнеса имеют много общего. Оба этих направления работают с будущим и его планированием. Как итог, я выделил для себя шесть новых компаний которые стоит изучить с целью будущих инвестиций:) Отдельно отмечу, очень полезную привычку топов - регулярное чтение и Герман Греф регулярно своим подчиненным присылает набор книг, которые стоит прочесть. В этот раз были следующие книги: 🔹Кармацкий "Доказательная психосоматика" 🔹Селигман "Как научиться оптимизму" А какую книгу вы сейчас читаете? Ещё больше сами знаете где искать :)

Был на конференции Profit. Рассказ про неё сами знаете где искать. Тут будет только про эмитентов кого я смог опросить. Итак, Хендерсон $HNFG IR: Диджитал продажи растут быстрее в РФ, чем в мире. РФ более цифровая страна. Наша бизнесмодель следующая: Мужчинам лениво менять бренды, если понравилось, и все быстро куплено, то потом он у нас покупает больше. Очень высокий ретеншен. 50% покупки в присутствии женщины 15% покупок только женщины без мужчин. Занимаем 2.5% рынка всей мужской одежды. Мы самые большие Обьем рубашек и костюмов в выручке меньше 20% Мой вопрос-ответ с IR В: Какой % возврата товара? О: До 1% по гарантии В: Какой cltv клиентов? О:30% - клиенты 5+ лет 30% - новые клиенты 2- лет В: Зачем вы платите дивиденды, неужели не лучше все не вложить в рост и m&a? О: Посчитали наши аналитики, что на безопасный рост нужно меньше средств чем зарабатываем, что позволяет платить дивиденды. В: Что с деньгами с ipo, которые брали на распределительный центр? О: На депозите под ставку. Распределительный центр - этап создание проекта. Так же не гасим бонды заранее, так как они под 11%. Зарабатываем на арбитраже ставок. А вы одеваетесь в Хендерсон? Как вам их продукция? Как инвест идея мне подходит. Думаю что буду покупать на 10% портфеля

{$FIVE} все радуемся и машем. Идея от декабря января выросла. Круто? Круто! Ситуация забавна тем, что больше идей на рынке сейчас я не вижу. Продавать Х5 и Яндекс не буду. У меня они на ИИС типа А. Буду держать до ЛДВ (после трех лет сделаю перевод на обычный брокерский счёт - правка по комментарию). Буду больше покупать в Казахстане Казатомпром и {$POLY} как единственные оставшиеся идеи на рынке. А какие идеи видите вы?

На другом счёте закрыл идею $TCSG Входил на проливе в первый день торгов после редомициляции. Закрыл через 1.5 недели в плюс. Спекуляцией доволен. Вошёл на сумму в $ABRD

Долго думал что делать с $LKOH Сегодня решил продать. В целом хорошая вышла сделка. Средняя была 5100 и получил 900р дивидендов. Почему заменил? Компания странно начала считать дивиденды. Информацию раскрывает скупо и не общаеться с инвесторами. Посчитал примерный будущий дивиденд по $ROSN Доходность устроила. Плюс компания снижает долг. Довёл долю до 23% портфеле В роснефть сложилась идеальная ситуация. Им (ПИФам) надо продавать. Они давят стакан. Почему бы у вынужденного продавца не купить:)

В пятницу закрыл позицию в $GEMC по 934. Средняя была 900. По изучал бизнес более предметно и пересмотрел основной драйвер покупки. Что перестало нравится - компании в РФ расти некуда. Как квазиоблигауию со 100р на дивиденд в каждом году...наверное нормально, но скучно. Поэтому я решил попробовать поиграть в рост. Сегодня как и многие покупал $TCSG, а так же $DIAS покупал в другом брокере. Средние 2891 и 5916 соответственно. Тбанк - покупка больше спекулитивная, но технически жду удвоение на горизонте года-полутора. Драйвером для диасофт думаю будет развитие и выход на рынок erp-систем. Так что продажа емс больше связана со сменой подхода к инвестированию, драйвер роста самого бизнеса сейчас важнее чем стабильный денежный поток от них. Хотя учитывая бумаги в портфеле, то много бумаг платят хорошие дивиденды

