BRAVE NEW WORLD
Ну чо. Каждого уважающего себя инвестора интересует вопрос: а каким будет мир после эпидемии? Давайте думать.
Во первых, давайте отодвинем в сторону панику класса "это будет рецессия, мы все умрём". Рецессия конечно будет, но к инвестициям это имеет сложное отношение: в периоды рецессии акции замечательно растут, а что безработные умирают от голода пока кто-то жжёт еду от фермеров -- эка невидаль, подумаешь.
Давайте-ка лучше искать позитивные вещи. Итак: что такого общество придумало классного за время эпидемии, что наверняка останется и в будущем? Так вот, их есть у меня.
1. Удалённая работа. Полмира, оказывается, может не ходить в офис и всё еще работать. И если раньше менеджмент не умел организовывать распределённые команды и всех запихивали в офис, то теперь хочешь-не-хочешь а научатся, поэтому когда всё закончится -- в офис никто не вернётся. Куда приятнее работать из отеля, собственной квартиры и т.п.
В плюсе: {$CSCO} и им подобные (железо) ну и IT-гиганты ({$GOOG} , {$AAPL} , {$MSFT} ).
В минусе: автопром и транспорт, в особенности -- автопром. Кажется, что тренд "автомобиль -- это не необходимость, а бесполезная игрушка" (о чём и раньше многие говорили) кованым сапогом раздавит производителей машинок типа {$F} , Nissan, Hyndai и прочих Scoda. С {$TSLA} ничего не случится, у них премиум-сегмент.
2. Онлайн-ретейл. Эпидемия приблизила момент, когда ты говоришь "ОК, гугл, мне бы кофе" прогуливаясь по парку, а через 3 минуты прилетает дрон с каппучино. {$AMZN} и Walmart победили {$M} и {$TGT} . Если они справятся с обеспечением всего мира товарами в период самоизоляции и раз и навсегда решат проблему с очередями и посещением магазина -- нет никакого смысла возвращаться в оффлайн.
3. Онлайн-банкинг. Он и так, вообще-то, шагает по планете, но теперь есть единственный критерий по которому можно решать "инвестировать ли в банчик" -- удобство их мобильного приложения. Никто не пойдёт в оффлайн-отделение банка если всё делается через телефон / веб-сайт. И если раньше были "непереученные пользователи", то теперь они умрут от голода, холода и коронавируса, и оффлайн-банкинг умрёт вместе с ними.
В плюсе {$TCS} , Открытие и {$SBER}, в минусе старпёры типа VTB или Raiffeisen.
Также в плюсе платёжные системы -- {$V} и {$MA} . Они завершат свою войну "кредитки против денег" сильно раньше чем предполагалось.
4. Тотальный контроль за населением. У нас тут внедрили систему, которая в реальном времени отслеживает контакты людей друг с другом (чтобы предупреждать возможных заражённых), их перемещения по городу (чтобы карать за нарушение самоизоляции) и выявляющая скопления толп народа (больше 3-х уже толпа). Поставьте теперь себя на место государства: вы чо, ПРАВДА демонтируете её после эпидемии? Нет, они может и враги, но не себе же! Поэтому нас ждёт расцвет всевозможных технологий неявной и явной слежки и обработки больших данных.
В плюсе опять IT-гиганты ({$GOOG} , {$AAPL} ) и производители железа (AMD, NVidia , Siemens, Ericsson). Еще бы я выделил IBM и ORACLE , они тут тоже заявляют про Big Data у себя.
Скоро, на всех телескринах мира -- КИБЕРПАНК! На этот раз -- в реальности. Волшебные технологии, хакеры убивающие людей взламывая интернет вещей, High Tech, Low Life, дроны, расстреливающие преступников на улицах и всё про что мы читали и во что мы играли последние десятилетия.
Спешите купить.
@Pulse_Official , зацени пост.