Если покупать сейчас: {$FESH} {$AQUA} {$NMTP} {$TATN}

Покупаю {$SBER} и {$YNDX}

{$MRNA} сейсас очень хорошо выглядит по финансовым показателям.

Есть простое правило: покупать, когда начинается паника, а продавать в момент эйфории. {$BABA} компания с очень хорошим бизнесом, с прибылью, с ежегодным ростом, сильно недооценена рынком. Страшно покупать?

На рынке редко появляется возможность купить отличную компанию по хорошей цене. И сейчас такой момент с {$BABA} Считаю, что компания удвоится в течение трёх лет вырастет в 10 раз за 10 лет.

Из российских компаний лучше всех, для долгосрочного инвестирования, сейчас выглядит {$NLMK} Закупаю в пределах 5% от портфеля ✍️

{$M} в 2020 году чистые активы компании упали с $20,64 до $7,22 из-за наращивания долгов, но цена акций восстанавливается. Когда Компания вернётся к генерации прибыли мы увидим еще более значительный рост.

{$TSLA} Чтобы стоимость акции $800 была оправданной, нужно понимать как компания в обозримом будущем достигнет прибыль на акцию хотя бы $20 (сейчас $0,5). Сегодня адекватная цена этой акции должна быть в 40 раз меньше — примерно $20. Для сравнения можно посмотреть показатели одной из лучших компаний в мире {$AAPL}, у которой PE около 40 (что тоже считается достаточно дорого, чтобы покупать). Кто покупает при PE 1500? На что рассчитывают эти люди? Безумие.

Налоговая оптимизация. 🔻 Если вы успешно торговали, фиксировали прибыль, то по окончании года брокер удержит с вас подоходный налог. ⚠️Налог не удерживается с бумажной прибыли, если вы видите плюс, но не продавали акцию, и с акций торгующихся на ММВБ, которыми вы владели более 3-х лет. 🔻 Сумму текущего налога можно посмотреть в налоговом отчете. Кстати, лучше эту сумму заранее подготовить и держать на рублевом счете. 🔻 Если под конец года у вас есть позиции, которые показывают минус, вы можете уменьшить начисленный налог. Для этого нужно продать минусовые позиции, их можно сразу купить по ткущей цене, если вы верите, что сделали правильный выбор, просто цена временно просела. 🔻 Таким образом вы зафиксируете убыток, который уменьшит налоговую базу. Другими словами вы уменьшите налог и сохраните перспективные позиции, единственные расходы, это комиссия брокера, но часто, это незначительная сумма по сравнению с начисленными налогами. Кстати, если у вас убыток, не расстраивайтесь, его можно компенсировать за счёт налогов на прибыль в будущем. Компенсация возможна по убыткам за последние 10 лет. #Налоги #ндфл #прибыль #убытки

Российские компании, интересные для инвестирования на 1-3 года: {$TCSG} {$NMTP} {$KZOS} {$QIWI} {$AQUA} Причины выбора: 1) высокая рентабельность; 2) высокая прибыль к цене акции; 3) низкий долг; 4) тенденция к росту выручки. Есть признаки недооцененности рынком этих компаний, сейчас можно закупать каждую позицию на 2-5% от портфеля. ⚠️ В целом российский рынок сильно недооценён, капитализация всех российских компаний ниже 40% их годового ВВП (норма 100%). Но при этом долгосрочно не верю в рубль, каждые 10 лет рубль дешевеет к доллару в 2 раза, поэтому при снижении курса до 74-72 р. буду закупать доллары. Цель — снизить рублевую долю портфеля до 10-20%.

На сегодняшний день интересные для инвестирования компании, которые обладают следующими качествами: 1) эффективное управление, высокая рентабельность; 2) тенденция к росту выручки и прибыли; 3) низкий долг; 4) относительная недооцененность рынком. Это: {$UNH} {$INTC} {$REGN} {$HUM} {$BIIB} {$BBY} {$DHI} {$PHM} ⚠️ Обратите внимание, что американский рынок находится на исторических максимумах, при том что фундаментально компании не вышли на докризисные показатели и скорее всего ещё не скоро выйдут. Рост связан с притоком частных инвестиций, а это всегда происходит перед большими кризисами. Сейчас рыночная стоимость американских компаний более чем на 50% выше их годового ВВП. (Для покупок должна быть обратная пропорция, когда ВВП выше на 50% стоимости). То есть в целом американский рынок сильно перекуплен. Учитывая эти факторы в ближайший год можно ожидать падения S&P500 на 50%, до уровня 1500-1800 п.п. К такому моменту нужно подготовиться и иметь достаточно свободных денег для покупок. Поэтому сейчас не следует держать в американских акциях более 10-30% портфеля.

