#размещение
Кокс 001Р-01 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Сбор заявок: 07 ноября
Тех.размещение: 12 ноября
▪️ Срок - 2 года (пут-оферта)
▪️ Купон - ежемесячно
▪️ Ориентир - ΣКС +450 б.п, EY [28,70%]
▪️ Требуется статус квалифицированного инвестора
📙 Рейтинги: A(RU) / A+.ru
📊 Первый пошел! На рынке флоатеров это было ожидаемо - спред вырос, срок уменьшился. Только так можно заинтересовать инвесторов первичкой во флоатерах.
Как мы видим, по EY на вторичке только выпуски с рейтингом ниже и/или умеющие негативный сентимент. Если по итогу сбора эмитент сохранит ориентир спреда, то в моменте этот выпуск будет лучшим флоатером в сегменте средней и выше среднего надёжности. Но что нас ждёт дальше?
Не думаю, что условный Русал со спредом 220-250 удержится в районе номинала.
33
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Обзор
|
2 ноября 2024 в 19:37
TiDi_CorpBonds
8,9K подписчиков • 171 подписка
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+5,42%
Еще статьи от автора
1 ноября 2024
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 97,44 (+0,43%)
‼️ Завтра
Евротранс A-(RU) начнёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-04 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный в 1й год обращения 15% годовых + 1/2 значения КС, во 2й год = 14% годовых + 1/2 значения КС, в 3й год = 13% годовых + 1/2 значения КС, в 4й год = 12% годовых + 1/2 значения КС, в 5й год = 11% годовых + 1/2 значения КС. Значение первого купона - 25,5% годовых
Интерес участия: ★
Евротранс A-(RU) начнёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-05 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
Кокс A(RU)/A+.ru 07 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п., EY [28,70%]
Альфа-лизинг AA-(RU) 07 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-02 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п.
ГТЛК AA-(RU) 15 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 с пут-офертой через 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых, YTM 28,07%
ВЕРАТЕК BBB-.ru 06 ноября начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 26% годовых
Новые выпуски зарегистрировали ПКБ (001Р-06), СибАвтоТранс (001Р-04)
🅾 Отчеты
Новатэк - 9М2024, РСБУ
Выручка: 664 млрд.руб. (+16%)
Чистая прибыль: 242 млрд.руб. (-40%)
ПСБ - 9М2024, РСБУ
Чистая прибыль: 118 млрд.руб. (+51%)
Рольф - 9М2024, РСБУ
Выручка: 164 млрд.руб. (-5,8%)
Чистый убыток: -7,7 млрд.руб. (прибыль 5 млрд. за АППГ)
🅿️ Рейтинги
МФК Саммит - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB- до ↗ ruBB, прогноз стабильный
СУЭК - НКР подтвердило прогноз по рейтингу АА.ru «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз»
ℹ️ Купоны
МОЭК 001Р-03 - купон на 11 купонный период составит 25% годовых
Смартфакт БО-03-001P - купон на 6 купонный период составит 25,25% годовых
1 ноября 2024
EY флоатеров АФК Системы говорит нам о том, что все выпуски +/- равноценны относительно друг друга и находятся на уровне Самолета 14, МВ Финанс 05, ВУШ 03
Но что самое интересное, они всё ближе к флоатерам Сегежи
Сегежа Групп-003Р-03R EY [34,89%]
Сегежа Групп-003Р-03R [34,80%]
Скоро станет не понятно кто кого спасать собирается
RU000A105SP3 RU000A107BP5
1 ноября 2024
⚡МФК Саммит - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB- до ↗ ruBB, прогноз стабильный
RU000A105UZ8 RU000A107AZ6 RU000A107S85