SIBN Газпром нефть поможет в развитии добывающей инфраструктуры GMKN Норникеля Газпром нефть договорилась выполнить комплекс работ по повышению продуктивности скважин Северо-Соленинского месторождения Норникеля, сообщили в пресс-службе компании. «Реализация проекта позволит повысить добычу со скважин, которые снабжают газом производственные объекты горно-металлургической компании и город Норильск», — говорится в сообщении Газпром нефти. Компания предоставит комплексный сервис для повышения продуктивности 11 скважин Норникеля, а после завершения работ партнеры оценят возможности для применения этих подходов на других его месторождениях. Начальник департамента по добыче Газпром нефти Сергей Доктор объяснил, что компания делится опытом в том числе «для преодоления отраслевых вызовов, стоящих перед российской промышленностью». 💡 БКС Мир инвестиций

NGX4 Природный газ Фьючерсы на природный газ продолжают красивый лонг. Котировки преодолели два предыдущих максимума, на пути осталось еще два — $ 3,39 / $ 3,64. Они могут выступать зонами сопротивления. Для фьючерса, который торгуется на Мосбирже, — это $ 3,37 /$3,62. Сегодня EIA опубликует еженедельный обзор по рынку природного газа. 💡 БКС Мир инвестиций

🛢 Нефть. ОПЕК+ может вновь отложить увеличение добычи BRZ4 Нефть Нефть марки Brent (фьючерс BRNF2025 на ICE Europe) сегодня торгуется чуть выше 20-дневной скользящей средней. Вероятно движение к верхнему блоку сопротивления на $75—76 за баррель. Однако есть и ряд противодействующих факторов: индекс DXY не сдается и пока не желает уходить в более глубокую коррекцию, премия за геополитический риск снижается в связи с ожиданием деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поддержку оказывают слухи об очередном продлении добровольных сокращений ОПЕК+, сообщения о росте спроса со стороны Китая, слабая недельная динамика коммерческих запасов в США. 🌎 Новостной фон • МАГАТЭ заявляет, что Иран прекратит производство урана, близкого к оружейному качеству. • США хотят достичь перемирия между Израилем и «Хезболлой» до окончания срока полномочий Байдена. • По мнению нефтяного стратега Bloomberg Джулиана Ли, падение цен на нефть и надвигающийся период избыточного предложения могут создать идеальную возможность для ужесточения санкций в отношении российской нефти. Согласно прогнозам МЭА и EIA, период профицита предложения ожидается все-таки не в ближайшее время, а со второй половины 2025 г. • Запасы нефти в США за неделю показали незначительный прирост, однако добыча упала. Запасы бензина и дистиллятов выросли выше ожиданий рынка. • Менеджмент венгерской Mol Nyrt. считает, что полный отказ Европы от российской нефти в течение ближайших нескольких лет — невыполнимая задача, по крайней мере для таких стран, как Венгрия и Словакия. Даже несмотря на все усилия по диверсификации импорта. • Нигерийский НПЗ Dangote впервые за 3 месяца вновь закупил американскую нефть. Ранее завод перешел почти полностью на местную нефть. • По расчетам Bloomberg, премия за геополитический риск в нефти ушла в отрицательную зону. На рынке опционов премии бычьих опционов колл на нефть марки Brent существенно снизились. Причина — ожидание более медвежьего рынка в связи с приходом Трампа. • Три источника, опрошенные Reuters, сообщают, что ОПЕК+ на предстоящей встрече 1 декабря может вновь продлить действие добровольных сокращений добычи. Сценарий ценовой войны маловероятен. • Аналитики JPMorgan заявили, что потребление нефти на прошлой неделе восстановилось благодаря росту спроса на поездки в США и Индию, а также в связи со значительным ростом промышленного спроса. • Импорт нефти в Китай восстановится в ноябре и достигнет самого высокого уровня за три месяца. Причина — низкие цены. • Крупные нефтегазовые компании нарастили инвестиции в сектор биотоплива.

Ход торгов 🇷🇺 Рынок акций уходит все ниже 👍 Лидеры: •$SNGS Сургутнефтегаз-ао (+1,9%), •$UGLD ЮГК (+0,6%), •$SNGSP Сургутнефтегаз-ап (+0,6%). 👎 Аутсайдеры: •$SGZH Сегежа (-9%), •$OZON (-4%), •$AFKS АФК Система (-3,3%). $SNGSP Префы Сургутнефтегаза снова в фокусе внимания покупателей. Котировки подрастают, реагируя на ослабление рубля. Официальный курс $USDRUB доллара уже больше 100 руб., и если он сохранится на таком уровне, то, дивиденды по префам могут составить 9,3 руб. на бумагу, текущая дивидендная доходность — 16%. А в случае роста к 105 руб. ждем выплаты уже на уровне 11,1 руб. на акцию (дивдоходность — 19%). $MOEX Акции Мосбиржи теряют более 1%. В понедельник, 25 ноября, торговая площадка отчитается за III квартал. Ждем сильных результатов на фоне хорошей динамики торгов и высокого уровня процентных ставок, что отчасти нивелирует повышенный рост операционных расходов. $AFKS Бумаги АФК Системы смотрятся хуже коллег по сектору. Вчера дочка холдинга Сегежа— анонсировала параметры допэмиссии. Планируется привлечь до 101 млрд руб. в рамках закрытого размещения акций по цене 1,8 руб. за акцию. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу АФК, владеющей 62% акций Сегежи, и ряда внешних инвесторов. Объем участия АФК в размещении пока неизвестен. С одной стороны, активное участие АФК могло бы помочь улучшить долгосрочные перспективы оценки $SGZH Сегежа Групп, с другой — повысило бы и так довольно высокую долговую нагрузку холдинга. $PLZL Акции Полюса снижаются на 0,7%. При этом цены на золото продолжают восстанавливаться. При улучшении общерыночной конъюнктуры акции золотодобытчика могут поспешить вдогонку. Первый ориентир отскока 14 500 руб. Если удастся закрепиться выше, то следующий ориентир — 15 000 руб. Кроме роста цен ан золото, поддерживающим фактором являют и дивиденды (1301,75 руб. на акцию). $UGLD Бумаги ЮГК прибавляют около 0,6%, следуя за позитивной динамикой базового актива. Отметим, что акции компании семь дней консолидируются в диапазоне 0,64 руб. и 0,67 руб. На прошлой неделе мы снизили целевую цену бумаг ЮГК до 0,9 руб. Объем добычи золота компании отстает от прогнозов менеджмента, при этом ЮГК приходится наращивать капзатраты. Высокие процентные ставки также оказывают давление на бизнес компании. $SGZH Акции Сегежи продолжают снижение на новостях о допэмиссии. Размещение может приведет к сильному размытию доли акционеров, но попэмиссия позитивна с точки зрения долга. В результате допразмещения инвестиционная история несколько изменится, поскольку компания уйдет от нависшего долга. Хотя рынку важно не только это, но и динамика финансовых показателей, которая будет зависеть и от внешних факторов. $VKCO Бумаги ВК теряют около 2,5%. Компания опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выручка в III квартале выросла на 19% г/г до 39,4 млрд руб. Чуть лучше нашего и консенсус-прогноза. Данные по рентабельности и долгу компания не раскрыла, а это основная область неопределенности. На валютном рынке пара $CNYRUB растет на 0,4% и курсирует на отметке 13,87 руб. Срочный контракт на 1000 долларов США ( $SiU5) поднялся на 0,4% и торгуется на уровне 100 800. Источник БКС 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