#Медицина будет нужна всегда, независимо от кризисов. Самые перспективные компании (по фундаментальным показателям) в этой отрасли: {$UNH} {$REGN} {$HUM} {$BIIB} #фарма

#Пандемия удивительным образом повлияла на некоторые отрасли. Например, неожиданно вырос спрос на загородные дома. Уже этим летом начался бум строительства, который очевидно продолжится и в следующем году. Строительные компании с хорошими фундаментальными показателям и перспективой роста: {$DHI} {$PHM}

Относительно недооценённые компании с высокой эффективностью и перспективой роста: {$INTC} {$TCS} {$BIIB} {$KZOS} Эти компании имеют высокую рентабельность и маржинальность, низкие долги, также они показывают рост выручки и прибыли за последнии 5 лет. ❗️Удаляю {$BIO} и {$REGI}, прибыль этих компаний не связана с их основной деятельностью, это переоценка ценных бумаг и гос дотации.

Если сейчас формировать портфель: 75% в долларах, 25% в рублях. В долларах: {$BIIB} {$CSCO} {$INTC} В рублях: {$MRKP} {$TATN} Сейчас это недооценённые рынком самые эффективные компании с высоким потенциалом роста.

Российский рынок сейчас сильно недооценён. ✅ Капитализация всех российских компаний составляет примерно 37% от годового ВВП. ⛔️ В то же время американский рынок, несмотря на кризис, чрезвычайно переоценён, каритализация компаний к ВВП на уровне 136%. Судя по этому индикатору настоящий кризис еще впереди. ⚠️ В ближайшие несколько лет следует ожидать падения американского рынка минимум на 50%. На этом фоне российский рынок более привлекательный для долгосрочного инвестирования. Из российских компаний {$FEES} сейчас наиболее недооценена. Цена равна прибыли за 3 года. Торгуется за 25% стоимости чистых активов. Дивиденды на уровне 20% годовых. Цель — 0,71 ₽ (+390)

{$M} за неделю выросла на 40%, но даже сейчас эта компания выглядит привлекательно для инвестирования. Бизнес прибыльный. Стоимость чистых активов на акцию 20,64$. При том что учетная стоимость активов на много ниже рыночной. Цена акции ниже чистой прибыли за 5 лет. Дивиденды за прошлые периоды на уровне 15% годовых. Цель — 40$ (+446%)

Хороший момент приобрести недооценённые российские компании. {$FEES} цель — 0,71 (+380%) {$OBUV} цель — 128 (+435%) Это прибыльные компании с высокими дивидендами, которые сейчас продаются ниже 25% стоимости собственных чистых активов.

Формирую портфель 60% доллары, 40% рубли В долларах: {$M} - 40% {$CCL} - 30% {$GBX} - 20% {$SAVE} - 10% В рублях: {$FEES} - 40% {$OBUV} - 40% {$MRKP} -20% Принцип отбора: компания должна быть прибыльной, с P/Е ниже 10, p/b ниже 0,5

{$M} отличный момент для покупки. Стоимость чистых активов на акцию — 20,64. Есть возможность купить за 7 долларов, то, что стоит 20, то есть за 35% стоимости. Корме того, дивиденды от нынешнего уровня примерно 20% в долларах!

Хорошие компании, которые продаются значительно дешевле стоимости собственных активов. Рыночная цена в процентах от стоимости чистых активов: {$GAZP} — 36% {$FEES} — 31% {$MRKP} — 43% {$OBUV} — 39% Другими словами (на примере Газпрома) то, что стоит 100 р., сейчас можно купить за 36 р.

Сегодня самый значительный дневной рост акций {$TSLA} с мая 2013 года. Интересно наблюдать за спекулянтами. Лонгисты выхватывают крохи из беспрецедентного роста, если бы просто купили и ничего не делали, заработали бы в разы больше. Шортисты теряют портфели, в надежде на скорый обвал, на который постоянно указывает так называемый технический анализ. Да конечно, есть хорошие тенденции в отчетах компании. Но пока всё плохо. Тесла показывает убытки: Операционные убытки за 2019 г. — 69 млн. против 388 млн. за 2018 г. Чистые убытки за 2019 г. — 862 млн. против 976 млн. за 2018 г. Стоимость чистых активов на акцию 33,5 доллара, на такую сумму сможет расчитывать акционер в случае банкротства. Ну как можно покупать, то что стоит 30 долларов и не даёт прибыли (уже 14 лет) за 760 долларов?

