Инвестиции по классам активов в 2020 и прогнозы на 2021. Часть 2

Войти

прогнозы на 2021. Часть 2 - ETF Начнем с обзора крупнейших по обьему ETF и их перформанса (см картинку 1): —- В топе по приросту за год на 31/12/20: 1. QQQ (NASDAQ top100) +48,53% 2. Золото +24,59% 3. Общий индекс рынка акций +20,79% 4. S&P 500 +18,06% Замыкает топ 10 индекс на бонды США +7,15% NASDAQ top100 при этом лидирует и на интервалах 3, 5 и 10 лет по среднегодовой доходности. Интересная ремарка - TQQQ (nasdaq с тройным плечом) прирос на 110,05%, что демонстрирует масштаб распада подобных etf (QQQ*3=145,59%) Самые доходные ETF без учёта размера за год на 31/12/20 (см картинку 2): —- Топ 2 это ETF с тройным и двойным плечом на супер поп акции FANG и co +386% и 242% (Примерный список: {$FB}, , , , , , , , , {$TWTR}) Далее идет TAN - ETF на солнечную энергетику +233,7% (из того что есть здесь , , ) Остальные 17 ETF это прочие фонды на «чистую» энергетику, три фонда ARK (генетика, next generation internet и основной фонд на инновации ARKK), индекс экологичных компаний Китая, ETF на литий, 2 ETF на онлайн-ритейл и ETF на американские IPO Таким образом самые мощные тренды это зеленая энергетика, генетика, супер поп тех компании, онлайн-ритейл и IPO Также вне списка стоит добавить, что рост курса биткоина в usd (BTC) составил +457% за год на сегодня. Источник: Причины подобного роста: - Пандемия, вынесшая тех сектор на новый уровень. - Снижение ставок центробанками и скупка ими активов с рынка (следствие пандемии) см картинку 4 - Раздача денег розничным инвесторам (следствие пандемии) - Переток ликвидности из консервативных активов в акции (следствие низких ставок) Золото при этом росло как защитный актив, а все супер растущие ETF, как и биткоин, в основном имеют малые объёмы и ёмкость, из-за чего при притоке значимых денег улетают в космос. В зеленой энергетике очевидно имеем переток нефтяных и fuel денег, на фоне ожиданий стимулирования сектора от Байдена. Тем не менее зеленый тренд будет иметь устойчивый рост и далее, в ближайшем десятилетии как минимум. Таким образом тренды на 2021 год будут зависеть - от скорости вакцинации и восстановления экономики - ставок и инфляции Пока сигналы от ФРС по поводу повышения ставок это 2023 год и это заложено в цены, при малейшем сигнале о более раннем повышении ставок нас может ждать серьезная коррекция. Вряд ли эти сигналы появятся ранее Q2 2021. При этом как я и говорил выше тренд на зеленую энергетику останется при любом раскладе, будет лишь меняться скорость роста.Также будет востребована генетика и прочие сектора связанные с лечением массовых болезней. Мой выбор на 2021-22 это ARKG, ARKK (включает генетику, интернет, робототехнику), TAN, ICLN и вариации на эту тему Небольшая ремарка для любителей самостоятельно покупать пачки акций и презирающих индексные фонды и ETF - если ваша доходность в долларах в 2020 году меньше доходности NASDAQ (QQQ) в 48%, то это повод задуматься😊 (пульс показывает рублевую доходность, ее надо делить на 1,2) Страновые ETF см на картинке 3 - Дания (+42%), Южная Корея (+39%), Тайвань (+31%) в топ 3 - Россия в нижней части с -8,7%, между Нигерией (ожидаемо) и Сингапуром (внезапно) - хуже всех дела у Бразилии (-20%) PS Поскольку в основном я рассматриваю инструменты для квалифицированных инвесторов, в следующий раз я напишу пару лайфхаков как получить этот статус. Это не так сложно.