⚡️МТС Банк MBNK | Результаты за 9М2024: самый большой потенциал роста в секторе ▫️ Капитализация: 47,1 млрд р (1379 р / акцию) ▫️ Чистая прибыль 9м2024: 11,9 млрд р (+7,5% г/г) ▫️ Чистый % доход (до создания резервов): 32,1 млрд р (+21,8% г/г) ▫️ Чистый % доход (после формирования резервов): 9,5 млрд р (+6,6% г/г) ▫️ Чистые комиссионные + Прочие не-% доходы: 21,8 млрд (+30% г/г) ▫️ P/B: 0,5 ▫️ fwd P/E 2024: 3,1 👆 В целом, вполне ожидаемо, что у банков в текущей ситуации растут расходы на формирование резервов. Это оказывает и будет оказывать существенное давление на прибыль во 2п2024г. По итогам 3кв2024, расходы на формирование резервов у МТС Банка выросли на 41% г/г до 7,1 млрд р. Несмотря на это, чистый % доход после формирования резервов показал рост на 11% г/г и составил 4,2 млрд руб, что уже хорошо. Растут не связанные с кредитами доходы как результат фокуса банка на ежедневных операциях и расчетах, не только кредитах. ✅ У банка сохраняется высокий уровень резервов под кредитные убытки, что делает его финансовое положение более устойчивым. Оценочный резерв составляет 11,4% от валовой балансовой стоимости кредитного портфеля, это один из лучших показателей среди банков. 👉 От роста операционных расходов никуда особо не деться, они выросли до 6,5 млрд р (+23% г/г). На фоне сокращения чистой % маржи, это привело к снижению квартальной прибыли на 20,7% г/г до 4,1 млрд р., однако чистая прибыль в 3 квартале выросла более чем на 5% по сравнению со 2 кварталом 2024г. По итогам 9 месяцев 2024 прибыль выросла до 11,9 млрд р. ✅ Несмотря на ситуацию, банк продолжает расти. Валовая стоимость кредитного портфеля с начала года выросла на 15,5% г/г до 449,8 млрд р, а собственный капитал на 35,7% г/г до 103,6 млрд р. 👉 ROE в 3кв2024 снизился до 18% (против 21% в 1кв2024), 19,3% по итогам 9мес2024. Для сектора это, конечно, не лучший показатель, но вполне нормальный, особенно при оценке компании немногим более в 0,5 капитала. ✅ По итогам 2024 года, банк вполне может заработать около 15 млрд р чистой прибыли, это предполагает fwd p/e 3,1. Вероятнее всего, такой результат будет уже с учетом корректировок на разовые статьи доходов. Вывод: Банковскому сектору сейчас непросто, но МТС Банк держится вполне уверенно, от сокращения льготных ипотечных программ он не страдает. Лично я держу МТС Банк, так как здесь рисков по текущим ценам меньше, чем у других, а потенциал роста/восстановления в секторе - самый большой.

🪓 SPO СЕГЕЖИ. БУДЕТ ЛИ ПАЦИЕНТ ЖИТЬ?! Компания объявила о проведении докапитализации на 101 млрд руб. по 1,8 руб. за акцию при текущей капитализации компании в 25 млрд руб. РАЗМЫТИЕ ИНВЕСТОРОВ В МИНИМУМ 4,5 РАЗА! ❓ Поможет ли это погасить огромный долг? Кстати, о долге. По итогам 9 месяцев он уже превысил 143 млрд руб. ND/OIBDA = 13,2х. Феноменально большое соотношение. Даже в случае направления всех полученных денег на погашение долга ND/OIBDA будет в районе 3,3-3,5х. В текущих реалиях — совершенно не низкий показатель. 😫Спасает ли это Сегежу? Компания последние 2 года работает в убыток на операционном уровне. Поэтому погашение долга не сможет повысить операционную эффективность бизнеса. Свободный денежный поток также отрицательный из-за высокого CAPEX (около 8-10 млрд руб. в год). ‼️ ДАЖЕ ПОСЛЕ ДОПКИ СЕГЕЖУ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ ЗДОРОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ. При цене на уровне 1,8 руб. показатель EV/EBITDA будет около 13х. Мягко говоря, не очень интересно. 🤔 Есть ли вообще смысл выкупать инвесторам акции? Допка проходит по 1,8 руб. Рыночная цена сейчас примерно 1,5-1,6 руб. Никакого смысла для розницы участвовать в этом нет. Весь груз в 101 млрд руб. ляжет на широкие плечи АФК Системы и кредиторов Сегежи (как заявил CFO компании. Речь, видимо, о банках). ⭐️Мнение GIF Пока точно не известно, какую долю допки Сегежи выкупит АФК Система. Есть мнение, что материнская компания не планирует уменьшать текущую долю (62,2%). Поэтому могут выкупить минимум 62,8 млрд руб. На счетах АФК Системы было 97,3 млрд руб. Из них бОльшая часть уйдет на помощь Сегеже. И это мы даже не вспоминаем о проблемах с долгами у самой компании. Для понимания, от МТС (основного актива) АФК Система получает всего 35 млрд руб. в год. ❗️ Дополнительная эмиссия — позитив только для держателей облигаций Сегежи, так как ушла часть кредитного риска. Для держателей акций просвета пока не видно.

