ValueExpert
ValueExpert
25 сентября 2024 в 6:54
Написать этот пост хотелось долгое время. Да, мы периодически попадали в ТОП10 стратегий за месяц в Т-Инвестициях. Но сегодня мы впервые смогли попасть в ТОП10 стратегий за пол года! И на это потребовалось всего четыре месяца. Также мы находимся в ТОП7 среди всех фьючерсных стратегий за все время. Итак промежуточные #итоги 💼 &Фантазер 25,27% (Индекс -16,58%) Великолепный результат. Альфа больше 40%. Удалось достичь благодаря акциям, валюте, серебру и золоту. 💼 &Идеи с драйверами -2,94% (Индекс-13,82%) Хороший результат. Главное, лучше индекса. В стратегии держим только надежные истории. Примечательно, что пассивные стратегии вроде 💼 &Nakopilka Balance за пол года заработали -6,27%. Хотя используют более консервативные инструменты. Лучше уж просто положить деньги в $LQDT и получать проценты каждый день. Как можно было заработать еще больше? Т-Инвестиции пока не позволяют использовать фьючерсы или короткие позиции в акциях. А это могло бы сильно помочь, шорт закредитованных и неадекватно разогнанных бумаг принес хорошую прибыль в основных портфелях. Почему так сделано понятно. Это очень сильно раскачает дисперсию. Половина стратегий улетит в сильный плюс, вторая в сильный минус, некоторые просто обнулятся. Хотя это уже происходит со всеми фьючерсными стратегиями которые торгую графики, особенно природный газ. Но это можно решить сильно увеличив риск менеджмент. Например, можно шортить через фьючерс отдельную акцию но не более чем на 10% всего портфеля. Конечно, тогда возникают высокие требования по минимальной сумме, но для больших портфелей почему нет. Следующая цель - попасть в ТОП стратегий по доходности за год. Надеемся на это уйдет меньше года. Хочется выразить большую багодарность Т-Инвестициям, за такой крутой сервис автоследования. Любой управляющий может создать собственный фонд.
Фантазер
ValueExpert
Текущая доходность
+8,4%
Идеи с драйверами
ValueExpert
Текущая доходность
2,97%
Nakopilka Balance
Nakopilka
Текущая доходность
+13,59%
1,4834 
+2,5%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
1 комментарий
Rome1977
25 сентября 2024 в 11:03
Отличная стратегия! Я уже в плюсе, отыграв хорошую просадку после подключения. Респект! 🤝🚀
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,8%
1K подписчиков
Borodainvestora
+33,5%
34,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+38,9%
9,5K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
ValueExpert
2K подписчиков 14 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+70,17%
Еще статьи от автора
8 ноября 2024
Утренняя #оперативка — 8 ноября Трампоралли день №3. Итак имеем уже два положительных дня. Вчера вечерка поехала наверх то ли на инсайде по инфляции, то ли на выступлении Путина. Главный тезис из Валдая от нашего президента: - Путин про покушение на Трампа: его поведение произвело на меня впечатление, он мужественный человек оказался. - Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США - Путин: не считаю зазорным и самому позвонить Трампу, а его заявления насчёт украинского конфликта заслуживают внимания. В тоже самое время Трамп о перспективах контактов с Путиным: я думаю, мы поговорим. Трамп также сообщил, что говорил с Зеленским, передаёт NBC News. Детали беседы он не привёл. Процесс пошёл, думайте. GLDRUB_TOM и SVZ4 начали приходить в себя. Эксперты сравнивают ралли в золоте с прошлыми ралли, которые также длились по 37-38 дней. Интересное замечание, но от фундаментала никуда не уйти. Скоро узнаем кто прав, либо ЦБ 🇨🇳 Китая который не закупает золото уже полгода из-за высоких цен, либо физики-спекулянты которые смотрят на мир проинфляционно. Между тем активно пошли отчеты. Можно потихоньку откладывать Макро взгляд и начать разбирать компании, сделаем это в отдельных записях. Но главный тезис - весь российский рынок дешев, можно брать индекс целиком.
7 ноября 2024
Дневная #оперативка — 7 ноября Итак Трамп Ралли стартовало. Один день в плюс уже хорошо, надеемся на положительную динамику вплоть до инаугурации, как и было в прошлый раз. Золото упало на 3%, серебро на 5% — это точно какое-то помешательство. Да, вернее сказать что не сырье упало, а доллар вырос по отношению к другим валютам. Но камон, за прошлое правление Трампа доллар ослаб на 10%+ Бюджет Трампа как и Харрис проинфляционные. Биткоин устремился к $100 000. Так что золото и серебро будут выше. Единственное объяснение — золото продают чтобы купить S&P500. Из негатива, до рынка стало доходить только сейчас что ставку зимой скорее всего сделают 23%. Так что в моменте Набиуллина побеждает Трампа. Приостановка торгов конечно шок, то есть сейчас кому-то не хватает ликвидности и стоп торги, почему нельзя было сделать фриз 24 февраля — не понятно. Так что спокойно держим все активы в наших стратегиях 💼 Идеи с драйверами и 💼 Фантазер
1 ноября 2024
Вчера было совещание, а вернее сказать прожарка Набиуллиной в Госдуме. Эльвира Сахипзадовна ничего хорошего не наговорила, еще больше наармагедонила. Итак, все упирается в цель по инфляции — 4%. Откуда взята эта цель? ЦБ смотрит по сторонам на другие страны. Чаще всего на торговых партнеров, в том числе и на историческом отрезке. И что там? А там либо развитые экономики, либо огромные развивающиеся. У нас априори историческая инфляция будет выше. КПРФ верно подметили, что таргет ЦБ был достигнут только один раз. Плюс рекомендуем сходит Эльвире Сахипзадовне хотя бы на один Совбез и вспомнить, что мы сейчас находимся в состоянии СВО. «Это другое», а таргет инфляции точно такой же как и в мирное время с открытыми рынками. Причём на совещании большинство спикеров говоря о финансировании инвестиционной деятельности компаний говорили только о двух источниках: бюджет и кредиты, полностью забыв о третьем — фондовом рынке. Ну при таких ставках фондовый рынок вам ничего и не даст. Можно посмотреть на последние не состоявшиеся размещения Минфина. Логический потолок по ставке уже близко. Надо просто подождать. Не думаем что Набиуллиной и дальше позволят закручивать гайки, беря в руки каждый раз ключ все большего и большего размера. О росте рынка не приходится и говорить пока LQDT растет по 5 млрд в день. Спекулянтам даже не где разыграться — везде волна продаж. Главенствующая идея на рынке — шорт и фонды денежного рынка. Этот тренд быстро переломится, достаточно одной позитивной новости, а их давно не было. Об отыгрывании отчетности вроде YDEX SBER говорить не приходится, только точечные шорты закредитованных компаний вроде AFKS MTLR SGZH SMLT У нас пока еще есть три патрона в стратегии 💼 Фантазер это: Трампоралли, тотальное обрушение фронта, золото дороже $3000 — посмотрим какие патроны окажутся холостыми, а какие боевыми.