Отличная идея по $TTLK : High conviction idea Идея с высокой уверенностью в успехе Покупка акций компании Таттелеком Целевая цена: не менее 0,6 руб. Апсайд: 94,8% Рискованность: низкая Период реализации: 6 мес.-2 года Идея: Покупка акций Таттелеком до выхода отчётности по МСФО за 6 месяцев 2020 года (ожидаемая дата выхода после 20 августа, точная дата неизвестна) представляет уникальную возможность купить сильно недооценённые акции стабильного бизнеса с катализатором в виде роста прибыли и увеличения дивидендов. Таттелеком представляет собой 2 направления бизнеса: 1) стационарная связь, интернет и прочие телеком услуги (а-ля МГТС, только в Татарстане) - стабильный и зрелый бизнес без перспектив роста, но с понятным денежным потоком; 2) мобильный оператор "Летай" Сам по себе бизнес мобильного оператора, также достаточно стабильный, но в случае Таттелеком это быстрорастущий бизнес, который уже в этом году должен выйти на операционную прибыль (на положительную EBITDA бизнес уже вышел). За счёт того что убыточный сегмент станет прибыльным консолидированная прибыль Таттелеком значительно увеличится, что с учётом ограничений по росту и стабильности мобильного бизнеса позволит "доить" его дивидендами. Сейчас на сайте компании уже появились данные о прибыли группы, сложенные из прибыли двух отчетностей по РСБУ Таттелеком и его дочерней компании. По этим данным прибыль группы выросла более чем на 50 процентов. Учтено ли это в цене акций? Нет. Почему не учтено? Потому что большая часть людей видела лишь отчётность по РСБУ Таттелеком, а пресс релиз запрятан глубоко на сайте компании, что по сути делает его скрытой информацией. Когда выйдет отчётность МСФО, то о результатах компании напишут популярные новостные каналы и скрытый потенциал бизнеса, скорее всего, будет замечен другими инвесторами.