Обзор главных новостей рынка на 21.11.2024 Министр энергетики Молдавии заявил, что получил приглашение со стороны Газпрома ( $GAZP) приехать на переговоры по поводу поставок газа — ТАСС. Программу долгосрочных сбережений от ВТБ ( $VTBR) выбрали полмиллиона человек. Их взносы превысили 20₽ млрд. В ВТБ ( $VTBR) спрогнозировали рост выдачи ипотеки на частные дома в 2024 г. на +16%. Алроса ( $ALRS) выполняет производственный план на 2024 г. Segezha ( $SGZH) МСФО за 9 мес.2024 г. выручка выросла на +19% г/г до +76₽ млрд, OIBDA на +23% г/г до +8,6₽ млрд. Объем чистого долга на 30 сентября составил 143,5₽ млрд. Акционеры Segezha ( $SGZH) 26 декабря рассмотрят допэмиссию акций компании, закрытие реестра 3 декабря — компания. Segezha ( $SGZH) планирует провести SPO по цене 1,8₽/акция, ожидаемый объем привлечения — 101₽ млрд. SPO Segezha ( $SGZH) планируется в пользу АФК Система ( $AFKS) и ряда внешних инвесторов — компания. Информация об остановке Нижегородского НПЗ не соответствует действительности, он работает в штатном режиме - Лукойл ( $LKOH). Акселератор юниоров будет готовить эмитентов к размещению на СПБ Бирже ( $SPBE). Группа Ренессанс Страхование ( $RENI) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +4,5₽ млрд (-53,2% г/г), объем страховых премий на +39% к году ранее. Астра ( $ASTR) может повысить в начале 2025 г. цены на свои продукты в среднем на +15%. СД Астры ( $ASTR) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 2,64₽/акц (ДД+0,52%). Суд приостановил рассмотрение иска Bayer к Промомеду ( $PRMD) о нарушении прав на запатентованный препарат — Интерфакс. ФосАгро ( $PHOR) отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы. VK ( $VKCO) запустит конкурента HeadHunter ( $HEAD) для поиска вакансий. Консенсус-прогноз: выручка VK ( $VKCO) в 3 кв.2024 г. выросла на +17,7%, до 38,8₽ млрд. Источник инвестиции ист 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

Eвроплан LEAS | Есть ли потенциал роста у акций компании? Кратко. ▫️Капитализация: 75,2 млрд ₽ (627₽/акция) 📊 Результаты 3кв2024: ▫️Чистый % доход: 6,7 млрд ₽ (+46,8% г/г) ▫️Чистый непроцентный доход: 4,4 млрд ₽ (+32,7% г/г) ▫️Чистая прибыль: 2,5 млрд ₽ (-30,2% г/г) ▫️скор. чистая прибыль: 4,6 млрд р (+27,5% г/г) ✅ Если скорректировать прибыль на эффект от пересчета налога на прибыль (повышение с 20% до 25%), то компания заработала 4,6 млрд р в 3кв2024. 👆 Это отличный результат, так как увеличить прибыль получилось даже несмотря на сильный рост резервов под кредитные убытки и обесценение по возвращенным объектам лизинга. ✅ Чистые инвестиции в лизинг с начала года выросли на 13,6% г/г до 260,9 млрд р. Рост замедлился, но по итогам 2024 года все-равно будет неплохим. ❌ Высокая ставка и рост стоимости обслуживания обязательств давят на % маржу, но это не столь существенно. Более важной проблемой являются возможные кредитные убытки и их дальнейший рост в ближайшие 1-2 квартала. Более того, продолжает расти объем возвращенных объектов лизинга: 8,9 млрд р (+160% с начала года). 📊 Однако, судя по всему, ожидания менеджмента по прибыли в 14-16 млрд р по итогам 2024 года, включают в себя эти риски. Если компания заработает 15 млрд рублей, то fwd p/e 2024 будет 5, что вполне неплохо для растущего бизнеса Европлана с понятной дивидендной политикой. Однако, я склоняюсь к тому, что без проблем будет достигнута верхняя планка данного прогноза. Вывод: Несмотря на замедление роста и ряд сложностей, с которыми сталкивается компания в связи с высокими ставками, её положение выглядит вполне устойчивым, а прогнозы менеджмента реалистичными. Вполне возможно, следующие 1-2 квартала будут непростыми, но текущая цена акций уже впитала основной негатив и предполагает неплохой потенциал роста.

Акции Система AFKS Акции продолжают оставаться под давлением продавцов, понижательная тенденция, начавшаяся в мае этого года, продолжается. Ближайшее сопротивление “перехало” немного вниз и находится теперь у уровня 15 рублей за акцию, под которым инструмент консолидировался с 08.11.24 по 18.11.24. На этой неделе игроки решили, что такой консолидации достаточно и вновь потащили цену вниз к еще более “привлекательным” уровням. Таким образом, если до конца недели “быки” не откупят снижение, начавшееся в понедельник, то мы увидим новый минимум года. 💡 staryy_treyder

MOEX Мнение аналитиков. Что ждать от отчета Мосбиржи за III квартал Московская биржа 25 ноября опубликует результаты за III квартал 2024 г. по сводной финансовой отчетности по МСФО и в тот же день проведет телеконференцию. 📌 Мнение аналитиков БКС • По нашим оценкам, чистая прибыль составит 22,3 млрд руб. (+56% г/г, +14 к/к) на фоне сильного роста доходов, которые получили поддержку в форме высоких процентных ставок. При этом отмечаем опережающий рост операционных расходов. • По нашим прогнозам, комиссионные доходы составят 15,4 млрд руб. (+8% г/г, -1% к/к) на фоне хороших объемов торгов в III квартале с ростом в годовом и квартальном сравнении в наиболее маржинальных сегментах (акции и облигации). • Мы ожидаем, что чистый процентный доход (ЧПД) в III квартале 2024 г. достигнет нового рекорда и составит 24 млрд руб. (+114% г/г, +13% к/к) за счет высоких процентных ставок. Отметим, что доля ЧПД ожидается на уровне 61% выручки в III квартале (58% во II квартале). • По нашим оценкам, операционные расходы в III квартале снизятся по сравнению со II кварталом, но высокий рост в годовом сопоставлении сохраняется на фоне ориентира компании по росту на 65–75% в 2024 г. и составит 11,6 млрд руб. (+56% г/г, -7% к/к). 🔸️Телеконференция: 25 ноября. Ключевые вопросы: • Обновление взгляда менеджмента на 2024 г. • Влияние повышения ключевой ставки на ЧПД • Перспективы дивидендов Мы ожидаем сильных результатов за III квартал на фоне хорошей динамики торгов и высокого уровня процентных ставок, что отчасти нивелирует повышенный рост операционных расходов. Сильные ожидания поддерживают наш прогноз рекордной прибыли в 2024 г., что позитивно для дивидендных перспектив за 2024 г. — важный драйвер для котировок. Акции Московской биржи торгуются с мультипликатором P/E на 2024 г. в размере 5,9х против среднеисторического уровня 10,7х — у нас «Позитивный» фундаментальный взгляд. 💡 БКС Мир инвестиций

