⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (основная сессия): 1️⃣Т-Технологии $T (-1,1%) 13,2 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (-1,6%) 9,3 млрд руб.; 3️⃣Лукойл $LKOH (-0,8%) 5,2 млрд руб.; 4️⃣Ozon $OZON (-4,9%) 4,2 млрд руб.; 5️⃣Газпром $GAZP (-1,9%) 3,8 млрд руб.

❗️Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2024 года составил 124,8 трлн рублей. (1% год к году). 📌 Рынок акций Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 3,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов — 154,7 млрд рублей. 📌 Рынок облигаций Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2,1 трлн рублей. Среднедневной объем торгов — 102,6 млрд рублей. В ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 104 облигационных займа. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,7 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 365,2 млрд рублей. 📌 Срочный рынок Объем торгов на срочном рынке составил 10,0 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – 478,3 млрд рублей. 📌 Денежный рынок Объем торгов на денежном рынке достиг 95,9 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 4,6 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 37,2 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия — 36,0 трлн рублей.

❗️Последние идеи по акциям от инвестдомов: 1. Магнит $MGNT (лонг с целью 5 690) от Финам. 2. Северсталь $CHMF (лонг с целью 1 330) от Финам. 3. Сегежа $SGZH (шорт с целью 1,2) от Синара Инвестбанк. 4. Аренадата $DATA (лонг с целью 185) от Газпромбанк Инвестиции. 5. Алроса $ALRS (лонг с целью 66,3) от Велес Капитал. 6. Татнефть $TATN (лонг с целью 800) от Финам. 7. Мосбиржа $MOEX (лонг с целью 270) от Синара Инвестбанк. 8. Аэрофлот $AFLT (лонг с целью 62) от Финам. 9. Банк Санкт-Петербург $BSPB (лонг с целью 361,5) от АКБФ. 10. Whoosh $WUSH (лонг с целью 214) от Синара Инвестбанк.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:55): 1️⃣Т-Технологии $T (-0,7%) 6,7 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (-0,6%) 4,4 млрд руб.; 3️⃣Лукойл $LKOH (-0,6%) 2,5 млрд руб.; 4️⃣Ozon $OZON (-2,3%) 2,2 млрд руб.; 5️⃣Самолет $SMLT (-3,1%) 2,0 млрд руб.

📌 ЦБ РФ ожидает, что по итогам 2024 года инфляция в РФ достигнет верхней границы прогнозного диапазона — 8,5%. ❗️Регулятор не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля. Банк России будет смотреть на всю совокупность факторов на заседании 20 декабря, пока говорить о вариантах решений [по ставке] преждевременно. $USDRUB $USDRUBF $SiZ4 $EURRUB $EURRUBF $EuZ4 $CNYRUB $CNYRUBF $CRZ4

📌 Инфляция к концу 2024 года поднимется до 9% вместо прогнозируемых Банком России 8—8,5%, — консенсус-прогноз аналитиков. Считаю, что с учетом больших бюджетных расходов в декабре (проинфляционный фактор), а также текущего тренда инфляционного, мы можем и около 10% увидеть инфляцию по итогам года. На 25 ноября годовой темп роста цен в РФ был на уровне 8,66%.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (основная сессия): 1️⃣Т-Технологии $T (+0,5%) 13,8 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (-0,4%) 10,0 млрд руб.; 3️⃣Лукойл $LKOH (-0,5%) 9,1 млрд руб.; 4️⃣Газпром $GAZP (-0,2%) 5,0 млрд руб.; 5️⃣Самолет $SMLT (-2,2%) 3,5 млрд руб.

⁉️ Правда или вымысел В интернетах публикуют якобы план администрации Трампа по урегулированию ситуации на Украине («План Келлога»). Основные пункты: 1️⃣ Прекращение изоляции России. Установить дипломатические отношения с Москвой и прекратить «демонизацию» Путина. 3️⃣ Мирные переговоры. Оказать давление на Москву и Киев, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры. 3️⃣ Стимулы для России. Отложить членство Украины в НАТО на 10 лет. Позволить России сохранить удерживаемые территории. Постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Украины. 4️⃣ Поддержка Украины. Продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности. Украине не нужно официально признавать контроль РФ, но она должна воздержаться от изменения статус-кво силой. 5️⃣ Давление на Киев. Потенциально прекратить военную помощь США, если Украина откажется от мирных переговоров.

