$NTNX отчитался по итогам 1 квартала 2022 года. Выручка $ 403.66M (+ 17.2% Г/г) лучше ожиданий на 5,76 млн $. EPS составил -0,05 лучше ожиданий на 0,16 $. При этом акции рухнули более чем на 30%. Причина в очень слабом прогнозе на следующий квартал. Ожидается падение выручки на 10,42% против роста на 17,2% в текущем квартале !!! Проблема в нарушении цепочек поставок оборудования. Комментарий менеджмента. «Мы не считаем, что эти проблемы отражают какие-либо изменения спроса на нашу гибридную мультиоблачную платформу, и мы по-прежнему сосредоточены на смягчении последствий этих проблем и продолжении реализации возможностей перед нами.» Из негатива также отмечу вновь отрицательный свободный денежный поток (FCF). В прошлом квартале компания впервые за долгое время вернулась в положительную область по данному показателю. Однако год к году этот показатель значительно улучшился. В остальном все очень даже прилично и, если бы не проблемы с нехваткой оборудования акции определенно стоили дороже. Для принятия какого-то инвестиционного решения нужно дождаться конференц звонка и послушать что нам скажет менеджмент. Если проблему решат за 1-2 квартала, то текущая цена вполне интересна для покупок. Форвардные мультипликаторы: P/S = 2,3 – по историческим меркам так дешево компания еще не стоила.