💵 Доллар ослаб к мировым валютам на фоне новостей о выдвижении Дональдом Трампом кандидата на пост главы Минфина. 📉 Индекс доллара (DXY) снизился на 0,64%, достигнув минимума в 106,8 пункта. Назначение Скотта Бессента, основателя хедж-фонда Key Square Group, сняло опасения по поводу радикальной экономической политики, которая могла бы увеличить бюджетный дефицит. 🕯 Эксперты Bloomberg полагают, что Бессент будет применять более осторожный подход к пошлинам и постарается сократить дефицит, что может позитивно сказаться на рынке облигаций и экономике США. Курс доллара .

Володин - Набиуллиной: Вы представили планы работы. Вы прямо обозначили снижение ключевой ставки на будущий год. Мы в это верим и надеемся «Эльвира Сахипзадовна, вы представили планы работы. И знаете, это ситуацию переломило на самом деле. Потому что вы прямо обозначили снижение ключевой ставки на будущий год. Мы в это верим и надеемся, что вашего профессионализма, мудрости, опыта вместе с коллегами из правительства будет достаточно для того, чтобы это состоялось», — сказал председатель Госдумы, обращаясь к главе ЦБ . Российские акции .

Госдума одобрила проект бюджета на 2025-2027 годы во втором чтении В ходе работы над документом было подготовлено свыше 1000 поправок. Депутаты поддержали порядка 900 из них. Поправки предусматривают перераспределение около 8 трлн рублей. ☑️Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе: • достижение целей СВО; • выделение грантов фонду «Защитники отечества». ☑️Часть поправок связана с мерами социальной политики: • дополнительные ресурсы для регионов на мероприятия в сфере реабилитации инвалидов; • субсидирование помощи семьям с детьми в погашении ипотечных обязательств в регионах ДФО. ❗️Ключевые приоритеты бюджета остались неизменны. Это: • выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами; • обеспечение безопасности страны; • достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.

Ключевая ставка ЦБ РФ уже работает: годовая инфляция с пиков замедляется, составив на 1 ноября 8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Понятно, что Центральный банк повышает ее (ключевую ставку - ред.) и проводит жесткую денежно-кредитную политику, как мы видим, для того чтобы сбить инфляционный процесс, инфляционные ожидания. На мой взгляд, в принципе, уже работает", - сказал Новак на Русском экономическом форуме. "Мы видим, что пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она по состоянию на 1 ноября 8%. Будем смотреть дальше, как будет динамика", - продолжил вице-премьер. ❓Это типа намёк на паузу по ставке?

Дональд Трамп стал избранным президентом США — Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Джонсона . Плохо это или хорошо - время покажет .

За переплату по ипотеке на покупку однокомнатной квартиры в Москве можно слетать в космос. Причём сделать это дважды! На этом расчёты не заканчиваются. Эксперты решили прикинуть, что ещё можно сделать при ипотечной ставке в 26%: - Подняться на Эверест 15 раз. - Приобрести 480 iPhone 16 Pro или 288 новых MacBook Pro либо стать обладателем 1440 стайлеров Dyson. - Купить 80 машин Lada Granta или 3 Tesla Cybertruck в базовой комплектации. - Приобрести один вертолет Airbus Helicopters. - Купить ферму в Подмосковье площадью 400 га или кирпичный завод с карьером в Ростовской области. - Совершить 9-12 кругосветных морских круизов на двоих на несколько месяцев. Долги россиян по ипотеке превысили ₽19 трлн, заявили в ЦБ. Объём просрочки по сравнению с прошлым годом вырос на 37%.

Московская биржа внедряет механизм стабилизации цен на валютном рынке С 11 ноября 2024 года на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности. Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ. Длительность аукциона – 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки, как в обычном режиме. По итогам 10 минут сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено. Аукцион будет запускаться по всем спот-инструментам валютной пары, по которой произошло изменение границ ценового коридора. Таким образом, аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов "мелкие лоты" (TMS). Связано видимо со снижением ликвидности биржевой части рынка ...? truecon

ЦБ повысил ставку до 21% . Картинки постить не хочется :) . СИГНАЛ ЦБ РФ ПО СТАВКЕ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ: ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ

АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ 29025 ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ - МИНФИН Интересно! Zakharov invest .

