$BLUE вышла новость о приостановке исследования из за осложнений у пары испытуемых. Начато расследование. В моменте -35%. WoW, сработал стоплосс. Потери 5%. Если окажется, что инциденты с пациентами не относятся к препаратам компании, можно ждать отката к предыдущим уровням. Планирую мониторить новости и перезаходить. BTW, а чем лучше формировать позицию без стопов и докупаться на таких просадках? Кто использует такую стратегию, просвятите... UPD: не очень понял, как стоп отработал. Ставил на -15%. Продалось при достижении -5%. Может я где удачно накосячил. Следов не осталось.

Закрыл в ноль идею 3х месячной давности по $VRTX . Цена не среагировала на хороший отчет. Следующий памп возможен при одобрении ч.л. Мои оценки (с потолка) +10-15% максимум. При этом на рынке назревает коррекция до 20% (опять же с потолка цифра) . В текущей ситуации вероятность получить прибыть - это как монетку кидать. Мне не подходит. По той же схеме, закрою идеи по $BABA и $DPZ в ближайшие дни. {$ETRN} держу до отчета со стопом -10%. В дивы я вроде сегодня попасть должен. Остальные идеи с горизонтом 2+ года не трогаю. Буду ждать в кеше. Может в третий раз таки дождусь коррекцию)))))

Не получаю особого удовольствия даже когда сделка успешна. Ну вот стало на счете на Х денег больше. Но жизнь то никак не поменялась. Циферки на экране и все. Лайфхак: на какой то% баловать себя. А то в очередную работу это все превратится. Пойду девушке подарок куплю. Спасибо {$GTHX}

По компаниям биотех/фарма с небольшой капитализацией, напрашивается простенькая стратегия. В основе три гипотезы: 1. Дата публикации одобрения fda известна заранее (ну или другой подобной новости); 2. Результат рассмотрения малопредсказуем; 3. Движение ожидается сильное (-/+20-40%) и однонаправленное; Идея: * покупка/продажа ставится на +/-5% от стартовой цены дня * тэйкпрофит ставится на +/-15% Критика приветствуется. Стратегия конечно наивная, но появилась мотивация написать робота и потестить на истории))) PS: по бумаге должен быть доступен шорт.

Вчера не сработал тэкйпрофит по $ZYXI закрыл вручную. Пообщался с поддержкой. Стандартная ситуация говорят. И я очень удивился, что нет инструмента для отработки такого инцидентата.... 1. Получить нотификацию о том что произошла беда невозмржно. 2. Невозможно организовать стоп 'продать по любой цене выше х'. Кто-то придумал как действовать в такой ситуации? PS. Я пока думаю вручную дублировать стопы нотификациями.

Биотех/фарма. Определился с отраслью для hype стратегии на 21'. Вошел на 15% от портфеля Равными долями $BIIB {$GTHX} $GILD {$ZGNX} $BLUE Без стопов. Не понимаю, где ставить. Есть идеи?

{$ETRN} купил спекулятивно. Было падение 20%. Как я понял, после неодобрения регулятором ускорения строительства трубопровода. Отмены там не грозит вроде. Минусы - в 19ом был убыток, долги 170%. Почему взял: последние 3 квартала с прибылью, скоро отчет и дивы 2%. Ставка на то, что у компании ситуация выправляется. В середине марта будет понятно, сработала ли идея.

В рамках hold стратегии выбрал рынок онлайн образования. Равными долями купил $TWOU , $LRN , $STRA и китайцев $TAL . Около 12% от портфеля в сумме. Горизонт ~1-2года. Еще около 3% кеша на случай интересных идей на этом направлении. Более правильно было бы взять etf. Но без статуса квала, пока не могу.

#5g Рассматривал 5G как идею для Hype стратегии на 10% от портфеля. Итог - ищем дальше. Кто копает тему советую посмотреть: Стратегию T на 2002: https://strategy2020.tinkoff.ru/stocks Gartner готовит 30/11 обзор отрасли https://www.gartner.com/en/information-technology/research/magic-quadrant Причины почему я не вложился в тему: 1. Не нашёл ничего узкоспециализированного. Компании, которые рекомендуют в этом сегменте выиграют от внедрения 5G. Но для них это 10-15% бизнеса. Надо учитывать другие факторы. Модель становится слишком сложной. 2. Все компании подросли на 50-100% за год. Текущие прогнозы аналитиков около +15% на следующий. Из компаний с хорошими прогнозами: $AMT - долги в 660%. В 3 раза больше чем у конкурента $CCI Как поддерживать хорошую прибыль при таком долге мне не очень понятно. Поэтому идём дальше. Хоть в остальном у компании всё радужно. $NOK - нисходящий тренд с 2014г на -50%. Выручка стабильна, прогноз хороший, P/E, P/S шикарны. Причину не накопал. Если это какой-то простой фактор, то можно будет отложить в виде идеи на будущее. А пока считаю, что компания УГ и ищу дальше. $MU - выручка и прибыль падает с 2018. К идее можно вернуться при коррекции на 20-30% от текущих уровней.

