❌🔴 $GCHE — еще есть возможность взять ДЕШЕВЫЕ АКЦИИ ❓❓❓ ➖➖➖ 🚀 Компания выкатила мощный отчет. Чистая прибыль выросла на 126%. За год она превысила 33 млрд рублей. ➖➖➖ 🍖 Выручка прибавила 23% и составила 226,7 млрд руб. Доля курицы — 55,7%. Свинина и мясопереработка — по 17%. ➖➖➖ 🐓 Цены на мясо куриц внесли свою лепту. В ноябре цена превысила 174 рубля за кг против уровней 120-135 рублей в 2021/2022-х годах. ➖➖➖ 🔥Себестоимость выросла скромнее — 15%. Поэтому компания сохранила валовую маржу на уровне первого полугодия 2023 — 32%. Сам показатель вырос на 74%. ➖➖➖ 🛠 Наблюдаем сильный скачок CAPEX до 23,3 млрд руб. за 6 месяцев 2023 года. Рост инвестиций продолжает давить на свободный денежный поток. По году он в минусе на 2 млрд рублей. ➖➖➖ ❌Чистый долг без сильных изменений. ND/EBITDA по году снизился до 1,9х против привычных 3х. EBITDA = 23,7%. Показатель вырос до 54,6 млрд руб. ➖➖➖➖➖ ⭐️ Мнение : ✅Сейчас Черкизово стоит 6 чистых прибылей и 5,6x EV/EBITDA — исторически дешево для компании. ➖ ✅В фокусе — рекомендация по дивам. Скромный free-float может вызвать ралли в котировках. ➖➖➖ ❓Держите❓ 🚀 - Да. 👎 - Нет. 👍 - Буду брать.