Уже второй молодой энергичный харизматик, у которого возникают проблемы с налогами. Sic transit gloria mundi От IPO до обысков за 8 месяцев🤦‍♂ Думаю, завтра бумаги КЛВЗ много снизиться. (Маня писала "могут снизиться", но видимо Т9 что то знает😂) Источник ВЧК-ОГПУ рассказал об обысках н этой неделе на Калужском ликеро-водочном заводе «Кристалл» и в жилище его председателя Павла Победкина. Мероприятия прошли в рамках расследования о неуплате налогов. Манька Аблигация . У меня этой бумаги нет , у кого есть - смотрите на открытие .

Чистый приток средств в фонды денежного рынка в сентябре 2024г составил 70 млрд руб, с начала года - 270 млрд руб — Ъ со ссылкой на Investfunds Чистый приток средств в фонды денежного рынка в сентябре 2024г составил 70 млрд руб, с начала года — 270 млрд руб — Ъ со ссылкой на Investfunds. В результате их активы выросли за девять месяцев в два с половиной раза, до 545 млрд руб., и заняли более трети всего рынка розничных фондов (открытые и биржевые ПИФы — 1,44 трлн руб.). Управляющим БПИФами денежного рынка удается заметно улучшить результаты управления. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, за третий квартал паи таких фондов подорожали на 4–4,5%, что на 0,3–0,6 процентного пункта выше результата второго квартала этого года. С начала года такие инвестиции принесли пайщикам доход в 12–12,8%. Этому способствовало как повышение ставок, так и капитализация процентов.  В ближайшие месяцы аналитики и управляющие ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки, а потому популярность фондов денежного рынка может еще вырасти. Смартлаб новости .

Октябрьский опрос по инфляционным ожиданиям вряд ли обрадует Банк России - рост по всем направлениям. Разгон различных инфляционных тем, от утильсбора, до тарифов и курса, очевидно сказался:   ✔️ Оценка наблюдаемой инфляции выросла с 14.4% до 15.3%, у домохозяйств со сбережениями рост до 13.7%, без сбережений до 16.6%; ✔️Оценка ожидаемой инфляции выросла с 12.5% до 13.4%, у домохозяйств со сбережениями рост до 12.1%, без сбережений до 15%;   С такими ожиданиям вряд ли от ЦБ можно ждать какой-либо мягкости, скорее это очень сильный аргумент в копилку "ястребов". Не так важно, курс это сыграл, утильсбор, или тарифы, повышения в октябре - основной сценарий.   truecon

Россия готова позволить рублю ослабнуть, чтобы ослабить санкционное давление. Слабый рубль сейчас не вызывает беспокойства, и он принесет пользу государственному бюджету на фоне планов увеличения расходов в следующем году. Чиновники готовы позволить рублю достичь 100 за доллар — источники BBG Опять Блумберг..прошлый раз с бюджетом раньше всех узнали и не ошиблись . Zakharov Invest .

🧐 Решение бывшего министра финансов Великобритании, Гордона Брауна, продать 395 тонн золота в 1999-2002 годах за $276 за унцию обошлось стране потерей в $30 млрд., если оценивать объем проданного драгметалла в сегодняшних ценах — более $2650 долларов за унцию. Это решение стало одной из самых крупных ошибок, так как было принято на «дне» рынка, и страна упустила возможность заработать значительную прибыль. Браун тогда продал более ❗️половины национальных резервов в золоте. Министерство финансов страны продало золотой актив, чтобы избежать потенциальной волатильности цен на драгметалл и укрепить резервы Британии, распределив риск по другим активам, таким как государственные облигации. Ох, и не предусмотрительно было с их стороны так разбазаривать самый ценный резерв. 🟡Для справки: Хотя ЦБ мира до 2009 года продавали золото, но не в таких же объемах, как Британия! После мирового кризиса 2008 года все очень хорошо поняли, что золото надежный защитный актив, спасает в кризисные времена, и с ним надо очень крепко «дружить»! С тех пор, ЦБ являются «нетто-покупателями» драгметалла. А уж 2022 год, наверное, очень надолго закрепил это правило, и причин тут перечислять и перечислять. 🟡Золото, хотя и не приносит процентного дохода, но остается стабильным и проверенным временем инструментом для надежного сохранения капитала. Золотой Монетный Дом .

