Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 5 лет.
Говорят, что покупать акции нужно на 5 лет, но так ли это?
Вот как изменилась цена на акции топ-10 компаний индекса Мосбиржи за последние 5 лет, а также величина начисленных дивидендов без учета налога.
$LKOH
Вес в индексе: 14,88%
Стоимость акции на 24.07.2019: 5096,5 р.
Стоимость акции на 24.07.2024: 6941 р.
•Изменение стоимости акции за 5 лет: +36%
•Начислено дивидендов за 5 лет: 3472 р. (68%)
$SBER
Вес в индексе: 12,47%
Стоимость акции на 24.07.2019: 230,65 р.
Стоимость акции на 24.07.2024: 295,68 р.
•Изменение стоимости акции за 5 лет: +28%
•Начислено дивидендов за 5 лет: 111,7 р. (35%)
$GAZP
Вес в индексе: 11,52 %
Стоимость акции на 24.07.2019: 219 р.
Стоимость акции на 24.07.2024: 136,58 р.
•Изменение стоимости акции за 5 лет: -37,6%
•Начислено дивидендов за 5 лет: 78,82 р. (36%)
$TATN
Вес в индексе: 6,63%
Стоимость акции на 24.07.2019: 741,1 р.
Стоимость акции на 24.07.2024: 667 р.
•Изменение стоимости акции за 5 лет: -9%
•Начислено дивидендов за 5 лет: 316,89 р. (42,8%)
$GMKN
Вес в индексе: 4,58%
Стоимость акции на 24.07.2019: 146,46 р.
Стоимость акции на 24.07.2024: 130,7 р. (был сплит акций 1:100)
•Изменение стоимости акции за 5 лет: -11%
•Начислено дивидендов за 5 лет: 72,94 р. с учетом сплита (49,8%)
$NVTK
Вес в индексе: 3,69%
Стоимость акции на 24.07.2019: 1294 р.
Стоимость акции на 24.07.2024: 1085,6 р.
•Изменение стоимости акции за 5 лет: -16%
•Начислено дивидендов за 5 лет: 323,5 р. (25%)
$SNGS
Вес в индексе: 3,3%
Стоимость акции на 24.07.2019: 26,81 р.
Стоимость акции на 24.07.2024: 29,43 р.
•Изменение стоимости акции за 5 лет: +9,8%
•Начислено дивидендов за 5 лет: 2,95 р. (11%)
$TCSG
Вес в индексе: 3,24%
Стоимость депозитарной расписки на 28.10.2019: 1214 р.
•Стоимость акции на 10.07.2024: 2710 р.
•Изменение стоимости акции за все время торгов: рост в 2,2 раза
Начислено дивидендов за 5 лет: 1,04$ (7,4%)
$PLZL
Вес в индексе: 2,78%
Стоимость акции на 24.07.2019: 6510 р.
Стоимость акции на 24.07.2024: 12959,5 р.
•Изменение стоимости акции за 5 лет: +99%
•Начислено дивидендов за 5 лет: 1300 р. (20%)
$SNGSP
Вес в индексе: 2,55%
Стоимость акции на 24.07.2019: 32 р.
Стоимость акции на 24.07.2024: 50,725 р.
•Изменение стоимости акции за 5 лет: +58,5%
•Начислено дивидендов за 5 лет: 33,13 р. (104%)
🏮 Выводы
•Не всегда стоимость акций растет в течение 5 лет. Поэтому нужна диверсификация, а также необходимо покупать на коррекциях.
•Средняя дивидендная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 5 лет составила 39,9% или 7% годовых.
•Средняя бумажная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 5 лет составила 37,7% или 6,6% годовых.
•Официальная инфляция с июля 2019 года составила 42%.
•Индекс Мосбиржи вырос за 5 лет только на 14%.
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
10 комментариев
Ваш комментарий...
@m.dark вклады в 21г давали 5-6%, и на длином отрезке времени значительно проигрывают акциям, а сухие цифры к реальности не имеют никакого отношения к действительности, у меня пост от 2 мая, где результаты инвестиций за 3 года, и начинал я в 21г на самом пике рынка, а спустя 3 года имею доходность выше депозитов, благодаря покупкам на самом дне и постояному реинвестированию дивидендов и купонов обратно в рынок
Нравится
1
@DIVIDENDbl_NASHE_VSE рад за вас, но в итоге ваш пост можно переделать и написать, больше вкладов можно заработать, если покупать на дне и продавать акции на пике. А проценты со вкладов тоже можно реинвестировать.
