Дикое бычье FOMO прервалось на коррекцию. Что докупать, если деньги жгут ляжку? Если коррекция продолжит развиваться и рынок даст хороший вход с точки зрения доходности на единицу риска, с прицелом на год вперед прежде всего интересны РусАрго, «Россети Центр и Приволжье», Алроса, Магнит и Сбер. РусаАгро — в понедельник представит фин. результаты за I полугодие и может дать дедлайн по возобновлению выплаты дивидендов. К прежним аргументам (ранее об этом ниже в ленте) добавляется 20% рост цен с июня на пшеницу на внутреннем рынке и почти 40% — в рублях на экспорт. Исходя из рынка, вероятно куплю в понедельник на аукционе открытия. «Россети Центр и Приволжье» — индексация тарифов, отмена льготного техприсоединения и переход на «рыночные рельсы», а также изменение законодательства в пользу электросетевых компаний позволит увеличить выручку и EBITDA по итогам 2023-2024 гг. на 18,4% и 33% год к году — до 135 и 37 млрд рублей соответственно. При сохранении эффективного контроля над затратами, скорр. чистая прибыль может вырасти в 1,8 раз до 20 млрд рублей, а дивиденд составить 0,0585 руб / акция с доходностью 17%. Это консервативно. Оптимистично — на 5 млрд руб прибыли больше. Отметка 0,3 рубля за акцию была бы интересная для входа. Алроса и Магнит — идеи были сформулированы еще в декабре 2012 г. (ранее об этом ниже в ленте) и остаются актуальными по сей день. Сбер — акции вышли из консолидации вверх. Апсайд до 300 р. (при годовом дивиденде 33 р.) плюс сам дивиденд (итого 70 р.) может дать 27% возврата на капитал к маю 2024 — не густо, но более надежно. $AGRO $SBER $ALRS $MGNT $MRKP