&deleted_strategy
#новости #акции #инвестиции #аналитика #сша #прогноз #что_купить
$IVZ ПОКОРЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЕРШИН
Почему покупаю акции Invesco?
Invesco — это независимая американская компания по управлению инвестициями. Компания управляет активами и предлагает клиентам широкий перечень доступных инструментов для инвестирования.
На 31 января 2022 года под управлением $1550,9 млрд. Присутствуют в 25 странах.
Финансовые показатели и прогнозы стоимости Invesco.
Мультипликаторы: P/E – 6,6 (оценена справедливо), P/S – 1,27 на комфортных значениях. Forward P/E – 6,2. Показатели P/B – 0,8, PEG – 0,43 говорят о том, что компания выглядит дешевле рынка.
Прогноз увеличения EPS в течение года – 160%, EPS в следующие 5 лет – 15,6% ежегодно.
Коэффициенты рентабельности на уровне конкурентов в секторе:
ROA – 4,2%, ROE – 12,7%, ROI – 6%
Gross margin – 68,8%!, Oper. Margin – 25,9%!, Profit margin – 20,2%!
У компании имеется относительно стабильный свободный денежный поток на протяжении последних 5 лет.
В течение 2020 и 2021 гг., компания показала снижение долговой нагрузки, Debt/Eg – 0,82
Сегодня торгуется ниже SMA200 на -20,6%, представляет интерес к покупке на текущих значениях цены.
Плюсы и минусы компании:
+ Имею высокие рейтинги ведущих аналитических агентств.
+ Invesco лидер спроса на ETF - основной метод пассивного инвестирования.
+ Дивидендная доходность 3,45% (от текущих цен), Payout Ratio снижено с 104% (в 2019 г) до 22,1% (декабрь 2021 г).
+ Снижение долговой нагрузки Debt/EBITDA с 6,75 (в 2019 г), до 3.19 (декабрь 2021 г).
– Растущая конкуренция отрасли заставляет снижать комиссии за управление ETF. Это долгосрочный риск для маржинальности бизнеса.
– Current Ratio(Коэффициент текущей ликвидности) – 1,01, сегодня лучше только у конкурентов
$SEIC $BEN $AMG, при снижении компания имеет риск с покрытием задолженности.
Зачем покупать Invesco.
Invesco – исходя из фундаментальных и технических показателей цена акции находится на исторически низких значениях.
Учитывая устойчивый рост выручки за последние 5 лет (средний показатель 7,7%), и рост прибыли в последние 3 года, компания показала эффективное управление активами группой профессиональных управляющих, что позволяет ожидать увеличение результатов в дальнейшем.
Включаю в долгосрочный дивидендный портфель на ближайшие 3 года, ожидаю комфортной переоценки стоимости акций до значений $28 – 32.
Следите за новостями.