kromnomo
kromnomo
9 марта 2020 в 11:40
С момента формирования портфеля ЛУКЕРЬЯ из бумаг "ТОП-50 на весну" предложенных @TradeShark 10 января прошло 2 месяца, а значит время подвести очередные промежуточные итоги Со времени прошлого отчета по рекомендации 🦈 на свободные денежные средства были открыты позиции по бумагам $SBERP и $MSNG, а так же была закрыта позиция по {$TCS} Доход по зафиксированной части составил 173 р (6%) или 0,2% от портфеля. Бумаги Тинькофф Банка попали в водоворот негативных новостей как мировых, так и связанных с его основателем и выйти из бумаг было правильным решением, хотя фундаментально бумаги сейчас стоят слишком дешево. С другой стороны, на панике банк может столкнуться с кризисом ликвидности и тогда ему откроется дорога на санацию. В остальном, состав портфеля остался без изменений. На текущий момент в портфеле 38 бумаг из которых 34 показывают отрицательную динамику и лишь 4 эмитента показывают прирост. Как я писал в прошлом обзоре, прошедшие неполных две недели съели всю накопленную прибыль от "шарковских ракет" 😱 В целом портфель существенно просел  и теперь он показывает убыток на ⬇️5.2% при том, что это еще не предел. Предстоящая неделя должна увести портфель еще глубже в отрицательную зону. Надежда на  рост портфеля в целом к концу весны на 20% выглядит все более призрачной. Бумаги, которые потеряли уже более четверти своей стоимости это $SNGS (-33%), $NVTK (-27%), $GAZP (-26%) 17 бумаг в портфеле упали более чем на 10% Пока держатся в плюсе лишь $PMSBP (+21%), $OGKB (+10%), $TGKA (+7%),  $LSRG (+4%) В целом, до конца марта нас  ждут еще потрясения, но, как мне видится, ситуация должна выправиться. Сегодняшнее падение на мировых рынках выглядит уже как паника. Здесь факторами являются и короновирус распространяющийся по земле без остановки и первый нанесенный удар в нефтяной войне между ОПЕК и Россией из за несговорчивости наших делегатов. Я придерживаюсь того, что такая война не нужна ни одной из сторон. Пока что стороны ограничиваются словесными интервенциями, на которые остро реагирует рынок. До прямых действий я считаю не должно дойти и к концу действия текущей сделки (1 апреля) , возможно, нас ждёт новое соглашение по нефти и некоторая стабилизация рынков. А пока продолжаем дальше следить за портфелем (ссылка на смартлабе http://clck.ru/Ln9kW) и за сигналами нашего Гуру 😂👍
35,68 
31,56%
188,27 
34,08%
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
21 ноября 2024
Экономика РФ: новые негативные сюрпризы от инфляции
12 комментариев
FinaFemina
9 марта 2020 в 11:51
А американских нефтянников по рекомендации 🦈 шортили?
Нравится
2
SergeyTTT
9 марта 2020 в 11:52
Покупали по рекомендациям из закрытого платного канала?
Нравится
kromnomo
9 марта 2020 в 12:02
@FinaFemina в данном кейсе я придерживаюсь правил установленных вначале. А в начале эксперимента было сказано никаких шортовых позиций. Сейчас 🦈 всячески пытается сохранить монетизированную публику, поэтому готов и шортить и выходить на валютный рынок и баловаться с иностранными бумагами угождая желаниям подписчиков. У меня такой задачи не стоит
Нравится
6
kromnomo
9 марта 2020 в 12:02
@SergeyTTT использую только открытые источники
Нравится
2
FinaFemina
9 марта 2020 в 12:10
@kromnomo просадка 5,2% еще ничего, сравниваю со своим портфелем, где большинство американских акций плюс долларовые облигации, уже минус12%. Российские акции я по-тихоньку скидывала в убыток, но теперь вижу, что не зря, а рос акции еще остались у меня. Завтра вообще страшно представить, как откроется российский рынок 🙈 И интересно, почему акула не говорит скидывать так сильно просевшие сургут, новатэк и Газпром? Надежда на дивиденды? Или инсайд?) )
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+38%
10,6K подписчиков
FinDay
+31,2%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+4,1%
24,7K подписчиков
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Обзор
|
Вчера в 19:43
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Читать полностью
kromnomo
1,3K подписчиков 65 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+6,5%
Еще статьи от автора
20 марта 2024