Подборка российских компаний по методу Джоэля Гринблатта, описанному в «Маленькой книге победителя рынка акций». 🔻 Метод ранжирования компаний по двум факторам: 1) прибыль на вложенный капитал; 2) доходность инвестиций в акции компании. Сочетание этих двух факторов выявляет самые эффективные компании, текущие доходы которых недооценены рынком. {$SIBN} {$TATN} {$CHMF} {$MAGN} {$NMTP} {$LSRG} {$MRKP} ✌️🍀

Как защитить активы перед кризисом? 🔻 Никто не знает, как будет вести себя рынок. Сейчас мы видим, что индекс американского рынка S&P500 показывает абсолютные максимумы. Очевидно, что в ближайшее время должна произойти коррекция. Сильно настораживает, что из новостного фона исчезли массовые сообщения о грядущем кризисе. Но пока ещё нет сообщений о том, что “всё растет и процветает и так будет всегда”, обычно они появляются перед падением рынков. Тем не менее имеет смысл перевести часть активов в более надежные инструменты, на случай коррекции. ✅ Изучая графики доходности разных инструментов, я заметил, что фонд российских еврооблигаций {$FXRB} на 5 летнем периоде обыграл индексы РТС и S&P500, показав доходность 116%, против 108% РТС и 63% S&P500. ☝️ Исследования показывают, что только 7% активных трейдеров могут обыграть индексы. Конечно, на более долгих периодах фонды широкого рынка {$FXUS} и {$FXRL}, которые повторяют индексы, обыграют фонд облигаций, но если будет сильная коррекция, то фонд облигаций покажет результат на много лучше фондов акций. Сейчас его среднегодовая доходностью 15%. ⚠️ Самым надежным является фонд американских государственных облигаций {$FXMM} — среднегодовая доходность 6%, за 5 лет капитал увеличится на 50%. ✌️🍀

Предлагаю обсудить подборку американских компаний привлекательных для долгосрочного инвестирования. 🔻 Интересно, что, в отличии от российского рынка, оказалось довольно сложно найти недооценённые по чистым активам американские компании, которые имеют прибыль и платят дивиденды. Ниже я приведу список из 7 компаний в порядке убывания по капитализации, от больших к маленьким. Никто не может сказать, как эти компании будут работать в будущем, но сегодня они обладают признаками недооцененности и более менее хорошими экономическими показателями. Это как раз то, что нужно для долгосрочного инвестирования. Под названием компании я напишу: 1) расчетную цену по чистым активам; 2) потенциал роста относительно этой цены; 3) дивиденды в процентах от сегодняшней рыночной цены. Итак мой список: 1. MetLife {$MET} — расчетная цена 74,35 — потенциал роста 41% — дивиденды 3,35% 2. Kraft Heinz {$KHC} — расчетная цена 42,32 — потенциал роста 36% — дивиденды 5,13% 3. Unum Group {$UNM} — расчетная цена 46,7 — потенциал роста 61% — дивиденды 3,93% 4. Macy’s {$M} — расчетная цена 19,6 — потенциал роста 10% — дивиденды 8,45% 5. Murphy Oil {$MUR} — расчетная цена 36,1 — потенциал роста 32% — дивиденды 3,66% 6. Domtar {$UFS} — расчетная цена 41,32 — потенциал роста 8% — дивиденды 4,75% 7. Movado {$MOV} — расчетная цена 22,62 — потенциал роста 17% — дивиденды 4,12% Средний потенциал роста по всем этим компания — 29%. Плюс, если закупить эти компании в равных долях сегодня, то, как минимум можно, рассчитывать на ежегодный доход по дивидендам порядка 5% в долларах, это выше чем проценты по депозитам. Рано или поздно рынок оценит эти компании в соответсвии с их ценностью. Это может произойти быстро или через 3, 5, 10 лет. @Pulse_Official cпасибо за рекомендацию моих записей! ✌️🍀