Статус на утро. 21 ноября Российские банки уже безапелляционно ждут повышения ключевой ставки ЦБ в декабре до 22%. На фоне продолжающегося ускорения инфляции не исключают и повышения до 23% годовых. 🤑Индекс утром слабо растет — 2 601 (+0,17%). $TMOS 💲Доллар совсем немного снизился — 100,49 руб. (-0,10%). $USDRUB 📈 Растут • $TCSG ТКС Холдинг +0,52% • $LKOH ЛУКОЙЛ +0,39% • $SBERP Сбербанк прив. +0,38% 📉 Падают • $AFKS АФК Система -0,63% • $PHOR ФосАгро -0,07% • $MOEX МосБиржа -0,02% Новости Доходность длинных выпусков ОФЗ вновь выше 17% годовых. Резкий рост ставок на долговом рынке связан с высокими инфляционными ожиданиями участников Рынка и ростом геополитических рисков — Ъ Банк России второй день подряд устанавливает официальный курс доллара выше психологической отметки в 100 руб. Среднесрочные перспективы у рубля пока не слишком радужные — Ведомости Выручка VK за девять месяцев 2024 года увеличилась на 21% по сравнению с девятью месяцами 2023 года до 109,6 млрд руб. — Компания $VKCO Источник global invest fond 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

MOEX "Московская биржа" в период новогодних праздников будет проводить торги 3, 6 и 8 января, говорится в сообщении торговой площадки. Торги также будут проводиться в рабочую субботу 28 декабря и 30 декабря 2024 года. В эти дни на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке они будут проводиться в обычном режиме. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп. Биржа отмечает, что 29 и 31 декабря 2024 года, 1-2 января, 4-5 января и 7 января 2025 года торгов не будет. С 9 января торги на рынках Мосбиржи осуществляются по стандартному графику.

VKCO VK: результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 года Выручка интернет-холдинга VK в третьем квартале составила 39,4 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат оказался выше консенсусу-прогноза "Интерфакса", по которому выручка компании ожидалась в размере 38,8 млрд рублей. По итогам 9 месяцев выручка VK составила 109,6 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как говорится в сообщении, основным источником роста выручки стала онлайн-реклама, доходы от которой увеличились на 19% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года - до 65,9 млрд рублей.

Акции АЛРОСА ALRS Инструмент торгуется в рамках диапазона 46 - 58 рублей за акцию, в котром находится с августа нынешнего года. В этом месяце сформировано сопротивления у уровня 54 рубля за акцию. На вчерашней сессии был преодолен минимум торговой сессии от 14.11.24, который в текущих условиях может считаться “фракталом на продажу”, что, с “медвежьей” точки зрения означает продолжение снижения, но при условии устойчивости уровня 54 рубля за акцию в роли сопротивления. В этом сценарии первой целью, которую собираются достичь продавцы служит уровень 46 рублей. Таким образом, пока уровень 46 рублей будет оставаться в роли сопротивления, ситуация будет считаться “медвежьей”. 💡 staryy_treyder

Допэмиссия SGZH Сегежи — оцениваем эффект на AFKS АФК Систему и ее дочку Сегежа планирует допэмиссию объемом 101 млрд руб. по цене 1,8 руб. за акцию Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу АФК Системы, владеющей 62% акций Сегежи, и ряда внешних инвесторов. Внеочередное собрание акционеров по вопросу допэмиссии состоится 26 декабря 2024 г. Сегежа сообщила, что привлечение полного объема средств будет зависеть от ряда факторов, в том числе от финальных договоренностей АФК Система и внешними инвесторами. Полученные в результате допэмиссии средства Сегежа намерена направить на погашение долга. 📌 Мнение аналитиков БКС 🔸️Для Сегежи. Компания показывает 143 млрд руб. чистого долга на 30 сентября (без учета аренды). Допэмиссия в объеме 101 млрд руб. позволит выплатить значительную часть долга и снизит его до относительно приемлемых уровней. В результате инвестиционная история несколько изменится, поскольку компания уйдет от нависшего долга. Хотя рынку важно не только это, но и динамика финансовых показателей, которая будет зависеть и от внешних факторов. Вчера компания также отчиталась за III квартал. Результаты не фиксируют какого-то положительного перелома. 🔸️Для АФК Система. Новость нейтрально-негативная: допэмиссия и вероятное участие АФК не стали неожиданностью, но размер допразмещения существенный — увеличит капитал Сегежи в разы. Пока неясно, в каком объеме АФК будет участвовать в размещении. Участие АФК могло бы помочь улучшить оценку Сегежи в долгосрочной перспективе и снизить степень размытия доли АФК после увеличения капитала Сегежи. По нашим оценкам, если бы АФК совсем не участвовала в размещении, ее доля в Сегежа упала бы с 62% до 14%. В то же время это довольно рискованная инвестиция, и она повысила бы и так довольно высокую долговую нагрузку холдинга. На конец I полугодия у холдинга было 257 млрд руб. чистых обязательств — исторический пик для АФК. Поэтому итоговый эффект для холдинга будет зависеть от объема участия АФК в размещении. Напомним, что доля Сегежа в рыночной стоимости портфеля активов АФК небольшая — 3%. У нас «Нейтральный» взгляд на акции АФК на 12 месяцев. Дисконт к активам на довольно высоком уровне — 59%, но он оправдан довольно высокой долговой нагрузкой и низкой вероятностью публичного размещения компаний в портфеле холдинга в ближайшем будущем, на наш взгляд. 💡 БКС Мир инвестиций