📌 В Банке России не поддерживают идею возобновления утренних торгов на Мосбирже (с 7:00 мск). По мнению регулятора для этого сейчас недостаточно ликвидности на рынке. В текущий момент времени более важной задачей является концентрация ликвидности и более сжатое проведение торгов для того, чтобы обеспечить справедливое ценообразование, считают в ЦБ РФ. Говорить о расширении времени торгов можно будет после того, как российский рынок вернется к прошлому объему ликвидности и количеству участников. $MOEX

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:05): 1️⃣Т-Технологии $T (+0,5%) 7,5 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (-0,4%) 5,6 млрд руб.; 3️⃣Лукойл $LKOH (-0,2%) 4,3 млрд руб.; 4️⃣Газпром $GAZP (+0,3%) 2,7 млрд руб.; 5️⃣Магнит $MGNT (+3,2%) 2,0 млрд руб.

📌 «Дивидендного сюрприза» от ВТБ по всей видимости не будет Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что дивидендов за 2024 год, скорее всего, не будет. Все из антициклической надбавки ЦБ РФ из-за который банк «физически не сможет» заплатить дивиденды. Минфин РФ также не закладывает дивиденды от ВТБ в бюджет на 2025 год. Между тем ВТБ также ждёт снижения прибыли в 2025 году. За следующий год банк рассчитывает заработать порядка 400 млрд руб. чистой прибыли. $VTBR

⚡️Важные события сегодня: $AGRO РусАгро: последний торговый день расписками компании на Мосбирже в «стакане Т+1» в связи с редомициляцией. $PLZL Полюс: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1 301,75 руб. на одну акцию. $KAZT $KAZTP Куйбышев Азот: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024 года (7 руб. на каждый тип акций).

‼️Зеленский заявил, что готов закончить войну на Украине в обмен на членство в НАТО, даже если РФ не вернёт территории немедленно. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

❗️Ключевая ставка выполняет свою функцию, экстренных мер в части денежно-кредитной политики не нужно, угроз финстабильности нет, — зампред ЦБ РФ. Оснований для проведения внеочередного созыва совета директоров ЦБ РФ по вопросу повышения ключевой ставки нет.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:05): 1️⃣Т-Технологии $T (+1,2%) 8,3 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (+1,9%) 6,6 млрд руб.; 3️⃣Самолет $SMLT (+3,2%) 5,5 млрд руб.; 4️⃣Лукойл $LKOH (-1,0%) 4,3 млрд руб.; 5️⃣Газпром $GAZP (+2,2%) 3,2 млрд руб.

❗️Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера, — министр экономического развития РФ Решетников. Курс нацвалюты после прекращения нервозности вернется к своим фундаментальным значениям. ❕Волатильность на российском финансовом рынке повышения из-за отсутствия торгов долларом и евро. Кабмин и ЦБ РФ работают над принятием необходимых решений. $USDRUB $USDRUBF $EURRUB $EURRUBF $CNYRUB $CNYRUBF

📌 Мосбиржа утвердила новые базы расчета индексов, которые вступят в силу с 20 декабря. ❕Ждем ребалансировку в фондах управляющими. 1️⃣ В состав Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут акции Хэдхантера, Совкомбанка и ЮГК, а депозитарные расписки Ozon будут исключены. 2️⃣ Индекс голубых фишек МосБиржи пополнится акциями Московской Биржи и Хэдхантера, в то время как акции ММК и Магнита будут исключены. $HEAD $SVCB $UGLD $OZON $MOEX $MAGN $MGNT $TMOS $IMOEXF $MXZ4 $RIZ4 $EQMX

⚡️Важные события сегодня: $SBER Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года. $AFLT Аэрофлот: публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года. $AQUA Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024 года (20 руб. на акцию). $HNFG Henderson: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за 2023 год, а также 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 18 руб. на одну акцию.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (основная сессия): 1️⃣Сбер $SBER (+1,0%) 13,4 млрд руб.; 2️⃣Лукойл $LKOH (-0,1%) 7,7 млрд руб.; 3️⃣Самолет $SMLT (+1,2%) 6,6 млрд руб.; 4️⃣Ozon $OZON (-0,3%) 6,1 млрд руб.; 5️⃣Газпром $GAZP(+1,0%) 5,7 млрд руб.