Нравится
@m.dark я не продаю акции, а инвестирую, ну попробуйте на вкладах посберегать и покажите свои результаты, у меня за 3 года инвестиций в акции результат 42%. Рад бы посмотреть на реальные цифры инвесторов в депозиты
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
Обзор
|
13 сентября 2024 в 20:41
VCHNV
40 подписчиков • 1 подписка
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−95,21%
Еще статьи от автора
14 августа 2024
VKCO
По фундаменталу - если в 2-х словах, то "всё печально". Убытки с каждым годом растут, долг увеличивается, а капитализация тает на глазах (за 4 года упала в 5 раз).
👉Есть ли перспективы? С блокировкой YouTube открывается окно возможностей для VK - они могут привлечь значительную долю аудитории. Что в свою очередь даст новый поток рекламодателей и рост выручки.
Правда для этого нужны жирные затраты, т.к. необходимо построить огромное количество серверов, чтобы всё работало быстро. Вот только с такими долгами (во 2 квартале 141 млрд) сделать это будет очень нелегко.
🥸Наблюдается 2 варианта - помощь со стороны государства в рамках поддержки отечественного производителя или доп эмиссия. Очевидно, что на первом варианте увидим памп, а на втором дамп. Какой из них более реален?
По технике, хоть котировки и упали с максимумов 2023 г. почти на 50%, но дна пока не видно. График смотрится слабо, пробили хорошие уровни. Из ближайших неплохих поддержек - 370₽ и 335₽.
Краткосрочно ещё можем увидеть сползание вниз, а на дистанции перспективы очень даже бодрые у бизнеса.
Вот только как это отразится на акциях, зависит от того, каким путём компания будет решать свои проблемы (сторонняя помощь или доп эмиссия). Есть опасения, что без доп эмиссии обойдётся.
12 августа 2024
Результаты ALRS за 1П24 по МСФО — превзошли ожидания, свободный денежный поток восстановлен, ожидаемые дивиденды составят 2,5 руб/акцию — умеренно позитивно.
✅Выручка компании снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 179 млрд руб., что связано с падением цен на алмазы.
✅EBITDA сократилась на 23% г/г до 64 млрд руб. из-за увеличения себестоимости.
✅Чистая прибыль составила 37 млрд руб., что на 34% ниже показателей прошлого года, но на 11% выше рыночных оценок.
✅Свободный денежный поток увеличился почти в два раза в годовом исчислении, достигнув 38 млрд руб. Это стало возможным благодаря реализации нераспроданных запасов, что превышает прогнозы.
🏮В целом, отчет вышел в рамках ожиданий, но результаты откровенно говоря не радуют.
Цены на алмазы падают, компания сокращает продажи и копит сырье, чтобы стимулировать спрос, но восстановить рынок не получается. Чистая прибыль будет ниже, чем в 2023 году, а дивидендная доходность к текущей цене акций составляет в районе 4%, что в эпоху высоких ставок не привлекательно.
Акции стоят недорого, на уровне 2015 года, но инвестиционно покупать пока бы не стал
12 августа 2024
SBER SBERP
Акции падают, а прибыль растёт. Общий негатив на рынке не даёт покоя даже лучшим фишкам. Но коррекция в Сбере — возможность набрать позицию.
💵 418.7 млрд ₽ заработано за 2-й квартал. Учитывая ещё и первый, Сбер заработал 816.1 млрд ₽. Даже если во второй половине года доходы пойдут на спад, околорекордный результат уже есть.
Про закрытие гэпа не говорим, так как этот год пошел по собственному сценарию, которого мало кто ожидал. Но всего важнее обратиться к доходности Сбера, а это приблизительно 15%-20% годовых. Стабильный результат и ничего больше.
💚Давление не закончилось? Боюсь, что нет. Продажи в Сбере мы ещё увидим, поэтому есть смысл повременить с усреднением или покупкой. До 268 ₽ скорректироваться можем, при колоссальном негативе. Но, в принципе, на любой дистанции это беспроигрышный банк, приносящий среднерыночный доход.