🇷🇺 Ежедневный обзор Российский фондовый рынок Данные ЦБ РФ, сигнализирующие о более быстром, чем ожидалось, разгоне инфляции (а значит, и о более высокой вероятности повышения ключевой ставки на заседании СД регулятора в декабре), в совокупности с геополитической неопределенностью стали фоном, на котором $TMOS индекс МосБиржи продолжил падение, потеряв за день 1,8%. Финиш «Трамп-ралли» оказался не менее стремительным, чем старт. $SGZH Сегежа Групп (-4,7%), опубликовавшая результаты за 9М24 по МСФО и сообщившая о допэмиссии, очутилась среди наиболее отставших от рынка бумаг. Значительно упали в цене и акции ее материнской компании, $AFKS АФК Система (-3,9%). В целом голубых фишек в плюсе вчера не осталось. Динамику лучше рынка удалось показать лишь немногим представителям второго и третьего эшелона, включая $POSI Группу Позитив (+1,8%), $AKRN Акрон (+1,7%) и $AGRO ROS AGRO (+1,3%). После избыточной реакции инвесторов сначала на победу Д. Трампа, а затем — на геополитическую эскалацию индекс смотрится немного перепроданным. Однако при том, что проявление оптимизма возможно разве что при резком снижении международной напряженности, потенциал падения выглядит пока ограниченным, и рынок, скорее всего, попытается консолидироваться на текущих уровнях. В среду доходности среднесрочных и длинных офз снизились в среднем на 8 б. п. до 17,8–20,1% и 16,3–17,5% годовых соответственно. В коротких бумагах, напротив, доходности в основном повышались, увеличившись на 3–10 б. п. до 21,1–21,3% годовых. Лидером по обороту стал выпуск 26247 (17,3%, 2039 г.), на который пришлась почти половина объема торгов, а его доходность по сравнению с предыдущим днем опустилась на 7 б. п. $MOEX МосБиржа – опубликует 25 ноября отчетность за 3К24 по МСФО $BSPB БСПБ – объявит завтра финансовые результаты за 3К24 по МСФО $RENI Группа Ренессанс Страхование – в 3К24 темп роста премий остался на уровне 1П24 (+39% г/г) Электроэнергетика – Системный оператор объявил итоги конкурсного отбора мощности на 2027 г. $SGZH Сегежа Групп – публикует результаты за 3К24 по МСФО – выручка (+4% к/к) и OIBDA (-10%) Макроэкономика – инфляция в период с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% против 0,2% неделей ранее $AFLT Аэрофлот – в октябре объем перевозок авиакомпаний РФ увеличился на 6,5% г/г до 9,5 млн пассажиров $AFLT Аэрофлот – российские авиаперевозчики по техническим причинам приостановили эксплуатацию в общей сложности от 12 до 20 самолетов Airbus A320/A321neo Девелопмент – правительство готовит компенсационные мероприятия, которые нивелируют влияние на строительную отрасль негативных макроэкономических факторов Девелопмент – председатель Совета Федерации В. Матвиенко предложила рассмотреть возможность моратория на банкротство в строительной отрасли Источник Sinara 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

Главные новости для инвесторов: ✅ Дональд Трамп вскоре проведёт переговоры с Путиным по поводу Украины (Bloomberg) ✅ Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года опустится до 18% (инвестбанк Синара) ✅ Выручка VK в III квартале выросла на 17,7% - до 38,8 млрд рублей (консенсус) ✅ 25 ноября Мосбиржа $MOEX отчитается за 3-й квартал 2024 года ✅ "Группа Астра" рекомендовала выплатить дивиденды в 2,64 рубля на акцию $ASTR ✅ В России может появиться полноценный аналог Apple Pay (первым его хочет создать Сбер) $SBER ✅ Чистый убыток Сегежи вырос в 1,7 раза в 3 квартале (консенсус) $SGZH ✅ Целевая цена по акциям Ростелекома $RTKM понижена до 79 рублей (Промсвязьбанк) ✅ Правительство РФ готовит антикризисные меры для строительной отрасли $SMLT ✅ Золото может принести +10% за год (прогноз аналитиков UBS) $PLZL ✅ VK $VKCO запустит конкурента HeadHunter $HEAD для поиска вакансий ✅ Финам подтверждает рейтинг "Покупать" по акциям Совкомфлота $FLOT с целевой ценой 140,6 рублей ✅ Трамп может снять санкций с РФ при завершении конфликта на Украине (ТАСС) ✅ "Алроса" выполнит производственный план на 2024 год (глава Якутии) ✅ Пассажиропоток авиакомпаний РФ в октябре вырос на 6,5% $AFLT ✅ 26 ноября Озон Фармацевтика $OZPH опубликует отчёт за 9 месяцев 2024 года ✅ Целевая цена по акциям МТС $MTSS понижена до 225 рублей (Атон) Источник russian stocks 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

Рубль вновь переписал годовые минимумы, инвалюты обновили максимумы конца осени 2023 г. Доллар обживает трехзначную область. Технически нацвалюта перепродана, а инвалюты перекуплены, но триггера к развороту тенденции все нет. В ОФЗ отреагируют на инфляцию, а ждать реакции ЦБ рано.

Глобальный доллар США на фоне проинфляционного плана Трампа и снижения вероятности быстрого падения ключевой ставки Федрезерва пока не торопится в откат от годовых вершин, чем усложняет жизнь иным мировым валютам — корзина резервных валют под давлением, а индекс доллара DXY курсирует выше 106,5 п. Но техническую коррекцию на тренде никто не отменял, просто она запаздывает.

Рубль в среду переписал минимумы 2024 г. Осенняя девальвация приближается к 20%. Биржевой юань отметился выше 13,87, и это область максимумов с конца октября 2023 г. На закрытии пара $CNYRUB чуть просела: -0,2% и 13,82. Ставки денежного рынка поднялись к 20%, что говорит о возобновлении дефицита юаневой ликвидности. Внебиржевой $USDRUB доллар от ЦБ на 21 ноября почти 100,22, а $EURRUB евро у 105,81. Доллар против рубля закрепляется в трехзначной области на фоне дорогого глобального доллара против всех мировых валют, роста риск-премии из-за геополитического обострения, сокращения потоков экспорта при восстановлении механизмов импорта. А вот жесткая политика ЦБ не помогает нацвалюте, поскольку нет привычного арбитража. Сама по себе девальвация рубля лишь ускоряет инфляционные ожидания, обеспечивая дополнительными аргументами для очередного шага по ключевой ставке вверх. На таком сентименте ОФЗ сегодня припадут в цене, а их доходности повысятся. При этом высокой изменчивости на валютном рынке нет, а идет значительное, но монотонное сползание курса нацвалюты и удорожание инвалют, и на таком фоне пока не приходится ждать экстренной реакции регулятора — вмешаться могут лишь при росте волатильности и сильном отклонении курса в рамках короткого периода. Технически инвалюты изрядно перегреты, а рубль, даже при таких вводных, выглядит дешево. Да и текущий курс не просто выше верстки бюджета 2024 г., но и спокойно сводит баланс 2025 г. Тем самым и фундаментально, и технически так дорого инвалюты долго могут и не простоять. Возможно, к концу ноября, когда подойдет дедлайн по налогам экспортеров, курсы уже будут ниже текущих, и доллар вернется в двузначную область. $BRG5 Нефть Brent консолидируется на $73. Технически пока больше шансов прогуляться к $75, чем пойти на минимумы прошлой недели, под $71. Официальные запасы сырой нефти в США выросли на порядок меньше, чем днем ранее прогнозировали в API, и это в пользу нефтебыков. А фактор геополитики повышает риск-премию в барреле. $GDH5 Золото уже у $2660. Идея высокого отскока из-под $2550 до $2650 отработана по полной, и технически дальнейший подъем без отката уже под вопросом. После экстремальной волатильности первой половины месяца — взлет до исторических $2790, обрушение на -10%, высокий отскок на $100 — теперь актив может уйти в боковик. $NGG5 Газ NG ожидаемо прорвал планку $ 3 и однодневным броском сделал +7%. Это в характере самого волатильного фьючерса. А фундаментальным основанием послужили прогнозы холодной зимы. Цена достигла максимумов с ноября 2023 г., у $ 3,23. Технически после заминки импульс вверх может продолжиться. Поддержка теперь на $ 3, а ориентир вплоть до пиков осени прошлого года, где проходит и динамическое сопротивление по локальным вершинам 2024 г. — район $ 3,8. Здесь, главное, о стопах не забывать. Источник БКС 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

SGZH Банк России станет изучать причину удаления компанией Сегежи информации про дополнительную продажу своих акций «Сегежа» вечером 20 ноября на своем сайте опубликовала пресс-релиз с финансовыми результатами и параметрами допэмиссии, однако спустя несколько минут удалила его. Новость вызвала распродажу акций ЦБ проверит ситуацию с удалением пресс-релиза «Сегежи» с параметрами допэмиссии. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе регулятора. «Банк России в курсе ситуации и проанализирует ее в соответствии со своими полномочиями», — говорится в ответе Центробанка на запрос. 20 ноября «Сегежа» опубликовала на своем сайте пресс-релиз с финансовыми результатами за девять месяцев 2024 года и объемом допэмиссии, однако спустя несколько минут он был удален. Затем решение совета директоров по поводу допэмиссии было опубликовано на официальном сайте раскрытия корпоративной информации и на сайте «Сегежи». Релиз с финансовыми результатами также опубликовали на сайте компании. «РБК Инвестиции » направили запрос в пресс-службу «Сегежи» с просьбой объяснить причину удаления пресс-релиза. Акции после публикации первого релиза начали снижаться, на минимуме падение составило 5,81%, до ₽1,685, свидетельствуют данные торгов на 18:01 мск. После того, как релиз удалили, падение замедлилось. После повторной публикации сообщения падение вновь ускорилось. По данным на 20:33 мск акции теряют 10,34% и торгуются на отметке ₽1,604 за бумагу. Совет директоров лесопромышленной группы «Сегежа» принял решение провести допэмиссию акций по цене ₽1,8 за бумагу. Цена рассчитана из средневзвешенной цены по результатам организованных торгов за шесть месяцев. В ходе размещения компания намерена привлечь до ₽101 млрд по закрытой подписке в пользу группы АФК «Система» и «ряда внешних инвесторов». Деньги планируют направить на погашение долга лесопромышленного холдинга.

NVTK НОВАТЭК В шаге от обновления минимума Акции НОВАТЭКА на прошлой торговой сессии упали на 3,11%. Цена на закрытии составила 847,8 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2,77 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • В начале недели акции сломали поддержку 890. За счет этого цели роста 988–998,4 не актуальны. Цена стоит возле минимума 835 на отметке 837. • Учитываем, что из-за потери уровня 860,4, есть потенциал падения в область 781–810 на недельном графике. Рисков для сценария падения нет, пока нет слома сопротивления 913,2. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Для продолжения падения нужен проход ниже минимума 835. • Кривая RSI дневного графика на отметке 37 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 913,2 и 835. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 в среду закрылся в минусе на 0,02%, фьючерс с утра падает на 0,2%. Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в среду упала на 0,68%, с утра в плюсе 0,2%. Уровни сопротивления: 879,8 / 913,2 / 957 Уровни поддержки: 837 / 835 / 826 🔸️Долгосрочная картина Цели и сценарии • Появилась новая попытка разворота — слом сопротивления 897. Полная отмена разворота, при сломе минимума 835. • Учитываем, что из-за потери уровня 860,4, есть потенциал падения в область 781–810 на недельном графике. Рисков для сценария падения нет, пока нет слома сопротивления 913,2. • Текущие цели движения смотрим в краткосрочной картине. • В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы. 💡 БКС Мир инвестиций

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 20 ноября 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN 💰 Потенциал роста 1.52% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma 💼 Бумага Калужская сбытовая компания $KLSB 💰 Потенциал роста 1.91% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Alpha 💼 Бумага Красный Октябрь $KROT 💰 Потенциал роста 4.98% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага КуйбышевАзот $KAZT 💰 Потенциал роста 9.27% 🗓 Срок 24 дня 💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta 💼 Бумага Ленэнерго $LSNG 💰 Потенциал роста 6.71% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 72% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага ТГК-2 - акции привилегированные $TGKBP 💰 Потенциал роста 2.53% 🗓 Срок 9 дней 💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага Центральный Телеграф $CNTL 💰 Потенциал роста 3.04% 🗓 Срок 7 дней 💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага Яковлев $IRKT 💰 Потенциал роста 3.68% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 📉 Потенциал падения 💼 Бумага МТС $MTSS (доступен опцион МТС PUT 180₽ 27.11) 💰 Потенциал падения 1.14% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha 💼 Бумага Мосэнерго $MSNG (доступен опцион Мосэнерго PUT 2.2₽ 04.12) 💰 Потенциал падения 4.25% 🗓 Срок 11 дней 💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага Ростелеком $RTKM (доступен опцион Ростелеком PUT 57₽ 04.12) 💰 Потенциал падения 1.84% 🗓 Срок 11 дней 💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага Юнипро $UPRO 💰 Потенциал падения 4.71% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 63% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma Источник T-trading 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

