$EVH посмотрел на цены внебиржы Аналитик Needham Мэтью Ши подтвердил свою оптимистичную позицию по акциям EVH , присвоив вчера рейтинг «Покупать» Мэтью Ши дал рейтинг «Покупать» из-за сочетания факторов, возникших из недавних стратегических шагов и финансовых перспектив Evolent Health. В презентации компании на конференции JPM HC было отмечено несколько инициатив, включая благоприятные переговоры с плательщиками и обновленную модель Performance Suite, которые, как ожидается, значительно улучшат скорректированную EBITDA к 2025 году. Эти усилия должны привести к финансовому улучшению на 100–105 млн долларов, хотя ожидается, что это будет частично компенсировано ростом расходов на онкологию и потенциальными изменениями в членстве, вызванными прекращением действия клиентских планов. Несмотря на эти потенциальные проблемы, Ши сохраняет позитивный взгляд на Evolent Health, прогнозируя расширение EBITDA на 55–60 млн долларов к 25 финансовому году. Этот прогноз подтверждает мнение о том, что акции недооценены по сравнению с потенциалом прибыльности. Кроме того, Ши считает, что в первоначальных прогнозах компании присутствует разумная степень консерватизма, что еще больше усиливает рекомендацию «Покупать» при текущих уровнях акций. В другом отчете, опубликованном вчера, Truist Financial также присвоила акциям рейтинг «Покупать» с целевой ценой в 20,00 долларов.