Немного мыслей про предстоящее слияние группы Тинькофф и Росбанка. Еще с момента появления этой новости я писал у многих в комментариях, что предстоящая допэмиссия будет весьма существенной так как обе банковские группы примерно равны, а значит, что бы один поглотил другого нужно увеличить количество бумаг почти вдвое. Здесь нужно понимать для чего всё это делается. Потанин приобрел Росбанк у французов примерно за 60 млрд руб что соответствовало до 0.3 от капитала. У траста инагента О.Ю.Тинькова Потанин приобрел долю 35% в TCS за примерно 300 млн долларов (ранее Яндекс готов был заплатить за банковскую групу 6 млрд долларов). Сейчас Потанин хочет слить свои финансовые активы в одну банку под названием TCSG . Это, на мой взгляд, единственная цель всей этой "оферы" - заполучить как можно большую долю в крупнейшем банковском холдинге по минимальной цене. Отсюда следует, - чем выше будет оценен Росбанк, тем больше его вклад будет в общую акционерную структуру, тем выше доля будут у Потанина. При оценке Росбанка в 1 капитал (226 млрд) конечная доля Потанина в TCS составит более 65%. Всё это мне чем-то напоминает кейс с Детским Миром. Так же мажоритарий с невысокой долей решает за всю компанию в свою пользу. О грядущих планах говорят уже как о почти свершившемся , хотя 58% акционеров это розничные инвесторы. Не удивлюсь, если конечным итогом станет вывод Тинькофф с биржи с консолидацией активов полностью у Потанина, а миноритариев всех в сад. Как же можно заработать на этом простому бедному инвестору? Вижу здесь несколько вариантов: 1. Как ни странно, для текущих владельцев бумаг TCSG это участие во внеочередном собрании акционеров и голосование ПРОТИВ допэмисии. Акционеры проголосовавшие против на собрании имеют право подачи своих бумаг на выкуп. Цена здесь должна быть на уровне допэмисии. Надо иметь ввиду, что на выкуп TCS может потрать не больше 10% от чистых активов. 2. Вариант для тех, кто не бумагах - приобретение бумаг Росбанка с целю обмена их на бумаги Тинькофф. Хотя и предполагается выпуск новых акций TCS по закрытой подписке, акции Росбанка всё равно будут полностью выкупаться так как доля в свободном обращении менее 1%. Цена выкупа должна быть не ниже приобретаемой в рамках поглощения. При оценке Росбанка в 1 капитал цена бумаг для выкупа составит около 146 руб, что выше текущей цены Росбанка. Оба варианта хотя и представляют для инвестора возможность заработать, но не слишком много - до 10% на горизонте нескольких месяцев. Ближайшие несколько месяцев цена TCSG врядли поднимется выше определенного для допэмиссии уровня 3423р TCSG
22 января 2024
До свидания наш ласковый мишка! Слёзы инвесторов ПАО Детского Мир DSKY текут рекой, как в заключении Олимпиады '80 23 января произойдет фиксация реестра акционеров для участия 14 февраля во внеочередном собрании акционеров уходящей компаний. В этот день всех влюбленных в компанию скорее всего ждет харакири. В настоящее время все "особо избранные", чьими руками готовилась операция по захвату актива уже являются акционерами (собственниками) непубличной компании , к которой отходит весь бизнес ПАО Детский Мир. Осталось дело за формальностями. Я считаю, что формальности будут исполнены. Для принятия решения необходимо набрать 75% голосов в пользу ликвидации. Согласно последним раскрытиям, контролирующие акционеры сосредоточили у себя 63.3% голосов. Вы скажите: "Но ведь это меньше чем 75%!" А вот тут есть как говорят нюансы... Дело в том, что есть разница в том, от какой базы подсчитываются голоса по критическим вопросам. Например в ООО голоса учитываются от числа участников общестав, а в АО учитываются голоса от числа участников ПРИНЯВШИХ УЧАСТИ В СОБРАНИИ. Что-бы собрание было легитимным, нужен минимальный кворум. Для внеочередного собрания ДМ необходимо участие более 50% акционеров. Таким образом, кворум на собрании будет и положительное решение будет принято с большой вероятностью по всем вопросам. Что бы заблокировать решение, нужно набрать четверть розничных инвесторов. Учитывая контролируемую мажоритариями долю, необходимо, что бы кворум составил более 85% от всего состава акционеров компании (84.5% принявших участие * 75% =~ 63,34% доля