В ближайшее время начну вести портфель акций по следующей инвестиционной стратегии:
Основные параметры:
•Рекомендуемый срок инвестирования: от двух лет
•Основной класс активов: акции компаний широкого рынка
Инвестиционная стратегия:
Инвестиционная стратегия портфеля базируется на долгосрочных принципах инвестирования и предполагает активное управление со своевременной ребалансировкой портфеля. Инвестирование осуществляется преимущественно в перспективные акции компаний различных отраслей. Доход фонда обеспечен приростом курсовой стоимости портфеля акций, а также реинвестируемыми дивидендами.
Формирование портфеля:
•Портфель формируется преимущественно из акций мировых компаний. Портфель состоит из наиболее перспективных акций различных отраслей
•Доля инструментов будет определяться исходя из ликвидности отдельных инструмемнтов, а также оптимальной структуры, подходящей для емкости стратегии и совокупных средств под управлением
Включение акций в портфель:
•Учитываем анализ экономической деятельности эмитентов, в том чсиле на основе консенсус-прогнозов аналитических подразделений ведущих инвестиционных домов, веделяем средние потенциальные ожидаемые доходности по исследуемым ценным бумагам
•Анализируем текущую рыночную ликвидность акций
•Методика отбора ценных бумаг включает в себя в том числе математический аппарат для анализа исторических цен инструментов
Пересмотр состава и структуры портфеля:
•Пересмотр происходит по итогам 1-3 месяцев, возможен пересмотр в промежуточные периоды из-за аномальной волатильности инструмента
•Ребалансировка производится с учетом консенсус-прогнозов по отдельным инструментам, оценки высоких темпов роста финансовых показателей, а также определении точек возможного роста на исторических кривых эквити
•Внеплановое изменение состава и структуры портфеля возможно при существенных изменениях на рынке, а также существенного увеличения рисков
Benchmark фонда - S&P500 Total Return Index (Американский индекс широкого рынка с реинвестируемыми дивидендами, в расчет которого входят около 500 крупнейших компаний США более чем из 60 отраслей)