❗️ Недружественных нерезидентов массово выпускают из российских акций? Есть косвенное подтверждение от Национального Расчетного Депозитария (НРД, Мосбиржа). Каждый квартал вместе с анонсом изменений в индексе Мосбиржи (их разберу в следующей публикации) выходит скромная табличка (предыдущая версия для сравнения) "Дополнительные весовые коэффициенты LW", которая несёт в себе информацию о доле акций, доступной к торгам на бирже. Табличка появилась после того как недружественных нерезидентов в российских акциях заморозили, и этот доп. коэффициент учитывается при расчете количества акций в свободном обращении для каждой из компаний. Я слежу за этой таблицей с момента старта ее публикации, и ранее изменения в ней были несущественные. Но в этом квартале коэффициенты по многим компаниям изменились. По некоторым - так сильно, как не менялись на протяжении всего периода заморозки. Вот список изменений: ▪️ Газпром. GAZP Было акций в заморозке 60% от общей массы free-float. Стало 50%. ▪️ Роснефть. ROSN Было в заморозке 80%, стало 60%. ▪️ Банк ВТБ. VTBR Было в заморозке 50%, стало 0%. ▪️ Группа компаний ПИК. PIKK Было в заморозке 20%, стало 0%. ▪️ Новатэк. NVTK Было в заморозке 70%, стало 60%. ▪️ НЛМК. Было в заморозке 60%, стало 50%. ▪️ МТС. Было в заморозке 70%, стало 60%. ▪️ Мосбиржа. Было в заморозке 80%, стало 70%. ▪️ Мосэнерго. Было в заморозке 20%, стало 10%. ▪️ Интер РАО. Было в заморозке 40%, стало 30%. ▪️ Русгидро. Было в заморозке 70%, стало 60%. Итого изменения наблюдаются у 11 крупнейших эмитентов. Речь идет о ~500 млрд рублей, будет свободное время - оценю точнее. НРД не комментирует обращения от физлиц - так что прошу неравнодушных профучастников, являющихся прямыми клиентами НРД помощи в содействии по составлению обращения с вопросами. ПАО Московская Биржа я считаю добросовестным эмитентом, и публично обращаюсь с просьбой выпустить пояснение по столь существенному изменению "заморозочных" коэффициентов - потому что выводы напрашиваются весьма противоречивые. Как розничный инвестор, находящийся в аналогичной заморозке с противоположной стороны я испытываю бесконечную грусть с привкусом кидалова :( @finindie

Комиссия топ-25 биржевых фондов (в день) Я вновь максимально упоролся и сделал расчёт ежедневной комиссии крупнейших биржевых фондов. ▪️ С большим отрывом лидирует ВТБ-шный фонд "Ликвидность" LQDT (3,25 млн ₽ в день), стоимость активов которого на прошлой неделе превысила 300 млрд рублей. ▪️ Первые 4 места занимают опять же фонды ликвидности, получившие огромный прирост стоимости активов в 2024 году. Хоть сколько-то к ним приближается "Вечный портфель" TRUR . Это связано с тем, что комиссионные расходы в нём с недавних пор значительно выросли (2,09% в год). ▪️ Из фондов акций больше всех срубает альфовский БПИФ "Управляемые Акции" ($AKME , 660 тыс. ₽ в день) - из-за огромной комиссии 2,33% в год. Меньше зарабатывают управляющие фондов акций SBMX от Сбера (443 тыс. ₽ в день), TMOS от Т-Капитал (195 тыс. ₽ в день), EQMX от ВТБ (132 тыс. ₽ в день). ▪️ Золотые БПИФ AKGD и GOLD зарабатывают 229 тыс. и 164 тыс. ₽ в день соответственно. Альфовский много зарабатывает опять же засчёт в 2 раза большей комиссии при меньшей стоимости активов. Фонды золота от Сбера и Т-Банка не попали в топ-25. ▪️ Сумма всех комиссий в день по управляющим компаниям: Альфа-Капитал - 4 млн ₽, ВИМ (ВТБ) - 3,6 млн ₽, Т-Капитал - 3,06 млн ₽, Первая (Сбер) - 2,48 млн ₽. С огромным отрывом отстают все остальные, среди них Атон (177 тыс. ₽), Райффайзен (109 тыс. ₽), БКС (74 тыс. ₽), Ингосстрах (37 тыс. ₽), Доходъ (36 тыс. ₽). Об остальных писать нет смысла, там за комиссионные порой даже уборщицу не наймёшь. Больше всего на свете меня удивило количество денег в фондах с комиссией свыше 2% в год. Хорошая работа маркетологов, сумевших запрятать важную информацию на антресоли. @finindie

Текущие результаты IPO 2024 С начала года мы увидели на российском рынке целых 13 IPO. Если сравнивать их результаты с бенчмарками, то счёт 10:3 в пользу индекса Мосбиржи и 12:1 в пользу Фондов ликвидности LQDT . Вот что это за компании: 1. Делимобиль, цена 265 руб, 6.02.2024. Результат = -25% 2. Диасофт, цена 4500 руб, 13.02.2024. Результат = +5% 3. КЛВЗ Кристалл, цена 9,5 руб, 26.02.2024. Результат = -57% 4. Европлан, цена 875 руб., 29.03.2024. Результат = -30% 5. Займер, цена 235 руб., 12.04.2024. Результат = -30% 6. МТС-Банк, цена 2500 руб, 26.04.2024. Результат = -43% 7. Элемент, цена 0,2236 руб, 30.05.2024. Результат = -28% 8. IVA Tech, цена 300 руб, 04.06.2024. Результат = -34% 9. Все Инструменты, цена 200 руб, 05.07.2024. Результат = -50% 10. Промомед, цена 400 руб, 12.07.2024. Результат = -17% 11. АПРИ, цена 9,7 руб, 30.07.2024. Результат = +4% 12. Aренадата, цена 95 руб, 01.10.2024. Результат = +25% 13. Озон Фарма, цена 35 руб, 17.10.2024. Результат = -15% На пьедестале в чемпионате по обкешиванию сейчас: Завод Кристалл KLVZ , ВсеИнструменты.ру VSEH и МТС-Банк MBNK Совокупные потери IPO-инвесторов в 2024 составляют 23,4 млрд рублей. Все цифры учитывают выплаченные дивиденды. Так и живём. @finindie