NLMK НЛМК Вернулись в нисходящий тренд Акции НЛМК в среду, 20 ноября, упали на 2,68% и завершили день на отметке 122,88 руб. Объем торгов составил 1,53 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • Бумаги НЛМК во вторник и среду продолжили снижение, следуя за динамикой рынка, но с опережающими темпами. Котировки компании с начала недели потеряли 8,3% против 5,6% у IMOEX 2. Во вторник был закрыт межсессионный гэп от 6 ноября, а по итогам среды акции вернулись в нисходящий тренд, сформированный в июле. • При продолжении отката уже очевидны риски возвращения к годовым минимумам на 115,4 руб. Промежуточной поддержкой может стать вчерашний минимум на 121,3 руб. В случае ухода ниже годового дна в фокусе уже окажутся уровни середины ноября–декабря 2022 г.: сначала 110 руб., далее 105 руб. • Главной целью при отскоке станет выход из нисходящего тренда. Для этого надо подниматься и закрепляться выше 125 руб. Далее уже ориентир сместится в район 128,6–129 руб. — здесь проходит 200-часовая скользящая средняя и нижняя граница зоны двухнедельной консолидации середины ноября. Верхняя граница этого боковика расположена в районе 135 руб. 🔸️Внешний фон Среду S&P 500 завершил без изменений, с утра фьючерс снижается на 0,2%. Индексы АТР торгуются в красной зоне: японский Nikkei теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite проседают на 0,2% и 0,1% соответственно. Нефть Brent с утра поднялась на 0,2%, до $73 за баррель. Уровни сопротивления: 125 / 129 / 135 Уровни поддержки: 121,3 / 115,4 / 110 🔸️Долгосрочная картина • С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находились в растущем тренде. Дивидендный гэп вернул котировки с прошлогодних максимумов, пробил восходящий канал. Под давлением негативных общерыночных настроений бумага упала в район минимумов с декабря 2023 г., затем обновила годовые минимумы. На этой неделе котировки вернулись в среднесрочный нисходящий тренда. • Аналитики БКС понизили целевую цену НЛМК до 190 руб. Новолипецкий комбинат — крупный экспортер, поэтому наиболее подвержен изменениям конъюнктуры на мировых рынках стали. Относительная закрытость компании ограничивает полное раскрытие потенциала. С 2022 г. сталевар только раз порадовал акционеров дивидендами и пока не дает информации, насколько эти выплаты будут стабильны в будущем. 💡 БКС Мир инвестиций

SBERP Сбербанк Обновим ли минимумы Акции Сбербанка в среду снизились на 1,47%, до 237,05 руб. Объем торгов повышенный — 16,8 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • В среду бумаги Сбербанка умеренно снизились в цене при повышенных торговых оборотах. • Рынок вчера выглядел достаточно слабо — снова снижаемся широким фронтом на фоне геополитики и последних данных по инфляции. Индекс МосБиржи потерял 1,28% на основной сессии, а на вечерней — 1,67% в сравнении с дополнительной сессией вторника. • Во вторник состоялся выход индекса МосБиржи из локального нисходящего канала. Вчера протестировали его снизу и ушли вниз. Аналогичная ситуация и в бумагах Сбера. • Вчера же закрыли последний гэп между 5 и 6 ноября, причем довольно уверенно, попутно пробивая уровень 240 руб. На вечерке нашли опору в зоне октябрьского минимума, откуда отскочили почти на 1%. • Ощутимой поддержки со стороны внешних факторов не видно. Логичным видится обновление минимумов. Однако рынок глобально перепродан, поэтому этот факт может перекрыть все остальные. Технически видим пинбар от уровня 234,57 и бычью дивергенцию на четырехчасовом таймфрейме. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 в среду закрылся в нуле, фьючерс на индекс с утра в минусе на 0,3%. Индексы АТР снижаются. Нефть Brent вчера закрылась в минусе на 0,34%, утром теряет еще 0,2%, до $72,7 за баррель. Уровни сопротивления: 243,59 / 251,94 / 254,43 Уровни поддержки: 234,57 / 223,33 / 215,7 🔸️Долгосрочная картина • От рекордных уровней 2021 г. цена бумаги в моменте снижалась более чем на 75%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. • Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции, в рамках которой в моменте теряла около 40% с пиков 2021 г. • Среднесрочная цель — вернуться к 200-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит на 273. • На старшем таймфрейме сломлена растущая формация, которую наметила свеча двухнедельной давности, от пятого ноября. До конца недели у покупателей еще есть время, чтобы выкупать просадку. В противном случае высока вероятность более серьезной коррекции с повторным обновлением минимумов. • Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 390 руб. 💡 БКС Мир инвестиций

😢ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 12 ПО 18 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,37% С 0,30% С 6 ПО 11 НОЯБРЯ - РОССТАТ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 18 НОЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 8,59% С 8,43% НА 11 НОЯБРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА

Итоги прошлой торговой сессии : 📉IMOEX -1.1% Эскалация набирает обороты и не оставляет шансов на рост индекса. Около 15:00 по Курской области были запущены 12 ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее Bloomberg писал, что Великобритания одобрила применение ракет Storm Shadow. Кроме того, Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн 📉Новатэк $NVTK -3.3% Акции продолжают идти к цене расписок (650 руб. за акцию), не помогает даже рост цен на газ в Европе. Цены на газ в Европе уже выше $500 📉Сегежа $SGZH -4.6% Segezha планирует провести SPO по цене 1,8 руб./акция, ожидаемый объем привлечения — 101 млрд руб. SPO Segezha планируется в пользу АФК Система и ряда внешних инвесторов. Акционеры Segezha 26 декабря рассмотрят допэмиссию акций компании, закрытие реестра 3 декабря — компания 📉ВК $VKCO | VK -3.1% Снижается перед публикацией отчётности. Выручка российского интернет-холдинга VK в III квартале составила 38,8 млрд рублей, увеличившись на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таков консенсус-прогноз, составленный «Интерфаксом» на основе ожиданий аналитиков инвесткомпаний и банков 📈Астра $ASTR +0.6% СД Астры рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 2,644669 руб/акция (ДД 0,5%), отсечка — 16 января 📉Полюс $PLZL -0.1% Снова лучше рынка на фоне роста цен на золото в рублях Ренессанс страхование $RENI 📉-0,6% отчиталось за 9 месяцев по МСФО сокращением чистой прибыли на 53% до 4,5 млрд. рублей. При этом сумма начисленных премий выросла на 38,7% до 118,2 млрд. рублей, а инвестиционный портфель компании с начала года вырос на 11,8% до 203,8 млрд. рублей. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 3,6 рубля на одну акцию. Акции Транснефти $TRNFP продолжили коррекцию на 📉-1,7%. Вчера инвесторы осуществили попытку повлиять на решение Минфина, отправив в Правительство письмо с просьбой недопущения подобных прецедентов перераспределения прибыли от дивидендов в сторону налогов, тем самым ущемляя интересны частных миноритарных инвесторов. Не думаю, что это письмо что-то изменит, ведь на кону доходная часть бюджета. Бумаги за неделю уже потеряли 14%. Совет директоров Евротранса $EUTR должен дать рекомендацию по дивидендам. Мы не ждем сюрприза, ведь менеджмент компании уже озвучил 6,48 рублей на одну акцию, хотя изначально обещали на пару-тройку рублей больше. Дивидендная доходность выплаты составит 5,8%, что неплохо в текущих реалиях. На ожиданиях рекомендации акции корректируются на 📉-1,2%. Аэрофлот $AFLT 📉-2,7% в январе-феврале 2025 года планирует выпустить собственное веб-приложение - так заявил замглавы компании Антон Мацкевич. Компания идет в ногу со временем, но отстает лет на пять-семь. 📰 Сбер ( $SBER) видит большой потенциал в развитии зеленых технологий, в первую очередь, с использованием таких передовых цифровых решений как искусственный интеллект. 📰 Программу долгосрочных сбережений от ВТБ ( $VTBR) выбрали полмиллиона человек. Их взносы превысили 20₽ млрд. 📰 Мосбиржа ( $MOEX) 25 ноября опубликует результаты за 3 квартал 2024 года. 📰 Акселератор юниоров будет готовить эмитентов к размещению на СПБ Бирже ( $SPBE). Источник Смартлаб 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

Итоги торгов 🇷🇺 Падение продолжается Главное Российский фондовый рынок направился тестировать минимумы. Лидеры: $LEAS Европлан (+1,91%), $POSI Группа Позитив (+1,81%), $ABIO Артген Биотех (+1,63%). Аутсайдеры: $SGZH Сегежа (-4,75%), $BANE Башнефть (-3,98%), $SNGS Сургутнефтегаз-ао (-3,58%). В деталях $TMOS Индекс МосБиржи не смог удержаться выше поддержки на 2630 п., а значит вполне может направиться на тест локальных минимумов. Основную сессию бенчмарк закрыл на отметке 2596,89 п. На вечерней сессии падение усилилось — триггером выступили недельные данные по инфляции, которые провоцируют риск дальнейшего повышения ключевой ставки. С 12 по 18 ноября рост потребительских цен ускорился до 0,37% с 0,3% Давление на рынок также продолжает оказывать и геополитический фактор. Индекс РТС сегодня опустился ниже минимума 1 ноября. На дневном таймфрейме индикатор RSI еще не достиг зоны перепроданности — как по индексу, так и по его тяжеловесам. Однако на 4-часовых графиках перепроданность уже заметна. Часто такая ситуация предвещает отскок, но в условиях сильного направленного движения индикаторы типа RSI могут давать ложные сигналы. Объем торгов акциями и депозитарными расписками — 104,1 млрд руб. (-1,3% к объему вчерашнего дня). Группа $RENI «Ренессанс страхование» отчиталась за девять месяцев. Год к году совокупные премии выросли на 38,7%, а инвестиционный портфель — на 11,8%. Чистая прибыль, наоборот, снизилась на 53,2%. Средняя годовая рентабельность собственного капитала составила 14,6%. Совет директоров $ASTR Группы «Астра» рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 2,645 ₽ на акцию, дивдоходность — 0,5%. Последний день для покупки бумаг с выплатой — 15 января. $SGZH Сегежа. Акционеры компании 26 декабря рассмотрят вопрос о допэмиссии акций. Акции дополнительного выпуска планируются к размещению по закрытой подписке в пользу $AFKS АФК Система и ряда внешних инвесторов. Цена — 1,8 руб., планируемый объем — 101 млрд. Чистый долг компании по итогам 9 месяцев — 143,5 млрд руб. Выручка выросла на 19% г/г, OIBDA — на 23% г/г. Менеджмент компании заявил об улучшении рыночной конъюктуры по всем сегментам выпускаемой продукции. Биржевая пара $CNYRUB немного скорректировалась. Однако фьючерс на USD/RUB закрыл день в небольшом плюсе. Давление на курс национальной валюты продолжают оказывать геополитика, сезонность импорта, вероятный дефицит юаневой ликвидности (RUSFAR CNY = 19,86%). $RBZ4 Индекс гособлигаций RGBI смог удержаться выше 20-дневной скользящей средней (99,27 п.) — котировки, вероятно, зависли в ожидании данных по инфляции. Поэтому завтра ОФЗ могут продолжить снижение в ответ на негативную статистику. Источник БКС Мир инвестиций 🎁 Кредитная карта Тинькофф платинум, если оформить по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда и 1000 рублей вам на счёт от меня. https://www.tbank.ru/baf/AmcBvp2BMYD 🎁 Получайте зарплату на карту Т‑Банка. Если оформить по моей ссылке, получите кэшбэк 5% на супермаркеты на 3 месяца и 500 рублей вам на карту от меня. https://www.tbank.ru/baf/6zMJlo9U12Y 🎁 Получайте пенсию на карту Т‑банка. Если оформить по моей ссылке, получите 1 000 ₽ https://www.tbank.ru/baf/8ea95M7Wotu

В акциях ЯНДЕКС после пробоя дневного уровня поддержки около цены 3600 руб., следующим нижнем ориентиром рискует выступить нижняя граница нисходящего торгового коридора, которая пока проходит около цены 3150 руб.

Акции РУСАЛ в моменте торгуются около дневного индикатора МА-13, который выступает ближайшей поддержкой. Технически от данного ориентира в четверг есть вероятность откупа с ростом в коридор цен 38 – 38,5 руб., и в случае успокоения рынка, котировки далее могут обновить ближайший дневной максимум, проходящий около цены 39,5 руб. Практически картинку при желании можно рассматривать для открытия лонгов по текущим ценам. Фиксацию прибыли буду начинать внутри коридора цен 38 – 38,5 руб., и выше. В негативном сценарии при пробое дневного индикатора, котировки рискуют продолжить снижение, новой целью которого станет поддержка около цены 35,5 руб.