На предстоящей неделе будет 4 года как я открыл свой первый брокерский счёт. Сейчас их уже много, в т.ч. и зарубежом. Могу сказать однозначно, что сделал я это не зря. Такое количество новых знаний, книг, каналов, подкастов и сервисов. Потрасяющий мир. Фондовый рынок - Джунгли цифрового века. ➡️В портфеле ничего не изменилось. Основная позиция из ликвидных активов $GEMC Жду отчёт и рекомендации СД. ➡️За почти месяц только совершал покупки в Казахстане на 25т.р. Сейчас там портфель следующий: 18 акций Казатомпрома 14 акций {$POLY} Тут стратегия просто покупать на фиксированную сумму Казатомпром и на сдачу Полиметалл ➡️ Отдельно рассказажу про то, как весь февраль носился с темой "хочу домик у моря". Читал про условия покупки в Батуми и Крыму. Почитал, посчитал, оценил риски - нет, не подходит. Как говорил папин друг "Все от бедности", т.е. сразу купить денег не хватит, а брать заемные дорого. Смотрел варианты с 2 комнатами и кухней. В Батуми цена на первой линии 80к $ с ремонтом. В Евпатории в 10 минутах от моря 7,5 млн рублей без ремонта. К сожалению, пока дорого для меня. Но Я более чем уверен, что не совершая грубых ошибок на рынке смогу, например через 4 года рассмотреть варианты получше:) Ещё есть про блокчейне, но это сами знаете где смотреть :)

По портфелю за прошедшие почти три недели изменений почти нет Из основных позиций ничего не трогал. Все так же почти треть портфеля заблокировано на СПБбирже. Решил на 120$ в IB переложиться из $MO в $TDOC У компании вышел неплохой отчёт, компания не банкрот, но завалили на 25% акцию из-за гайденс на первый квартал. По сути сейчас акция торгуется почти на минимума, а бизнес более или менее устойчивый. Поэтому я рискнул. Продал {$POLY} на Казахстане. Позиция была в 6 акций. Покупалась компания как инструмент покрытия добытчиков серебра, но увы разделение бизнеса оставило компанию из Казахстана без серебряных месторождений. Из эмитентов самый большой фокус сейчас на $GEMC и на 120$, которые есть в IB . По поводу ЕМС. Жду отчётность за 2023 год и совет директоров. Срок март-апрель. Основные драйверы у компании все те же: 🔹 нераспределенная прибыль прошлых лет. Всего скопилось до 200р возможных дивидендов. По заявлению IR мажор хочет дивидендов 🔹 цены услуг с привязкой курсу евро. Для их целевой аудитории это нормально. 🔹 нет планов расширения на территории РФ, так как в регионах невозможно воспроизвести их уровень компетенций 🔹 поиск интересных вариантов в Азии Моя стратегия в этом эмитенте на текущий момент следующая: жду СД и рекомендации по дивидендами и на факте фиксируюсь. Ориентировочно 1100-1150. Пополнение брокерских счетов не производил, но отдельно отмечу, что с декабря по февраль покупал наличный $USDRUB в среднем цена покупки 94р за 1$. На это меня натолкнул анализ фондового рынка и курса доллара. Всем роста и добрых идей на рынке!

Январь вышел неплохим Что я сделал за месяц Сформировал на ИИС позицию в квазироссийских акциях до запрета {$FIVE} {$YNDX} Закрыл фонд недвижимости. Вошёл в акции. Вход не лучший. Драйвер выплата дивидендов за предыдущие года $GEMC Открыл счёт в Казахстане, чтобы покупать интересных мне там эмитентов $KZAP Казатомпром {$POLY} Позицию в Казахстане буду доводить до 10% от портфеля. Основная позиция будет Казатомпром. На скрине сумма в Тенге:) Как открыть счёт в Казахстане - подсказка в профиле