📌 Есть инструменты борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки, но решения принимает ЦБ РФ, — Путин. Ситуация с курсом рубля в целом под контролем и оснований для паники точно нет, отметил российский президент. Колебания курса рубля связаны в том числе с платежами в бюджет и сезонными изменениями, отметил он. $USDRUB $USDRUBF $EURRUB $EURRUBF $CNYRUB $CNYRUBF

📌 Падение рубля может вынудить Банк России повысить ставку в декабре сильнее, например до 25%, — Bloomberg. Девальвация национальной валюты — проинфляционный фактор.

❗️Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника», — Путин. В случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. Выбор целей для российских ударов будет зависеть от того, какие угрозы будут создавать России.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:00): 1️⃣Т-Технологии $T (+0,3%) 9,6 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (-0,1%) 6,6 млрд руб.; 3️⃣Самолет $SMLT (-4,3%) 3,4 млрд руб.; 4️⃣Ozon $OZON (-2,0%) 3,3 млрд руб.; 5️⃣Сегежа $SGZH (+16,0%) 3,2 млрд руб.

📌 БКС также сообщили о принудительном закрытии коротких позиций в акциях Сегежи из-за допэмиссии. Предыдущий пост — теоретический сценарий, что (не на 100%) может быть дальше с котировками бумаг. $SGZH $SZZ4

‼️ Финам в связи с новостью о допэмиссии Сегежи с 29.11.2024 принудительно закроет короткие позиции по бумаге. Сразу вспомнился кейс ОВК. Там брокеры закрывали возможность открывать короткие позиции и значительно повысили ставку риска (в шорт), за которыми последовал памп (18.09.2023). ❕Правда через пару дней начался дамп, который по итогу привел к снижению акций примерно на 88% от верхней точки пампа. Просто рассуждения и наблюдения. Ни к чему не призываю. Кейсы немного разные в общем-то. $SGZH $SZZ4 $SZH5 $UWGN

❗️Инфлция в России по итогам года стремится к верхней границе прогнозного диапазона — 8,5%. Не исключено превышение прогнозов по инфляции по итогам года, — ЦБ РФ. Банк России будет рассматривать очередное повышение ключевой ставки в декабре, но решение еще не предопределено, сообщил советник главы ЦБ РФ Тремасов. Для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики, отметил регулятор.

⚡️Важные события сегодня: $VTBR ВТБ: публикация финансовых результатов по МСФО за десять месяцев 2024 года. $T Т-Технологии: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года. $AFKS АФК Система: возможна публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года. $HYDR РусГидро: публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 года. $VSEH ВсеИнструменты.ру: публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 года. $MSRS Россети Московский регион: публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 года. $MDMG Мать и дитя: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024 года (20 руб. на акцию).

❗️Годовой темп инфляции в России ускорился до 8,66% (неделей ранее — 8,59%). За неделю (с 19 по 25 ноября) цены в РФ выросли на 0,36% по сравнению с ростом на 0,37% неделей ранее.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (основная сессия): 1️⃣ТКС Холдинг $T (+0,8%) 28,2 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (-0,7%) 20,6 млрд руб.; 3️⃣Ozon $OZON (+4,0%) 12,0 млрд руб.; 4️⃣Самолет $SMLT (-8,4%) 11,5 млрд руб.; 5️⃣Лукойл $LKOH (-0,2%) 9,3 млрд руб.

‼️Банк России с 28 ноября и до конца 2024 года не будет осуществлять покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. ⚡️Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Рубль укрепляется. Вовремя запрыгнул в шорт по фьючерсу EUR/RUB. $EURRUBF