⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:15): 1️⃣Сбер $SBER (-0,3%) 3,0 млрд руб.; 2️⃣Лукойл $LKOH (+0,1%) 2,6 млрд руб.; 3️⃣ТКС Холдинг $TCSG (-0,2%) 2,1 млрд руб.; 4️⃣Газпром $GAZP (+0,1%) 1,5 млрд руб.; 5️⃣Норникель $GMKN (+0,9%) 1,3 млрд руб.

‼️ Прибыль банковского сектора РФ в сентябре составила 336 млрд руб. (-23% месяц к месяцу) главным образом из-за сокращения положительной валютной переоценки, — ЦБ РФ. C учетом переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов, отражаемых напрямую в капитале, финансовый результат составил 208 млрд рублей. ❕Между тем на фоне продолжающегося роста ставок сохранился активный рост средств населения и юридических лиц в банках — на 1,3 и 1,8% соответственно. Рост потребительского кредитования при этом существенно замедлился (почти в два раза) по сравнению с августом (до +0,7% с 1,3%).

❗️Предположительно с 20 января 2025 года возобновятся утренние торговые сессии на Мосбирже (с 7:00 мск). Готовимся заводить будильники пораньше. $MOEX

⚡️Важные события сегодня: $GLTR Globaltrans: последний торговый день депозитарными расписками компании в "стакане Т+1" на Мосбирже в связи с их делистингом на торговой площадке. $CHMF Северсталь: заседание совета директоров. На повестке вопрос рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года. $AQUA Инарктика: заседание совета директоров. На повестке вопрос рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Банк России представит информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ» и данные по объему денежной базы РФ.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (основная сессия): 1️⃣Газпром $GAZP (-0,5%) 6,1 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (-0,9%) 5,6 млрд руб.; 3️⃣Лукойл $LKOH (-0,8%) 4,1 млрд руб.; 4️⃣ТКС Холдинг $TCSG (-0,3%) 4,1 млрд руб.; 5️⃣Северсталь $CHMF (-3,7%) 2,7 млрд руб.

📌 История продолжается… Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление группы владельцев облигаций АО «Росгеология» (госкомпания) к эмитенту после дефолта по выпуску на 6 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. На момент подачи заявления сумма исковых требований, согласно картотеке, составила около 1 млрд рублей. ❕Собеседование со сторонами и предварительное заседание назначено на 17 декабря, до этого момента к иску могут присоединиться другие держатели облигаций. Трехлетний выпуск классических облигаций компания должна была погасить 26 сентября. Выплатив купоны, при погашении основного долга эмитент допустил дефолт. Еще в сентябре «Росгеология» объявила, что не имеет денежных средств для выплат по облигациям. Отмечалось, что компания ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения. В настоящее время в обращении остается еще один выпуск облигаций «Росгеологии» — биржевые бонды на 6 млрд рублей с погашением в ноябре 2026 года и переменными купонами (с привязкой к ключевой ставке ЦБ).

📌 Российский рынок полностью закрыт от нерезидентов. Падение российского рынка акций произошло не только из-за навеса продаж, созданного нерезидентами, но и из-за макроэкономической ситуации, — Набиуллина.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:00): 1️⃣Сбер $SBER (-0,4%) 2,4 млрд руб.; 2️⃣Газпром $GAZP (-1,3%) 2,3 млрд руб.; 3️⃣ТКС Холдинг $TCSG (-0,2%) 2,2 млрд руб.; 4️⃣Лукойл $LKOH (-0,1%) 1,8 млрд руб.; 5️⃣Северсталь $CHMF (-3,1%) 1,3 млрд руб.;

❕Также Набиуллина: «последние данные показывают, что корпоративное кредитование продолжает ускоряться, в том числе инвестиционное».

❗️«Решение [по процентной ставке 25 октября] еще не предопределено, будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе», — глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

⚡️Важные события сегодня: $EUTR ЕвроТранс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (4,32 рубля на акцию). $ALRS Алроса: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (2,49 рубля на акцию). $ZAYM МФК Займер: публикация операционных результатов за третий квартал 2024 года. $SFIN SFI: заседание совета директоров. На повестке вопрос рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года. В 16:00 начнутся торги акциями Озон Фармацевтика на Мосбирже. Уровень листинга — первый, торговый код — OZPH.

⚡️ Годовой темп инфляции в России по состоянию на 14 октября замедлился до 8,47% с 8,53% неделей ранее, — Росстат.