Вновь показатели китайской таможни о росте -китайской торговли на 2% по сравнению с периодом январь-сентябрь 2023 года убеждают в тщетности усилий Запада по сдерживанию интеграции двух стран, отсечению Китая от поддержки России, а также ярко показывают цену прозападной болтовне псевдоэкспертов по Китаю. 180 млрд долл за девять месяцев - пока держимся на показателях 2023 года, о чем говорил еще в прошлом декабре - потолок достигнут, тут дело даже не в финансовых ограничениях банков, потенциал простой торговли исчерпан - нужно ее расширение через номенклатуру - а это возможно только, если будет глубокая кооперация в производстве. Ее пока нет. И не будет, пока ключевыми "экспертами" для высших органов власти будут люди ни дня не проведшие на производстве, в торговле, бизнесе, органах власти или китайских корпорациях, а работавшие репетиторами, гидами и авторами книг пикантного содержания. Китай - Николай Вавилов .

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПОЗВОЛЯЕТ РАССЧИТЫВАТЬ, НА ТО, ЧТО ОТ ДКП ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ ШАГИ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ - ЗАБОТКИН - RTRS

Аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29024 признан несостоявшимся — Минфин

Эксперсс-разбор дебютного флоатера Эталона. 👉 Облигации 002Р-02 от 5 млрд руб. сроком 3 года с ежемесячным купоном, который привязан к средней КС. Книга 10 октября, техническое размещение 15 октября. 👉 Начальный ориентир купона: КС + 330 бп, выше оценки КС + 300 бп через КС-кривую для группы A-, между выпусками Джи-групп и ЛЕГЕНДы. Доля Системы в капитале – фактор давления: рынок устает от облигаций компании и дочерних структур. Логично увеличить объем выпуска, пока рынок дает деньги, и немного снизить купон. Остаётся под вопросом потенциал роста котировок после выхода на вторичный рынок в таком сценарии. 👉 Эталон генерирует убыток с 2023 года. Посмотрим на результаты по итогам 2024 года: свернули льготную ипотеку, остается работа с себестоимостью и оптимизация портфеля проектов. Не думаю, что Система потянет еще одну Сегежу. 👉 Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом. Тихие деньги .

Аукционы ОФЗ. Минфин планирует разместить 2 выпуска ОФЗ 9 октября: флоатеры 29025 и 29024. Размещение в рамках доступных остатков. Расчеты на следующий рабочий день, код расчетов: B01. Аукцион пройдет на МосБирже и СПВБ. Регламент: 12:00 - 12:30 - ввод заявок на аукцион по размещению ОФЗ 29025 14:00 - ввод цены отсечения для ОФЗ 29025 14:30 - 15:00 - ввод заявок на аукцион по размещению ОФЗ 29024 16:30 - ввод цены отсечения для ОФЗ 29024 Минфин решил оставить только флоатеры в меню: стандартный ОФЗ 29025 и остатки ОФЗ 29024 на 6,2 млрд руб. Не зря падал ОФЗ 29024. Первая реакция аукционных выпусков: коррекция, ушли к 93,7-93,8%. Посмотрим, как пройдет аукцион: сколько дисконта добавит Минфин. Минфин привлек в 4 квартале 35,2 млрд руб. при плане 2,4 трлн руб. Осталось 12 аукционов и 2,4 трлн руб.: 197,1 млрд руб./аукцион. Значения RUSFAR и RUONIA: 18,37% годовых и 18,25% годовых. Профицит ликвидности банковского сектора 159 млрд руб. Графики по индексам и таблицы в заметке. P.S. Похоже, что расчищают площадку перед регистрацией нового флоатера. Тихие деньги .

Настает момент истины , индекс ОФЗ опустился ниже 100 . В качестве показателей ценовой динамики рынка государственных облигаций (ГКО-ОФЗ) ММВБ осуществляет расчет Индексов государственных облигаций России (далее — Индексы). Начальные значения Индексов на 31 декабря 2002 г. принимаются равными 100 пунктам. Индекс гос. обл. ММВБ Дата начала расчёта31 декабря 2002 года ОператорЗАО ММВБ БиржиMCX: RGBI, MCX: RGBITR Базовое значение100 пунктов !!!

Цены на красную икру к сентябрю 2024г выросли на 25% г/г из-за роста спроса на фоне плохого, нерыбного года — Известия В этом году к завершению путины — она длится с июня по октябрь — мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса, — сообщил «Известиям» председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, причиной низкого объема добычи стала природная особенность — двухгодичная цикличность вылова: в нечетные годы он высокий, в четные — низкий. Этот год был нерыбным, да еще и не самым удачным даже для четных лет. Планировали выловить 320 тыс. т лососевых, а выловили около 230.  Икра новой путины, например горбуши, стоит от 7–7,5 тыс. рублей за 1 кг. Если говорить про ближайшие перспективы, то к Новому году возможно подорожание еще до 10% в связи с ажиотажным спросом. А то , что обычно в продаже икра прошлого а иногда и позапрошлогоднего вылова из заморозки - об этом они никому не скажут :) .