ДМ-финансовые активы), и что бы все розничные инфвесторы проголосовали против. Я в такой расклад не верю. На голосовании участвуют лишь маленькая доля физиков, а здесь их достаточно много начиная с позиции в 1 бумагу. Основная масса не занимается этим в принципе. Часть акций нерезидентов (неизвестно какая) возможно так и осталась не выкупленной и заблокированной, соответственно эти акционеры не смогут принять участие в собрании (из-за санкционных ограничений), что еще больше уменьшит кворум участников. В общем, я жду принятия решения о ликвидации... А что потом? Далее нас ждет несколько месяцев работы ликвидационной комиссии, расчеты с долгами, опись и продажа оставшегося (не нужного для операционой деятельности компании) имущества и т.д. В конце концов, возможно, останется некоторая сумма на счетах, которую и распределят среди оставшихся к тому времени акционеров. А сам бизнес Детского Мира в это время будет приносить прибыль уже в другом круге собственников. А возможен ли рост? Вполне! После закрытия реестра я ожидаю снижение стоимости бумаг, еще большее снижение ожидаю по результатам внеочередного собрания, где бумаги могут набрать спекулянты и дале разгонять и раздавать на верхах хомячкам. Это будет уже своя другая игра, в которой вполне можно поучаствовать DSKY
6 декабря 2023
$ATRR01 На фоне введеных санкций по отношению к SPBE на этой неделе сложилась весьма неприятная ситуация с облигацией Антерра $RU000A104V59. Особенность данной бумаги в том, что она листингуется не на Московской бирже, как многие бумаги, а на СПБирже. Сама Биржа когда-то хотела расширить свои услуги , в том числе и по первичному размещению. Бумаг было размещено не много и по известным причинам с февраля 2022 года это направление не развивается. На скрине видно, что на сегодня лишь по 4 бумагам проходили сделки на С-П Бирже. Тем не менее, на бирже свободно торгуются облигации ОРГ и Антерра. Последняя как раз и стала жертвой непонятной прихоти ответственных сотрудников @T-Investments . Многие наверное сталкивались с такой ситуацией, что Брокер Тинькофф убирает торгующиеся бумаги из своего каталога и у клиентов пропадает возможность их приобрести. Тем же, кто остался обладателем бумаги купленной ранее, порой удается торговать ей и далее. Но иногда брокер не только скрывает бумагу из каталога, но и ограничивает возможность выставления заявки, например на покупку. Так и произошло с нашим сегодняшним героем заметки - облигацией Антерра. Не буду погружаться в разбор деятельности эмитента, скажу лишь, что я не видел негативных поводов к распродаже этих бумаг. Эмитент исправно платит купоны, ставка по текущим меркам не такая высокая, компания активно развивается в своей отрасли. Но что происходит на рынке? Есть держатели бумаги, которые посчитали, что у СПБиржи проблемы настолько высокие, что она не сможет обеспечить работу инфраструктуры с российскими бумагами, и решили от них избавится. Понимаю. Согласно регламенту биржи, для бумаги был установлен диапазон лимита изменения цен и первые паникеры скидывали бумаги в рынок. Учитывая, что Тинькооф на текущий момент является самым крупным игроком на бирже, отсекая такое количество клиентов от возможности покупки подешевевшей бумаги, бумага летит на минимуму лимитов. Причем на совершгенно смешных объемах. Дальше - больше. Диапазон минимальных цен расширяется - заявки выставляются всё ниже и ниже. Тут в игру врупает автор заметки, имея возможность выставлять заявки на покупку у другого брокера. Так как мне не платят за организацию поддержания цены, я естественно выставляю заявки на покупку по всему доступному диапазону цен. И естественно находятся те, кто мне наливает в стакан. С одной стороны для меня это возможная выгода, с другой я считаю это некорректным поведением брокера. В результате, кинул обращение в приемную ЦБ по данному вопросу. Считаю, что брокер не должен одностороне ограничивать клиентов в возможности участия в полноценной торговле разрешенными инструментами и таким образом влиять на рынок. Пусть разбираются... Держателям бумаг, со своей стороны настоятельно рекомендую не поддаваться панике и не скидывать бумаги в стакан по любым ценам!