31 июля 2024
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 31 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 86,10 (-0,26%)
🧾Инфляция с 23 по 29 июля составила +0,08% (на прошлой неделе +0,11%), с начала года +4,99%
‼ Завтра
ГК Самолёт A+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П14 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывает как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п.
Интерес участия: ★★★★★
Ростелеком AA+(RU)/AA+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-09R сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 120 б.п.
Интерес участия: ★★☆
ХРОМОС Инжиниринг BB(RU) начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ставка первого купона 22,75%, второго и последующих рассчитывается как КС+4,75%
Интерес участия: ★★★★
Байсэл BB-.ru начнёт размещение выпуска 001Р-01 с офертой через 1 год. Купон ежеквартальный 24% годовых.
ДиректЛизинг BB+(RU) начнёт размещение выпуска 002Р-03 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ставка первого купона 22%, второго и последующих рассчитывается как КС+400 б.п.
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 29025 на 38 млрд.руб.
Россети на сборе заявок в выпуск 001P-13R установили спред к КС при расчёте купона на уровне 100 б.п., увеличив объём выпуска с 15 млрд. до 65 млрд.руб.
Гарант-Инвест завершил размещение выпуска 002P-09, с 22 мая размещено бумаг на 2,47 млрд.руб., что составляет 61,8% от объёма всего выпуска
Бизнес-Лэнд завершил размещение выпуска БО-01, с 04 июля размещено 100% от объёма (300 млн.руб.)
АФК Система 08 августа проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-31 сроком обращения 4,25 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 240 б.п.
🅾 Отчёты
Автодор - РСБУ, 1H/2024
Чистая прибыль: 1,6 млрд.руб.
Роделен - РСБУ, 1H/2024
Чистая прибыль: 38 млн.руб. (-22%)
Хромос - РСБУ, 1H/2024
Выручка: 854 млн.руб.
Чистая прибыль: 157 млн.руб.
ДиректЛизинг - РСБУ, 1H/2024
Чистая прибыль: 8,9 млн.руб. (+42%)
🅿 Рейтинги
Ника - НРА понизило рейтинг с B|ru| до ↘ CCC|ru|, прогноз негативный, статус рейтинга "под наблюдением"
Моторика - НКР повысило рейтинг с BBB+.ru до ↗ A-.ru, прогноз стабильный
RU000A1071Q7
НоваБев Групп - Эксперт РА повысил рейтинг с ruAA- до ↗ ruAA, прогноз стабильный
RU000A108CA3 RU000A102GU5 RU000A1015E0
Группа ВИС - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный