#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 ОКТЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 97,01 (+0,94%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26242 и 26248
Садко BBB.ru начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 4 года, с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежеквартальный 23,50% годовых
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
Каршеринг Руссия на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установила спред КС при расчете купона на уровне 300 б.п., объём выпуска был увеличен с 2 млрд. до 3,5 млрд.руб.
Р-Вижн ruA+ 17 октября начнет размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред 275 б.п., EY [23,59%]
АйДи Коллект ruBB+ 17 октября начнет размещение выпуска 001Р-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, 25% годовых в первый купонный период, далее рассчитывается как КС + спред 500 б.п.
АСВ BB+|ru| 18 октября начнет размещение выпуска БО-03-001P сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 25,75% годовых
Атомэнергопром AAA(RU) 18 октября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается сумма ежедневной КС + спред не более 130 б.п.
ГК Солтон завершила размещение облигаций БО-01, разместив с 17 апреля 42,5% от общего объёма (150 млн.руб.)
🅾 Отчеты
ТрансФин-М, 9М2024 РСБУ
Чистая прибыль: 11,8 млрд.руб. (-41%)
🅿️ Рейтинги
Селлер - Эксперт РА понизил рейтинг с ruB до ↘ ruC, прогноз развивающийся, рейтинг под наблюдением
СУЭК - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA, прогноз стабильный, рейтинг под наблюдением
ЗАС Корпсан - НРА подтвердило рейтинг ↔ BB–|ru|, прогноз стабильный
$RU000A107G22
ГК Пионер - НКР подтвердило рейтинг ↔ A-.ru, прогноз изменён на позитивный
ℹ️ Купоны
ПЗ Пушкинское 001P-02 - купон на 4 купонный период составит 22% годовых
МИРРИКО БО-П01 - купон на 2 купонный период составит 23% годовых
РуссОйл БО-01- купон на 5 купонный период составит 22% годовых