Закрылась идея по $BA от апреля. Профит +40%. Ставил на два фактора - решение проблемы по 737 и решение проблемы covid. Сработало два фактора за две недели. Ставка была для меня слишком большим% от портфеля. Из за этого не входил в смежные истории по нефтянке и реальному сектору. На картинке то, как я продолбал эйфорию несколько месяцев назад)) Теперь везде тэйкпрофиты. И кое-где стоплос.

Выборы прошли, веселье в процессе - продолжаю спекуляции по прежней стратегии. Одно изменение - каждая сделка на 40% больше чем практиковал ранее. Сделано для сохранения% сделки от всего портфеля. 1. $BABA падение около 15%. Как понял - из-за ужесточения правил Китайского регулятора и отложенного ipo. У бизнеса пробоем не видно, мой прогноз, что проблемы локальные. Но быстро обратно не отрастет. Тэйкпрофит 310. 2. $VRTX падение из-за плохих результатов по одному препарату около 20%. Отчет положительный. В активах другие исследования и препараты. Тэйкпрофит 270$. Вторая фарма в активе. Область, в которой ничего не понимаю. Риск, что какой-то препарат опять провалится, есть всегда. Стоплосс -15%.

Закрылась по тэйкпрофит идея {$NEWR} +19.5%. Время владения 70 дней.

Спекуляции за вчера 1. $ZYXI -26% после отчëта. Отчëт позитивный, но ниже ожиданий. У компании растет выручка и прибыль. Отрицательных рекомендаций нет. Тэйкпрофит на 20. Стоплос не ставлю. Горизонт до 2.11 2. $DPZ -10% еще 07.10 тоже на отчете. Немного меньше моего шаблона. Скриннер не выдал. У компании восстанавливается выручка и прибыль. Отрицательных рекомендаций нет. Долго сомневался т.к. их рестораны не нужны при второй волне. Но не видно чтобы цена глубоко сваливалась на плохих новостях. Тэйкпрофит на 430. Стоплос не ставлю. Горизонт до 2.11 Со спекуляциями до выборов - все.

Итоги по стратегиям за три месяца. 1. Инвест. Как и планировал, сделок не было. Сижу в $FXIT . Жду результатов выборов. 2. Спекуляции. Закрыл: $VLO +29%, $DRI +55%, $SMAR +30%, $LRN +23%, {$AYX} +29%. Открыты: $BA +11%, $HCA +14%, $MDB 28%, $INTC +10%, $DBX -2%, {$NEWR} +13%. После того, как не успел поймать +50% по $BA везде стоят тэйк профиты. Помогло дважды. Стоплосс видимо начну ставить после первой просадки) Для выводов выборка пока очень мелкая. Надо дождаться смену тренда рынка - может перестанет работать. Пока выглядит слишком хорошо, чтобы работать на больших отрезках времени. По плану, перед выборами закрыть все позиции. 3. Тренды. Не уделял времени. Увлекся игрой по п.2( Тут нужен фундаментальный анализ. А с такими результатами по п.2 просто лень было. Ps: первая соцсеть, где меня забанили за мат)

Мысли на конец года. 1. Инвест. Нефть. Пока смотрю на $COP , {$RDS.A} $VLO Авиакомпании. Не могу выбрать. Любая выглядит потенциальным банкротом. Будем ждать. 2. Закрыть всю спекуляцию перед выборами. 3. Тренды. Зеленая энергетика на 5% при победе Байдена. 5g, farm, ai... План на квартал выглядит, как больше внимания уделить п.3)))

После чистки портфеля, вне моих стратегий осталась только $AIZ За 8 месяцев минус 20%. Это была покупка вслепую с набором еще ~10 рекомендаций от Т ( остальное вышло в +13%). Учитывая, что в ней 1.5% портфеля, может взять и закрыть убыток... По рынку страхования и самой бумаге, никаких позитивных идей нет. Как только нужны будут деньги для какой-то хорошей идеи, выйду вне зависимости от текущего курса.

