Обзор рынков и курсов 18 февраля: Доллар, ОФЗ и новые выпуски облигаций

ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 ФЕВРАЛЯ 💲Курс доллара на завтра 91,33 (-0,10%) ⚠️ Нэппи Клаб выплатил купон по выпуску БО-01, выйдя их технического дефолта ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26247 МФК Мани Мен ruBBB- начнёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 27,5% годовых (YTM 31,25%) Интерес участия: ★★★★ 🆕 Размещения Новые технологии на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установило спред к КС при расчете купона на уровне 550 б.п., в выпуск 001Р-04 установило купон на уровне 24,25% годовых СФО Совком Секьюр eAAA(ru.sf) / ruAAA.sf 20 февраля проведёт сбор заявок в выпуск с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А". Ожидаемая дата погашения 25.01.2028. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (прогнозируемая доходность 26,80% годовых) РЖД AAA(RU) 20 февраля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-38R сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,25% (YTM 21,05%) Хромос инжиниринг ruBB 20 февраля начнёт размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 и 2 года. Купон ежемесячный 29,5% годовых (YTM 33,85%) ℹ️ Купоны Хромос инжиниринг БО-02 - купон на 8 купонный период составит 25,75% годовых 🔃 Рост/падение дня fix. Борец Капитал-БО-001Р-01 +3,29% / РЕСО-Лизинг-БО-П-08 -1,77% float. ТГК-14 001Р-04 +2,36% / ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 -2,06%

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 78,58 руб. (-0,92%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26250 и 26252 A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%) A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. ГК Азот A+(RU) / ruA+ / AA-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,5% годовых (YTM 18,97%) Совком Экспресс ruA+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 35078 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 19 купоне, 40% на 24 купоне. Купон квартальный, ориентир 16% годовых (YTM 16,99%) Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 35077 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 18 купоне, 40% на 23 купоне. Купон квартальный, рассчитывается как КС + спред не более 270 б.п. 🆕 Размещения ГК Пионер на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п., размещение выпуска 002P-01 перенесено на неопределенный срок АПРИ на сборе заявок в выпуск БО-002Р-12 установил купон на уровне 25% годовых 🅿️ Рейтинги Экспобанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный RU000A109QN4 ℹ️ Купоны МигКредит 002MC-03 - купон на 25-36 купонный период составит 21% годовых