‼️ Годовая инфляция в России по итогам года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5—7%, — аналитика Банка России. ❕Напомню, что в следующую пятницу (25 октября) совет директоров ЦБ РФ примет решение по уровню ключевой ставки. Консенсус-прогноз: повышение еще на 1%, до 20%.

❗️Немного негатива, но нам не привыкать, переварим. Возвращение инфляции к цели в 2025 году из-за бюджетного импульса, роста тарифов и утильсбора требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий, — ЦБ РФ. Годовая инфляция в РФ в сентябре снизилась (до 8,6%), но ее дальнейшее замедление в 2024 году окажется небольшим. ❕Инфляционные ожидания населения в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:35): 1️⃣Газпром $GAZP (+2,7%) 6,3 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (-0,3%) 5,4 млрд руб.; 3️⃣ТКС Холдинг $TCSG (-0,2%) 3,1 млрд руб.; 4️⃣Норникель $GMKN (-0,9%) 3,0 млрд руб.; 5️⃣Лукойл $LKOH (+0,1%) 2,7 млрд руб.;

📌«ТКС Холдинг» планирует сменить название на «Т-Технологии». Акционеры рассмотрят данное предложение совета директоров 14 ноября. Как вам такой ребрендинг?

⚡️Важные события сегодня: $MAGN ММК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (2,494 рубля на акцию). $SFIN ЭсЭфАй: публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. X5 Retail Group: публикация операционных результатов за третий квартал и 9 месяцев 2024 года. $VTBR ВТБ: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо. Банк России представит данные об измерении инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (основная сессия): 1️⃣ТКС Холдинг $TCSG (+0,8%) 6,8 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (+0,4%) 6,5 млрд руб.; 3️⃣Лукойл $LKOH (+1,0%) 5,4 млрд руб.; 4️⃣Сегежа $SGZH (+15,0%) 4,7 млрд руб.; 5️⃣Норникель $GMKN (+3,1%) 3,4 млрд руб.

❗️Последние идеи по акциям от инвестдомов: 1. Аэрофлот $AFLT (лонг с целью 70) от Альфа Инвестиции. 2. МКБ $CBOM (лонг в долгосрок) от Риком-Траст. 3. Сбер $SBER (лонг в долгосрок) от ВТБ. 4. Мать и дитя $MDMG (лонг в долгосрок) от ВТБ. 5. Ростелеком $RTKM (лонг в долгосрок) от Риком-Траст. 6. Whoosh $WUSH (лонг с целью 272) от Т-Инвестиции. 7. Соллерс $SVAV (лонг с целью 1 100) от Финам. 8. Совкомфлот $FLOT (лонг с целью 150) от Велес Капитал. 9. Novabev Group $BELU (лонг с целью 710) от ПСБ. 10. Самолет $SMLT (лонг с целью 3 200) от Т-Инвестиции.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:45): 1️⃣ТКС Холдинг $TCSG (+1,1%) 4,5 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (+0,6%) 3,8 млрд руб.; 3️⃣Лукойл $LKOH (+1,0%) 3,5 млрд руб.; 4️⃣Сегежа $SGZH (+8,5%) 2,3 млрд руб.; 5️⃣Мечел $MTLR (+2,3%) 1,9 млрд руб.

❗️Россия готова продолжить ослабление рубля, чтобы снизить санкционное давление По данным Bloomberg, российские чиновники готовы ослабить национальную валюту до курса 100 руб. за доллар или примерно до 14 руб. за юань. Ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства у российских властей и пойдет на пользу государственному бюджету в условиях планов по увеличению расходов в следующем году. ❕При прочих равных, дальнейшая девальвация рубля также должна привести к переоценке рублевых активов и росту фондового рынка РФ, а вернее индекса Мосбиржи, поскольку РТС от девальвации нац. валюты грустит из-за валютного перерасчета стоимости отслеживаемых активов. ❕При дальнейшей девальвации также следуют ожидать умеренного позитива для экспортеров — нефтяников, газовиков, металлургов и пр. Однако санкционные риски, включая трудности с логистикой, никто не отменял. $USDRUBF $USDRUB $CNYRUBF $CNYRUB $TMOS $IMOEXF $RIZ4 $RMZ4 $RIH5 $RMH5 $EQMX $MXZ4

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (основная сессия): 1️⃣Сбер $SBER (+1,3%) 14,0 млрд руб.; 2️⃣Лукойл $LKOH (+1,4%) 9,7 млрд руб.; 3️⃣ТКС Холдинг $TCSG (+2,4%) 6,7 млрд руб.; 4️⃣Яндекс $YDEX (+2,3%) 4,2 млрд руб.; 5️⃣Газпром $GAZP (+0,2%) 4,2 млрд руб.

