14 октября 2021
#заметки_юнего_мечтателя
"Год надежд"
Вот и пролетел мой первый год с даты открытия #ИИС. За это время было многое: головокружительные взлеты и стремительные падения, подача налоговой декларации, получение налогового вычета.. всего не перечислишь, но если коротко-было не скучно
Как я уже когда-то говорил, инвестиции - это работа, ну либо развлечение для тех, у кого много свободного времени. Для того, чтобы быть успешным, нужно читать/считать/анализировать. Совсем хорошо, если знаешь инсайдерскую информацию, но увы, это не про меня.. Как говорится: "Я человек простой, .."
Статика моих счетов в процентном соотношении к вложенным средствам:
Брокерский счёт - 22.68%
ИИС + 1.44%
Конечно, если посмотреть статистику предыдущих записей, некоторые могут задаться вопросом по части корректности цифры по ИИС (было 14,01 как-никак, а стало вдруг 1,44). Нет-нет, я не ошибся. В этом вы можете убедиться на приложенном скриншоте. Причин просадки этого показателя несколько:
Фиксация сильно выросших позиций и открытие новых (либо покупка тех же бумаг, но после просадки)
Деление акций, с выделением части бизнеса в отдельную самостоятельную компанию
Сплиты
И, конечно же просадка позиций
Итак, что же у меня получилось за прошедший год? А получилось так по #ИИС:
- в процентном соотношении +1,44% (в сумме за год прибавил 96 187,23)
- вложения 700 000
- полученные дивиденды 25 363,88
- полученные купоны 837,60
В этот раз я не могу привести статистику по купленным/проданным позициям ИИС, т.к. с даты публикации своей последней заметки успел удалить скриншоты портфеля, однако, могу отметить новые тикеры, пополнившие ряды компаний на ИИС:
- BTI, KR, LUMN, SBRA
Под фиксацию попадали, в основном нефтегазовый комплекс, ит и туризм. Примечательно, что нефтегазовой сектор был в портфеле наиболее интернационален (Российский OGZD@GS, Американский OKE и Китайский SHI)
🎯Оставшаяся цель 2021 года - пополнение ИИС на сумму 100 000 для целей получения максимально возможного налогового вычета типа А
Статистика портфеля 📊
(В статистику попадают ТОП-5 акций)
↗️Лидеры портфеля:
OKE +84.73% (Эх, остатки роскоши былой)
ALRS + 80.01%
SBER + 77.98%
GVA +66.95%
CHMF +50.45%
↘️Аутсайдеры портфеля:
SWI - 36.51% (благодаря им я узнал, что часть бизнеса могут выделить в отдельную компанию и присвоить ему новый тикер)
LHA@DE - 35.21% (а благодаря им я узнал, что такое сплит)
MAIL - 18.66%
GPS - 15.75%
ETLN - 15.13%
В этот раз я не стану приводить статистику по разделу полученных дивидендов, т.к. выше уже привел данные за год, да и собирать эту статистику будет сродни составлению налоговой декларации🧾
Всем успехов и спасибо за прочтение!
Никого ни к чему не призываю, никого ни к чему не обязываю. Помните, что инвестируя в бумаги, вы вкладываете свои средства и рискуете своими деньгами!
#прояви_себя_в_пульсе