🔗 Вчера представили финансовые результаты компании Черкизово за 9 месяцев 2024 года. $GCHE ⏩Выручка составила 188 млрд руб., что на 16,6% больше по сравнению с прошлым годом. ⏩Скорректированная EBITDA достигла 36 млрд руб., увеличившись на 7% год к году. ⏩Рентабельность по скорректированной EBITDA осталась высокой на уровне 19%, несмотря на снижение на 1,7 процентных пункта год к году. ⏩Скорректированная чистая прибыль снизилась на 15% до 17 млрд руб. ⏩Чистый долг/скорректированная EBITDA увеличился до 2,3х с 1,9х по итогам 2023 года. 📎 Рост продаж был в основном обеспечен увеличением производственных мощностей. Цены на ключевой продукт — мясо курицы — возросли лишь на 3,3% год к году, учитывая высокую базу прошлого года. 📌 Рентабельность бизнеса, несмотря на повышение издержек, осталась высокой благодаря крепким позициям Черкизово на рынке брендированной продукции и в других каналах с высокой добавленной стоимостью. 📌 Долговая нагрузка увеличилась из-за продолжения курса компании на инвестиции. Чистая прибыль сократилась на фоне почти двукратного роста чистых процентных расходов, а свободный денежный поток снизился на 12% до 19,8 млрд руб. 📊 Я оцениваю финансовые результаты положительно. Компания продолжает органический рост и успешно реализует инвестиционную программу без ущерба для бизнеса. 📈 Черкизово стабильно выплачивает дивиденды. За первое полугодие выплата составила 142 руб. на акцию (доходность около 3%). По итогам года аналитики ожидают, что компания выплатит примерно 165-170 руб. на акцию (доходность ~4,5%). #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_учит #учу_в_пульсе #обучение #новичкам #новости #рынок #биржа