❗️ОПЕК третий месяц подряд снижает прогноз по росту спроса на нефть. По оценкам участников картеля, мировое потребление нефти по итогам 2024 года увеличится на 1,9 млн баррелей в день — примерно на 2%. Это на 106 тыс. баррелей в сутки ниже прошлого прогноза. ❕После трех последовательных понижений рейтингов ОПЕК начинает отступать от сильно оптимистичных прогнозов, которых она придерживалась на протяжении всего этого года. На фоне более умеренных оценок, теперь ОПЕК и ее союзники собираются начать постепенное восстановление добычи 2,2 млн баррелей в день ежемесячными траншами с декабря — на два месяца позже, чем первоначально планировалось. Между тем несмотря на то, что цены на нефть выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке, уровень в $77 за баррель является слишком низкими для некоторых стран ОПЕК. Усилия коалиции по поддержанию более высоких цен были подорваны странами, которые не смогли добиться своих сокращений, в частности Ираком, Казахстаном и Россией. ❗️Ожидается, что ОПЕК + примет решение о запланированном на декабрь повышении добычи в ближайшие недели. ⚡️1 декабря состоится заседание нефтяного картеля, на котором будет рассмотрена политика в области добычи на 2025 год. $BRX4 $BRZ4 $BRF5 $BRG5 $BRJ5

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:15): 1️⃣Сбер $SBER (-0,2%) 4,4 млрд руб.; 2️⃣Лукойл $LKOH (+0,3%) 3,1 млрд руб.; 3️⃣Яндекс $YDEX (+1,3%) 2,2 млрд руб.; 4️⃣ТКС Холдинг $TCSG (+0,5%) 2,0 млрд руб.; 5️⃣Газпром $GAZP (-0,3%) 1,5 млрд руб.

⚡️Важные события сегодня: $ASTR Астра: публикация операционных результатов за 9 месяцев 2024 года. $GLTR Globaltrans: депозитарные расписки компании исключат из индексов Московской биржи в связи с предстоящим делистингом. Детский мир: последний торговый день в "стакане Т+1" в связи с ликвидацией публичной структуры эмитента.

‼️ Брокерам РФ одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с нерезидентами. В первой половине дня, 11 октября, несколько крупных брокеров получили от организатора обмена заблокированными активами — «Инвестиционной палаты» — архивы со сделками, по которым был получен акцепт (одобрение). ❕Аналогичная процедура рассылки акцептованных сделок в августе предшествовала сообщению от «Инвестпалаты» о том, что первый раунд обмена состоялся.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (13:20): 1️⃣Лукойл $LKOH (-0,7%) 3,9 млрд руб.; 2️⃣Сбер $SBER (-0,9%) 2,3 млрд руб.; 3️⃣Мечел $MTLR (-1,3%) 1,6 млрд руб.; 4️⃣ТКС Холдинг $TCSG (-0,3%) 1,5 млрд руб.; 5️⃣Газпром $GAZP (-0,5%) 1,1 млрд руб.

⚡️Важные события сегодня: $SIBN Газпром нефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (51,96 рубля на акцию). $AFLT Аэрофлот: публикация операционных результатов за сентябрь 2024 года. Публикация данных по инфляции в России за сентябрь.

⚡️Топ-5 акций по обороту торгов на Мосбирже сегодня (основная сессия): 1️⃣Лукойл $LKOH (-0,4%) 7,8 млрд руб.; 2️⃣ВТБ $VTBR (-4,1%) 5,4 млрд руб.; 3️⃣ТКС Холдинг $TCSG (+0,1%) 4,5 млрд руб.; 4️⃣Сбер $SBER (-0,3%) 4,2 млрд руб.; 5️⃣Мечел $MTLR (-2,2%) 2,4 млрд руб.

❗️Первый пошел. Дефолт российской госкомпании все же состоялся. «Росгеология» допустила дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций серии 01. Объем невыполненных обязательств по погашению — 6 млрд рублей. ❕Причина неисполнения — у эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций. Технический дефолт был зафиксирован 26 сентября. При этом эмитентом осуществлена выплата дохода за 6-й купонный период в размере 269 280 000 рублей (в расчет на одну бумагу — 44.88 руб.). ❕«Загрузите нас работой — мы не будем просить денег», — гендиректор Росгеологии Сергей Радьков.