$HPQ $JNPR HP близка к покупке конкурента Cisco. Уже на этой неделе, Hewlett Packard Enterprise может купить Juniper Networks. Обе компании в представлении не нуждаются. До 2022 года, первые активно поставляли оборудование для ЦОД, а вторые – для транспортных сетей. https://siliconangle.com/2024/01/08/report-hpe-closing-13b-deal-buy-juniper-networks/#:~:text=The%20deal,%20reportedly%20worth%20$13,rapidly%20growing%20artificial%20intelligence%20industry Сделка оценивается в $13 млрд (1,175 трлн руб. по курсу 10.01.23). Выручка Juniper Networks по GAAP по итогам 2022 года составила $5,3 млрд (+12%), чистая прибыль $471 млн (+86%). Третий квартал 2023 года компания закрыла с показателями по выручке в 1,4$ млрд, из которых $76,1 млн – чистая прибыль. https://investor.juniper.net/investor-relations/financial-reports/default.aspx Выручка HPE по итогам 2023 года достигла рекордных $29,1 млрд, прогнозируемая прибыль 1,3$ млрд. https://investors.hpe.com/financial/quarterly-results Интересно то, что во всех новостях и пресс-релизах сквозит один и тот же лейтмотив: «Игроки объединяются для прорыва в ИИ». Суть в том, что обе компании, в первую очередь, производители оборудования, а их наработки в сфере искусственного интеллекта – это уже вторичное. Следствие, а не первопричина. В этот момент вспоминается интерпретация анекдота про блоху, которую нам рассказал СРО Yandex Cloud Григорий Атрепьев. Суть в том, что надо везде добавлять ИИ, даже если его там нет. Особенно применимо это правило на рынках США, где важна капитализация. Если ты говоришь, что занимаешься будущим – то тебе все простят, а цена компании будет расти, как на дрожжах. Так и здесь. HPE с гордостью говорит о своих достижениях в ИИ, но из $29,1 млрд, подразделение ИИ и высокопроизводительных решений (HPC&AI) заработало лишь 3,9$ млрд, меньше только у финансовых сервисов и корпинвестиций. В «растущих», сосед HPC&AI направление Intelligent Edge заработало $5,2 млрд. В основном бизнесе, Storage принес $4,4 млрд, Compute $11,4 млрд. Чистая прибыль HPC&AI - $47 млн, но тут в целом хорошо, что есть прибыль, т.к. направление только развивается. Итого. Не одним ИИ едины. Сделка совершается явно для усиления основного направления, а искусственный интеллект – красивая обертка, которая позволит оправдать неудачи и набить еще капитализации.