Давайте разберём привлекательные для долгосрочного инвестирования акции российских компаний. 🔻 Сначала я расскажу по какому принципу отбираю бумаги. Потом покажу свой список акций с показателями потенциала роста. Для отбора бумаг я применяю фильтр по некоторым параметрам, которые говорят о недооцененности акций рынком. Но о них я не хочу подробно рассказывать, так как многим это будет не совсем понятно. Главное, чтобы компания была прибыльной, платила дивиденды, не имела много долгов и эффективно управлялась. Ниже список компаний в порядке уменьшения их рыночной стоимости, от больших к маленьким. Под названием компании я напишу три показателя: 1) Расчетная (целевая) цена — это стоимость чистых активов компании делённая на кол-во акций. Рано или поздно рынок предложит такую цену, так как она отражает реальную стоимость компании на сегодня. 2) Потенциал роста — это отношение расчётной цены к рыночной в процентах. То есть на сколько должна вырости цена акций. 3) Дивиденды в процентах. Нельзя точно сказать какие дивиденды компания будет платить в будущем, но можно ориентироваться на предыдущие показания. Проценты указаны относительно сегодняшней цены акций. Итак мой список: 1. Газпром {$GAZP} — расчетная цена 610,26 р. — потенциал роста 142% — дивиденды 6,59% 2. Башнефть {$BANE} — расчетная цена 2892,72 р. — потенциал роста 44% — дивиденды 7,93% 3. ФСК ЕЭС {$FEES} — расчетная цена 0,71 р. — потенциал роста 138% — дивиденды 9,52% 4. Сургутфетегаз-п {$SNGSP} — расчетная цена 121,41 р. — потенциал роста 227% — дивиденды 20,59% 5. МРСК Центра и Приволжья {$MRKP} — расчетная цена 0,485 р. — потенциал роста 102% — дивиденды 8,33% 6. Таттелеком {$TTLK} — расчетная цена 0,29 р. — потенциал роста 12% — дивиденды 7,96% 7. Обувь России {$OBUV} — расчетная цена 115,88 р. — потенциал роста 158% — дивиденды 5,25% Никто не знает, когда рынок предложит такие цены, это может произойти через 3-5-10 лет, но практика показывает, что рынок всегда оценивает, то что имеет ценность. 🍀✌️

Давайте разберём, что лучше: Cпекулятивный трейдинг или Долгосрочное инвестирование? 🔻 Заметил, что много, особенно молодых, ребят пытают удачу в спекуляциях с акциями {$TSLA}, тратя на это огромное количество времени, сил и денег. При этом из статистики известно, что 85% трейдеров терпят убытки. Если бы вы купили акции Теслы сразу после их публичного размещения, по 17 долларов, то за 9 лет ваш капитал увеличился в 28 раз. Среднегодовой прирост 45%, что примерно в 4 раза больше среднего прироста индекса широкого рынка. 👨‍💻 А теперь вопрос: кто-то из спекулянтов может похвастаться увеличением портфеля в 28 раз за 9 лет? ⚠️ Важно отметить, что при долгосрочном инвестировании вам вообще не надо тратить время на трейдинг, купил и забыл. ✅ Выводы делайте сами... Всем удачи на рыке! 🍀✌️

Стратегия «купил и забы» в 2019 году принесла мне максимальную прибыль. Чуть больше года назад (в декабре 2018) я сформировал один экспериментальный портфель, закупил в равных долях {$GAZP}, {$MTSS} и {$SBER} на общую сумму 500 т.р. Купил бумаги в одни день и больше вообще не заходил и не смотрел, что происходит с портфелем. Сегодня зашёл проверить и обнаружил, что на счете уже 744 т.р., т.е. портфель вырос на 48,8% 🍀 ⚠️ Другие портфели, где я более менее активно торговал увеличились от 19 до 38%. Ещё один аргумент в пользу долгосрочного инвестирования. ✅ Берите на заметку! Самая простая стратегия принесла максимальную прибыль и «обыграла» индекс широкого рынка.

Спекуляции всегда приводят к убыткам в долгосрочной перспективе. 🔻 Никто не может предсказать движение акций, на них действует слишком много факторов. Если кто-то говорит вам, что знает какая скоро будет цена акции, бегите от этого человека, но сначала проверьте на месте ли ваш кошелёк 😉 Рынок не прощает тех, кто надеется на везение. 85% частных инвесторов теряют деньги. Есть только два варианта, чтобы гарантировано зарабатывать на долгосрочной перспективе, это: пассивное или активное инвестирование. Пассивное инвестирование больше подходит тем, кто не хочет или не может тратить много времени для анализа ценных бумаг. Для таких инвесторов лучше всего подойдут инвестиции в фонды, например, портфель может быть таким: 1. {$FXUS} — 45% 2. {$FXRL} — 45% 3. {$FXMM} — 5% 4. {$FXRB} — 5% Активным инвесторам необходимо самостоятельно находить недооценённые рынком компании с хорошими финансовыми результатами, с прибылью и высокими дивидендами. Пример моего активного портфеля: 1. {$M} — 45% 2. {$MRKP} — 40% 3. {$SNGSP} — 10% 4. {$ET} — 5% Активные инвестиции на перспективе 3-5 лет должны показывать результат лучше индекса широкого рынка, иначе все труды бессмысленны и проще инвестировать в фонды. Подписывайтесь и задавайте вопросы ✌️

Те, кто сейчас играется с раздутыми в 10 раз акциями {$TSLA}, будут плакать горькими слезами о потерях. Спекуляции никогда не приводили к финансовому успеху в долгосрочной перспективе.