⚡Симпл Групп повысил ориентир спреда к КС при расчете купона в выпуске 001Р-01 с 350 до 450 б.п. Сбор заявок - 12 ноября Новая реальность во флоатерах, которую ранее мы наблюдали в юаневых бондах (когда новые выпуски стали выходить все с более высоким купоном), а недавно в еврооблигациях (где 100-долларовые выпуски предлагали более высокие доходности, чем наблюдались в тот момент в замещайках) +450 б.п. для рейтинга А- достаточно или нет? Всё относительно. Допустим (гипотетически) что завтра КС будет 10%, тогда купон во флоатере Симп Групп обеспечит почти х1,5 к безрисковой доходности. Это много! Теперь допустим что завтра КС будет 30%. В этом случае флоатер даст всего около х1,15 к безрисковой доходности. Чувствуете разницу?

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 07 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 98,07 (-0,15%) ❌ Оферты Вита Лайн выкупила по оферте 50% облигаций выпуска 001Р-02 (объём выпуска 500 млн.руб.) 🆕 Размещения Русгидро на сборе заявок в выпуск БО-002Р-01 установила спред к КС при расчете купона на уровне 200 б.п., объём выпуска был увеличен с 20 млрд. до 40 млрд.руб. Альфа-Лизинг на сборе заявок в выпуск БО-02 установила спред к КС при расчете купона на уровне 300 б.п. АПРИ BBB-.ru 12 ноября начнёт размещение выпуска БО-002Р-05 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 1-1,5 года (уточняется). Купон ежеквартальный, ориентир 28-28,5% годовых 🅾 Отчеты Сергиевское - 9М2024, РСБУ Выручка: 213 млн.руб. (+31%) Чистая прибыль: 93 млн.руб. (+94%) RU000A1084N7 А Спэйс - 9М2024, РСБУ Выручка: 728 млн.руб. (+99%) Чистая прибыль: 17 млн.руб. (+12%) Моторика - 9М2024, РСБУ Выручка: 2,6 млрд.руб. (+179%) Чистая прибыль: 1 млрд.руб. (+262%) RU000A1071Q7 ℹ️ Купоны Европлан БО-06 - купон на 12-15 купонный период составит 22,5% годовых RU000A100DG5 Ультра БО-02 - купон на 13-48 купонный период составит 18,75% годовых

Ставка RUONIA 06.11.2024 Курсы валют 08.11.2024