В предыдущем посте писал, что особой стратегии у меня не было. Что не совсем правда. Еë никак не оформлял и не рефлексировал. Пора исправить. По сути это buy'n'hold с парой уточнений: 1. Бизнес-область растущая быстрее чем рынок в среднем (чем smp500) 2. Бизнес-область не хайп или просто перспективный продукт (т.е. часть экономики) 2. Потенциал роста еще на 3-5лет 3. Ищем индексный фонд по этой области или покупаем топ5-10 компаний. 4.Не ищем хороших точек для входа - инвестируем с зп. 5. Горизонт 3+ года Мини бонус: эта стратегия может подойти для ИИС. Примерно по этой схеме куплены за три года: $FXIT , $V $MA $AMT - 20-30% в среднем за год $NFLX -100% за год (продал из за обилия новых конкурентов) Что то еще было, но истории нет. Планы по областям: 1. It - $FXIT 2. Безналичные платежи $V , $MA , $PYPL и нужен еще кто то 1-2 из азии. 3. 5g - $AMT - еще исследую. Тема очень близка по духу хайпу. 4. И на этом мой кругозор пока кончился... Есть советы? Темы, в которых не участвую: 1. Медицина. Не шарю совсем. Хайп этого года. Больше под первую стратегию подходит. 2. Видео связь (хотя сам работаю в такой компании). Хайп года. Может через год подойдет под стратегию. Пока в первую - более спекулятивную.

Прошло 2.5 года с первых покупок в тинькоф. Как то случилось что за исключением пары сделок пока все в плюсе. Хотя никакой четкой стратегии и рефлексии у меня не было. Просто покупал компании, продуктами, которых пользовался. И похоже пора это менять. Выбранная стратегия крайне простая. 1. Акции. 2. Была просадка на 15% за 1-3 дня. 3. Актив растет 3 года подряд по 30%. 4. Вход с горизонтом 6 месяцев. 5. Take profit 30%. 6. Stop loss 20%. Все числа с потолка. В конкретной сделке могут быть немного другими. Но отталкиваться надо от чего то. Сделки буду сравнивать с этой схемой и тюнить еë. Добавлять ограничения. Сделок видимо будет 2-5 в месяц. По этой схеме куплены $MDB и $SMAR $ADSK .

Прочел у @life_and_invest пост про правило 40 для SaaS компаний. Суть правила в том, что если рост + прибыль больше 40% - перед вами здоровая компания. Правило настолько простое, что сразу захотелось пустить в дело. Но число 40 смущало. Почему 40, а не 50 или 100. Правило пошло в массы видимо от этого поста 5ти летней давности: https://feld-com.cdn.ampproject.org/c/s/feld.com/archives/2015/02/rule-40-healthy-saas-company.html/amp Судя по нему правило 40 - экспертное мнение человека. И к тому же не автора поста. Это правило ему рассказал один из инвесторов Никакого исследования за ним не стоит. Число взято с потолка. Формула тоже. Хотя под нее написано обоснование. Человек известный и правило пошло в массы. Выкинем "40" из правила. Имеем еще один показатель для сравнения бизнеса разных компаний. Обоснование у него с точки зрения макроэконимики (на мой взгляд it-шника) адекватное. В целом это же говорится и в оригинальном посте - " Если больше 40, то хорошо, если 100, то замечательно". Остерегайтесь magic numbers без нескольких масштабных независимых исследований. $SMAR - в моëм портфеле подходит под SaaS. Надо будет посчитать на досуге.

Продал $VLO . Это была инвест идея от тарифа премиум. Сработала отлично. +30% за 2.5 месяца. После экспирации буду искать замену. Или в нее же, если хорошо просядет.

Продал $V $MA . Два года были в портфеле. +50%. Куплю обратно после экспирации.

Перед грядущей экспирацией продал все что выросло до пред-короновирусных значений. Итог +13% за 8 месяцев. $AMT $BF.B $DG $GPN $KLAC $SPGI $TGT $VRSK $ZTS Мало понимаю в этих компаниях. Давно хотел выйти.

Первый раз за год взял личные ит идеи. $MDB и $SMAR Обе упали на 15-20%, Продукты отличные, у компаний проблем не нашел. Горизонт 4-6 месяцев. Ожидания 20-30%.