Акции российских металлургических компаний упали на фоне роста IT-сектора

Войти

🔔Главное: Российский рынок акций показал смешанную динамику на старте недели. И хотя индекс МосБиржи практически не изменился, оставшись в районе 2160 п., среди отдельных секторов наблюдалась разнонаправленная динамика. В аутсайдерах оказались сталевары, потерявшие по 2,7–3,6%. Падение происходит так же синхронно, как и ранее волна роста, в рамках которой бумаги прибавили примерно по 50%. Обороты по ним очень близкие. Среди фаворитов на старте недели можно выделить бумаги IT-сектора — отраслевой индекс вырос на 3%, тогда как рынок был в среднем в нуле. Повышенный спрос отмечаем в {$YNDX} и Вероятно, этот импульс может быть поддержан и во вторник, но уже в меньшем масштабе. Общая торговая активность участников относительно прошлой недели вчера упала на четверть. Оборот в акциях индекса в понедельник составил всего 33 млрд руб. Индекс МосБиржи. Техническая картина пока остается неизменной. Продолжает развиваться сценарий, в рамках которого после слома технического препятствия в районе 2090 п. цели сместились к 2200–2250 п. До этих отметок рынок еще не дошел, так что некоторое пространство для подъема сохраняется: на 1,7–4%. Удержание длинных позиций в голубых фишках выглядит оправданным. Внешний фон пока остается нейтральным. В текущих условиях этого может быть достаточно, чтобы обеспечивать поддержку нашему рынку акций. К тому же к концу года может появиться дополнительный драйвер из-за дивидендов таких крупных компаний как и На рынке нефти ситуация относительно стабильна: по Brent идет консолидация чуть выше $90. Тем не менее текущие нефтяные уровни комфортны для российского фондового рынка и для курса рубля. Пара USD/RUB сейчас торгуется в боковике без устойчивого тренда. Курс в основном находится в коридоре 61–62. О выходе из формата консолидации наверх можно будет рассуждать при пробое отметки 62,7. 🔍Бумаги в фокусе: • (+4,7%). Показан лучший результат в индексе МосБиржи. Во-первых, бумаги TCS в первую очередь обычно следуют как раз за IT-сектором, который вчера уверенно рос, а не за банковской отраслью. Во-вторых, исторически амплитуда колебаний в расписках компании одна из наиболее высоких среди ликвидных фишек. Вчера таким драйвером выступила новость о запуске TCS Group онлайн-продажи автомобилей напрямую от производителей. • (+3,6%). Опубликованы сильные финансовые результаты по МСФО по итогам III квартала 2022 г. Объем продаж компании в III квартале удвоился относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 3,5 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2022 г. чистая прибыль увеличилась в 32 раза и составила 2,1 млрд руб. Компания продолжает органически расти, дополнительно к этому в 2022 г. группа стала бенефициаром ухода из России многих зарубежных игроков на рынке кибербезопасности. • (+0,3%). Опубликованы операционные результаты III квартала. Оцениваем их нейтрально. Темпы роста выручки замедлились относительно высоких уровней 2021 г. из-за стабилизации эпидемиологической ситуации в России. Общая выручка в III квартале выросла всего лишь на 3,3% г/г, несмотря на высокую инфляцию. Компания намерена выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2022 г. • Северсталь (-3,6%), НЛМК (-2,7%), ММК (-2,6%). Сталевары в понедельник заняли последние три строчки по результатам торгов акций из индекса МосБиржи. Коррекция выглядит уже давно назревшей. ❗️Важные события: • Сегодня финансовые результаты по МСФО за III квартал 2022 г. опубликует Энел Россия. • В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня финансовые результаты представят: Eli Lilly, Pfizer, BP, AMD, Sony, Airbnb, Uber и др. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 0,7% и находится около $93,4. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼

🔥Америка на Мосбирже: следующая неделя будет «жаркой» Сокращенная неделя американском рынке акций прошла позитивно. Перечислим основные драйверы, представим прогноз на ближайшие дни. S&P 500 вырос на 2,2%, NASDAQ 100 — на 2,6%, DJ — на 1,8%. В понедельник Америка отпраздновала День памяти. Рынок акций в этот день не работал. В фокусе — новости из Белого дома, «минутки» ФРС, макрорелизы. • 💼Что движет рынком: На прошлых выходных Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отложить вступление в силу пошлины в размере 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля. Это предполагает возможность достижения соглашения по тарифам. В среду были представлены протоколы прошедшего в мае заседания ФРС. В тот раз ключевая ставка в очередной раз была оставлена на уровне 4,25–4,5%, как и ожидалось. Представители регулятора были озабочены тем, что более высокая в результате внешнеторговой политики инфляция может перерасти в устойчиво высокую. Это несмотря на увеличение вероятности рецессии в США. В четверг Дональд Трамп и Джером Пауэлл встретились, чтобы обсудить экономическую ситуацию в стране. Глава ФРС сообщил, что направление монетарной политики в США будет полностью зависеть от входящей информации по экономике и оценки ее последствий. Личные доходы американцев в апреле выросли на 0,8%, расходы — на 0,2% месяц к месяцу (м/м). Ценовой индекс потребительских расходов в годовом исчислении увеличился на 2,1% (прогноз: 2,2%). Индекс потребительских настроений Университета Мичигана в мае не изменился и составил 52,2 п. (прогноз: 50,8 п.). Инфляционные ожидания на год выросли с 6,5% до 6,6% (прогноз: 7,3%). Сервис ФРБ Атланты GDPNow указывает на возможность роста ВВП США на солидные 3,8% во II квартале. Акции NVIDIA в четверг выросли на 3,3% после публикации квартальной отчетности. Основные финансовые метрики превысили консенсус. Выручка производителя графических процессоров выросла на 69% год к году (г/г). Прогноз на текущий квартал выглядит разочаровывающим. ❓На что обратить внимание: В следующую пятницу будет представлен ключевой макрорелиз месяца — данные по рынку труда США за май. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, Nonfarm Payrolls могли вырасти на умеренные 130 тыс. после 177 тыс. в апреле. Уровень безработицы может остаться без изменений на уровне 4,2%. Помимо этого, стоит обратить внимание на динамику зарплат в годовом исчислении. Из других макроданных по Америке внимания заслуживают индексы деловой активности от ISM — в промышленности и сфере обслуживания. Из «зарубежных» событий отметим публикацию итогов заседания ЕЦБ в четверг. Базовые процентные могут быть снижены на 0,25 п.п. 🤑Что дальше: Котировка S&P 500 на 30 мая — 5912 п., в пятницe индекс закрылся практически без изменений. В случае реализации позитивного сценария ждем рост индикатора в район 6130 п. Вложиться в движения американских индексов можно через фьючерсы на Мосбирже. Самые активные контракты — июньские: SPYF-6.25 (SFM5) и NASD-6.25 (NAH5). Значения на пятницу — 589 и 21 271. Локальные целевые ориентиры: 605 и 22 200. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор

🤔ETLN. Дойдем ли до 50 В понедельник котировки депозитарных расписок Группы Эталон снизились на 5,66%. Цена на момент закрытия — 53,88 руб. Объем торгов слегка повышенный — 34,4 млн руб. 💼Краткосрочная картина: • Вчера котировки расписок Группы Эталон ощутимо снизились в цене на повышенных торговых объемах. Общая динамика российского рынка была нисходящей, большинство бумаг закрылись в красной зоне. По этой причине Индекс МосБиржи по итогам основной сессии снизился на 1,95% и на 2,67% по итогам вечерней сессии, в сравнении с дополнительной сессией пятницы. • Вчера бумаги Эталона планомерно теряли в цене по ходу всей торговой сессии. Закрылись слабо, на внутридневных минимумах. • Общая ситуация на рынке выглядит неоднозначно и достаточно опасно. С одной стороны, масштабы падения в индексе были ощутимы, а закрытие дня достаточно слабым. С другой стороны, важную зону поддержки вчера не пробили, а на дневном графике по бенчмарку вырисовывается бычья дивергенция по RSI. • По инерции сегодня можем открыться снижением и продолжим падать какое-то время. Однако, как показывает прошлый опыт, на столь низких уровнях капитал довольно охотно выкупает просадки. Такой же паттерн может повториться и в ближайшие дни. • Ближайшая значимая поддержка по распискам Эталона довольно далеко, рядом с 50 руб., а вместе с тем индекс уже находится около важной поддержки. Если разворот состоится в ближайшие дни, то до отметки на 50 руб., вероятно, не дойдем. 💰Внешний фон: Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,3%, фьючерс с утра в минусе на 0,1%. Индексы АТР снижаются. Нефть Brent вчера снизилась на 2,74%, с утра восстанавливается на 0,1%, до $72,6 за баррель. Уровни сопротивления: 55,6 / 58,54 / 64,06 Уровни поддержки: 50,1 / 46 / 38,64 😎Долгосрочная картина: • Глобальный восходящий канал, который тянется с конца сентября 2022 г., был пробит в конце сентября. После этого бумага протестировала его снизу и ушла вниз. Снижение ускорилось. • Сейчас бумага находится на полуторагодовых минимумах, снижаясь с годовых пиков на более 50%. • Ближайшая среднесрочная цель — выход выше 200-дневной скользящей, сегодня она вблизи 74,47 руб., однако, для ее реализации сперва необходимо вернуться в восходящий канал. • На старшем таймфрейме негативная техническая картина. Бычий пинбар, сформированный в конце октября на недельном графике, не смог прервать активную фазу снижения. Это негативный технический сигнал, который увеличивает вероятность похода к более низким отметкам. • Взгляд аналитиков БКС на расписки Группы Эталон «Позитивный». Прогнозная цена на горизонте года — 100 руб. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор #эталон

😎IT-сектор против металлургов