Секретариат ОПЕК назвал неточной и вводящей в заблуждение статью WSJ о предупреждении министра нефти Саудовской Аравии о том, цены могут упасть до $50 за баррель. В организации стран-экспортеров нефти заявили, что не проводили никаких конференц-коллов с 5 сентября, а заявления, которые были приведены в материале WSJ, назвали сфабрикованными.

Британия ввела санкции против двух компаний и пяти судов РФ Под санкции Великобритании подпали управляющие компании Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO. Среди судов, на которые распространяются британские ограничения: Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy. 

Мосбиржа с 1 октября начинает торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома 1 октября 2024 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги вечными фьючерсами (однодневными контрактами с автопролонгацией) на акции Сбербанка и Газпрома. Это первые вечные фьючерсы на акции отечественных компаний на российском биржевом рынке. Вечные контракты на акции откроют новый сегмент срочного рынка Московской биржи. Инструменты рассчитаны на самую широкую аудиторию: начинающие инвесторы смогут зарабатывать на изменении цены акций без их физической покупки, а профессиональные или институциональные инвесторы получат дополнительные возможности для расширения активных торговых стратегий и хеджирования портфелей бумаг. Параметры новых инструментов: торговый код контракта – SBERF и GAZPF; котировка — в российских рублях за одну акций; лот контракта – 100 акций; шаг цены – 0,01 рубля; стоимость шага цены – 1 российский рубль. Спецификация контрактов размещена на сайте Московской биржи. На срочном рынке Московской биржи обращаются вечные фьючерсы на Индекс МосБиржи (IMOEXF), валютные пары «доллар США – российский рубль» (USDRUBF), «евро – российский рубль» (EURRUBF), «китайский юань – российский рубль» (CNYRUBF) и бессрочные контракты на золото (GLDRUBF). 

ЦБ продлил на шесть месяцев (до 31 марта 2025 года) ограничения на переводы за рубеж: ▪️Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн $ или эквивалент в другой иностранной валюте. ▪️Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

⚡️🇺🇸 Заседание Фрс Сша по % ставке: 1) Ключевая ставка = 5% (ожидания 5,25% / предыдущая 5,5% 2) Фрс снизила ставку впервые с лета 2023 года и сразу на 0.5%. Ставка находилась на максимуме более чем за 20 лет. ❗️3) Прогнозы ФРС по ставке: конец 2024 года = 4.4%, конец 2025 = 3.4%, конец 2026 = 2.9%.

Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% в августе Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% в августе, почти вернувшись на июльский уровень (12,4%), следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре снизилась до 14,4% с 15% в августе. Опрос проводился 2-12 сентября 2024 года. Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в сентябре снизились до 13,3% с 13,9%, со сбережениями - до 11,2% с 11,5%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в сентябре снизилась до 15,6% с 16,1%, со сбережениями - до 12,9% с 13,5%. Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Банк России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. При этом ЦБ дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок — РИА Новости Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике, хотя Москва была готова к ним, заявил РИА Новости исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. Ранее в МВФ сообщили, что фонд с 16 сентября начнет консультации с российскими властями в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить «экономическое развитие и политику страны».

Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих — РИА Новости Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих — РИА Новости В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.

Занимательные цифры. Росстат опубликовал данные по инфляции за период с 3 по 9 сентября 2024 года. Случился... отскок? ☝️ Инфляция: +0,09% за неделю или +4,8% в пересчете на год против -0,02% за неделю или -1% в пересчете на год в прошлом отчете 👉 Рост с начала года: +5,35% против +5,17% в прошлой публикации, переоценили август 👉 Авиаперелеты подешевели на 0,2%, результат без авиа: +4,9% в сравнении с +1,6% неделей ранее. Бодрый отскок выше долгосрочной цели Банка России 4%, если сравнивать с предыдущей цифрой 👉 Финальная цифра августа: +0,2% против оценки +0,11% по недельным данным. Получили дополнительно +0,09% к оценке, Ниже +0,28% августа 2023, неприятный сюрприз: не такая большая разница . Тихие деньги .